— Нет, это наша битва. Она не закончится здесь. С каждой победой это зло будет расти. Твой отец считает, мы должны сидеть, сложа руки, укрыться за нашими стенами. Прожить жизнь вдали от света и позволить спуститься тьме. Разве мы не часть этого мира? Ответь мне, мелон? С каких пор мы позволяем злу стать сильнее нас?
На это разговор между двумя лихолесцами завершился, и они направились в сторону Озерного города. Выйдя из своего укрытия, Элтариэль решила направиться другой дорогой. Если лихолесцы пошли по западному берегу, то она по — восточному. Преодолев несколько лиг, эльфийка наткнулась на группу орков, которые также заметили Элтариэль, но нападать не спешили, вместо этого они быстро скрылись из виду. Не став выяснять, в чем причина такого не типичного поведения орков, эльфийка продолжила свой путь.
Элтариэль выехала на берег, с которого был отлично виден Озерный город, остановившись на ночлег, эльфийка быстро разожгла костер.
Встав на рассвете следующего дня, Элтариэль продолжила свой путь к Эребору. Достигнув к ночи развалин Дейла, эльфийка решила переночевать здесь. Спрятавшись в одном из разрушенных домов, Элтариэль быстро соорудив из подручных материалов лежанку, заснула. Тем временем в Эреборе, Бильбо отыскал Аркенстон, а Гэндальф Серый разобрался со Смаугом, уничтожив зверя. Узнав о том, что дракон мертв люди Эсгарота и эльфы Лихолесья прибыли к Одинокой горе с требованием части сокровищ.
— От имени народа Озёрного города… я прошу тебя сдержать обещание. Отдай нашу долю. — произнес бургомистр Эсгарота.
— Вы ничего не получите. Это сокровища принадлежат моему народу. Убирайтесь! — гневно заявил Торин.
— Упрямый гном, я заставлю тебя сдержать свое слово. — прошипел бургомистр, перед тем как уйти.
— Торин прояви благоразумие, тебе же не нужна война с людьми и эльфами. — попытался уговорить Дубощита, Гэндальф.
— Я не изменю своего решения. Они пришли взять то что им не принадлежит. Ни одна монета людям, а тем более эльфам предавшим мой народ не достанется. Я все сказал. — заявил Король под Горой.
На этом переговоры были завершены. Серому магу ничего не оставалось, как покинуть Эребор. Гэндальф направился в сторону эльфийского лагеря, дабы переговорить с Трандуилом. Также с Серым магом увязался любопытный хоббит.
— Я считаю, что в данный момент стычка с гномами не нужна — произнес Гэндальф, обращаясь к Трандуилу.
— Митрандир, тебе не удастся переубедить меня. — резковато ответил король Лихолесья. Однако дальнейший разговор был прерван звуками орочьего рога. Выйдя из палатки, Гэндальф и Трандуил стали свидетелями как с юга стала выстраиваться огромная орочья армия. Однако пока маг и эльф вели свою беседу, прибыли не только орки, но и гномы с Железных холмов, под предводительством Даина Железностопа, кузена Торина.
Битва за Одинокую гору длилась не только на равнине возле горы, но и в разрушенном Дейле. Дабы разделить силы противников, Король — Чародей, приказал части своей армии атаковать разрушенный город. И люди с эльфами купились на этот маневр. Они отвели часть своих сил в город. На центральной площади разрушенного города, Бильбо, Гэндальф, Леголас и Тауриэль отбивались от наседающих орков.
— Ого. Мы ещё можем пережить этот день. — отрубив очередному орку голову и запустив огненный шар в толпу врагов, произнес Гэндальф.
— А кто это? — внезапно произнес Бильбо, смотря на то, как в их сторону идет фигура в темно-зеленой броне, в плаще с капюшоном. Когда незнакомка подошла поближе, маг понял что перед ними стоит эльфийка.
— Позвольте узнать ваше имя и с какой целью вы прибыли сюда. — произнес Серый маг, продолжая рубить головы оркам.
— Мое имя, Элтариэль. И я прибыла сюда, по велению своего господина, дабы забрать у этого хоббита то, что не принадлежит ему. Отдай по — хорошему, или иначе встретишь собственную смерть — произнесла эльфийка вытаскивая из ножен парные клинки.
— Ты ничего не получишь, приспешница Тьмы. Бильбо уходи– сказал Гэндальф. Едва маг произнес это, как на площади из черного дыма появился Король — Чародей.
— Не может быть. — тихо произнес Леголас
— Сегодня ты испытаешь горесть поражения, Старый маг. — прошипел предводитель назгулов.
Тем временем, Элтариэль кинулась за убежавшим хоббитом. При этом она не заметила, что Леголас и Тауриэль побежали за ней дабы защитить хоббита.
Бильбо быстро бежал по улицам Дейла, хоббит надеялся, что его преследовательница отстанет. Однако надеждам полурослика было не суждено сбыться. Решив немного отдышаться, Бэггинс зашел в небольшой переулок и прислонился к каменной стене.
— Ну, вот ты и попался, хоббит — произнесла Элтариэль, подходя к полурослику.
— Не трогай, его — раздался голос, позади темной эльфийки. Обернувшись, Элтариэль увидела подошедших Леголаса и Тауриэль. Воспользовавшись заминкой, Бильбо надел на палец кольцо и моментально исчез. Увидев, то что хоббит исчез, Элтариэль чертыхнулась на черном наречии, после чего атаковала лихолесцев.
