В 1978 г., после Апрельской революции, Ахмад Шах возвратился в Афганистан и приступил к созданию вооруженных отрядов в ущелье Панджшер. Обладая хорошими организаторскими и пропагандистскими способностями, имея теологическую подготовку (немаловажный фактор в мусульманской стране), боевой опыт, умело используя националистические настроения таджиков и догмы ислама, а также пользуясь личным покровительством Б. Раббани, Ахмад Шах сумел к концу 1979 г. создать и возглавить группировку мятежников ИОА в Панджшере. Сначала, по его собственному свидетельству, у него было всего 20 бойцов, но опыт проведения террористических актов позволил ему быстро уничтожить главарей, претендующих на лидерство в данном районе, и установить здесь свое господство. Не случайно Ахмад Шах получил псевдоним Масуд, что означает «счастливый». К тому же сразу доказал всем: он волевой и энергичный человек, проявляющий настойчивость и целеустремленность в достижении поставленных целей.
Главными виновниками ситуации, в которой оказался Афганистан, Ахмад Шах считает наряду с Советским Союзом также США и Пакистан. В то же время убежден, что ни один режим не сможет существовать без поддержки и дружественных отношений с СССР. Отрицательно относится ко всем лидерам «Альянса-7», при этом его главным противником является Г. Хекматияр.
После прихода в 1979 г. к власти парчамистов они начали преследование своих противников среди халькистов. Многие представители этой фракции НДПА уезда Панджшер, которые составляли большинство среди служащих госучреждений, опасаясь репрессий со стороны парчамистов, перешли на сторону ИОА и влились в отряды А. Шаха.
Первая военная операция против формирований тогда еще мало кому известного А. Шаха была проведена в апреле 1980 г., когда его отряды обосновались на коммуникации Термез, Кабул. Почти ежедневно на участке Хинджан, Джабаль-Уссарадж они обстреливали автоколонны (как советские, так и афганские). В результате возникли трудности в организации военных и народнохозяйственных перевозок. Обстрелам подвергались также и сторожевые заставы советских войск.
Для того чтобы стабилизировать обстановку на магистрали, было принято решение нанести этим мятежникам поражение. Операция проводилась силами советских и афганских частей.
По данным разведки, группировка А. Шаха в долине Панджшер (около 80 км севернее Кабула) насчитывала тогда немногим более 1000 вооруженных мятежников из числа местных жителей. В то время моджахеды еще не создали развитой системы оборонительных сооружений, а ограничивались лишь минированием отдельных участков единственной дороги в долине и устройством на ней завалов.
Для проведения операции в Панджшере выделили три советских батальона (мотострелковый, парашютно-десантный и десантно-штурмовой) и два афганских, а также небольшие формирования от госбезопасности ДРА и партийных активистов. Эти силы разделили на две группы. Они вели наступление на мятежников с двух сторон долины, с востока и запада, навстречу друг другу. Одна группа наступала из района Паси-Шахи-Мардан, другая — из Анавы. Войска последовательно блокировали кишлаки и прочесывали их правительственными силами (армии, госбезопасности, партийных активистов).
Боевые действия были стремительными и длились всего четыре дня. Мятежники понесли большие потери. Это вынудило Масуда подписать с командованием ОКСВ негласное соглашение, в котором он брал на себя обязательство не проводить враждебные акции против советских и правительственных войск. В ответ на это ему было обещано не наносить авиационные удары по Панджшеру, пропускать его караваны в долину и из долины, а также оказывать Ахмад Шаху авиационную и артиллерийскую поддержку в случае вооруженных столкновений его отрядов с соперничающими с ним формированиями ИПА.
Срок этого соглашения истекал в мае 1982 г. Обе стороны в основном соблюдали взятые на себя обязательства. Ахмад Шах прекратил диверсионные действия на коммуникациях, сосредоточив главное внимание на создании инженерных оборонительных сооружений в Панджшере и усилении своих отрядов. Постепенно он сумел накопить достаточное количество оружия и боеприпасов, что позволило ему вновь создать сильную группировку вооруженных формирований в этом районе.
Уже к 1981 г. численность группировки Масуда достигла 2200 чел., и она стала представлять серьезную опасность, главным образом на коммуникации Кабул — Хайратон на участке Джабаль-Уссарадж и на южной части перевала Саланг.
В это время советская военная разведка предприняла шаги по налаживанию сотрудничества с Масудом. В частности, подполковник Анатолий Т. длительное время находился в резиденции самого Ахмад Шаха. Вел с ним работу. Знакомил его с советским образом жизни и произведениями классиков марксизма. Но работа эта приносит плоды не сразу. Нужно было время.
