После недолгого совещания было решено разделить силы на три части. Первая под командованием Галадриэль направиться в Рохан и займет страну коневодов. Второе войско, которое поведет сам Темный властелин направиться к Ривенделлу, ну, а третья армия под началом Гарри двинется к Митлонду. Через два дня после окончания битвы за Изенгард, войска двинулись в разные стороны. Галадриэль со своей армией направилась на юго — восток в сторону Эдороса, столицы Рохана. Тогда как армии под началом Гарри и Саурона двинулись на запад через Врата Рохана. Преодолев Дунланд, армии разделились, Гарри со своим войском продолжил движение в западном направлении, а Темный властелин со своими легионами двинулся на север в сторону Ривенделла.
Сделав небольшую остановку, Гарри дал своим воинам недолгий отдых. Пока вампиры, оборотни и черные нуменорцы отдыхали, Поттер изучал карту. Впереди его войска лежал Шир. Гарри решил обогнуть с юга земли хоббитов. Придя к таком решению, Поттер приказал своим воинам выдвигаться.
Остатки гондорского войска вместе с Арагорном и Гэндальфом спустя несколько недель добрались до Минас — Тирита. В столице Гондора Серый маг планировал собрать новое войско. Затем волшебник собирался отправиться в Лихолесье, дабы договориться с трудом, выжившим Леголасом, новым правителем лесного королевства о возобновлении союза. Единственное что огорчало Гэндальфа, так это то, что ему не удалось вырвать Галадриэль из лап Тьмы. Еще живя в Валиноре, Олорин полюбил дочерь Финарфина. Эльфийка также симпатизировала майа. Но дальше их отношения не зашли, хотя могли бы. Однако Манвэ запретил своему прислужнику жениться на красивой эльфийке.
» Ты был рожден для того чтобы бороться с Тьмой во всех её проявлениях, а брак будет тебе мешать выполнить твое предназначение» — сказал Верховный король Арды, после того как Олорин сообщил своему господину, о том что намерен жениться на дочери Финарфина. Майа не стал перечить Верховному Вала. Отогнав эти тягостные воспоминания, Гэндальф стал думать над тем, как одолеть Темного властелина.
На рассвете войско под командованием Гарри добралось до восточно — западного тракта. Выйдя на дорогу с юга и обогнув земли хоббитов, Поттер дал своим воинам отдых. Пока черные нуменорцы, вампиры и оборотни разбив лагерь, отдыхали, Гарри сидел в своем шатре и обдумывал все варианты штурма Митлонда. Нападать Поттер решил на рассвете, чтобы застать эльфов врасплох.
Через три часа войско продолжило движение. Гарри повел свою армию на север, вдоль реки Лун в сторону Сумеречных холмов. Не доходя до них ангмарцы, резко свернули на запад и переправившись через реку встали лагерем в ста лигах от Митлонда, при этом соблюдая все меры маскировки. Начать выдвигаться к эльфийскому городу — государству, Гарри планировал в полтретьего ночи. И вот настало время икс. В назначенный час ангмарцы покинули свой лагерь и тремя походными колоннами выступили на юг в сторону Митлонда. Едва солнце начало вставать, черные нуменорцы, вампиры и оборотни при помощи лестниц и веревок крюками стали взбираться на крепостные стены окружающие Митлонд. Быстро перебив стражников, передовой отряд добрался до центральных ворот. Как только они были открыты, Гарри ввел в бой основные силы своего войска. Ворвавшись в Митлонд, ангмарцы разделились на несколько штурмовых отрядов. Некоторые черные нуменорцы стали закидывать в эльфийские дома зажженные факелы. В результате чего в большинстве районов города, стали возникать пожары. Едкий черный дым стал застилать небо.
— УБИТЬ ИХ ВСЕХ! — приказал Гарри, обращаясь к своим воинам. Кроме домов ангмарцы стали разрушать и установленные на улицах Митлонда, различные статуи и скульптуры. Не смотря на то, что эльфы упорно сопротивлялись, но сдержать ангмарцев они не смогли. Постепенно воины под командованием Поттера приближались к главному порту Митлонда. Эльфийский город уже полностью утратил свой первоначальный вид. Большинство зданий было сожжено, на улицах валялись разрушенные статуи. Остатки гарнизона Митлонда отступили к порту, где эльфы планировали дать последний бой.
— Уничтожить корабли — приказал Поттер. После чего в сторону эльфийских судов полетели десятки горящих стрел и лучи огненных заклинаний. Вскоре все стоявшие в порту Митлонда, эльфийские корабли загорелись. Кирдан Корабел и все его ближайшие советники были убиты во время сражения в порту. Постепенно сопротивление эльфов Митлонда стало ослабевать. Вскоре весь гарнизон города — порта был перебит. Ангмарцы не стали брать пленных и перебили не только воинов, но гражданских. Никто из эльфов Митлонда не уцелел. После того как пал последний остроухий, ангмарцы приступили к полному уничтожению города. Так как осадных орудий у ангмарцев не было, то основной упор был сделан на магию. Гарри приказал всем воинам покинуть город и отойди на сто лиг к северу. Как только это было сделано, Поттер создал мощнейшее огненное заклинание, которое полностью поглотило все уцелевшие в Митлонде здания.
