Эдгарс интересуется тем, почему Гарибальди так настаивал на встрече с ним, и Майкл отвечает, что он хочется знать человека, которому он помогает, и еще он хочет остановить Шеридана как можно скорее. Эдгарс настаивает, что он обычный бизнесмен, но Гарибальди известно о его политических связях. Гарибальди говорит, что он не доверяет Кларку, и Эдгарс соглашается с ним. Однако он считает, что такую борьбу нельзя вести военными методами, надо действовать изнутри. Гарибальди считает, что Шеридан хочет захватить власть, но он не может перейти на сторону Кларка. Майкл хочет, чтобы Эдгарс открыто выступил против Шеридана. Тогда его политическое влияние возрастет, и он даже сможет стать президентом. Эдгарс говорит, что все это очень любопытно, но они не смогут продолжить этот разговор до тех пор, пока он не будет знать, что Гарибальди можно доверять.
Э д г а р с: Но я не смогу предпринять что-либо, пока не буду знать наверняка, что могу доверять вам. Мне кажется, что и вы не станете действовать, пока не поверите мне. Нас ожидает интереснейший уик-энд, мистер Гарибальди.
Уэйд отводит Гарибальди в отведенную ему комнату. Уэйд уходит, и Майкл бросается на кровать.
Действие второе
В коридоре
Франклин бежит за Литой, которая говорит, что у нее назначена встреча. Она извиняется за то, что вмешалась в эксперимент, но Франклин говорит, что он очень рад тому, что она сделала,- ей удалось добиться проявления реакции. Он спрашивает, как она это сделала, и Лита объясняет, что она лишь взглянула на телепата и услышала звук - подобный тому, который издавали корабли Теней. Лита инстинктивно попыталась избавиться от этих ощущений, и телепат проснулся. Франклин старается убедить Литу помочь ему.
Марс
Несколько людей в масках врываются в комнату Гарибальди. Его отводят в неосвещенную комнату, в которой помимо самого Майкла находится и представитель Пси-Корпуса. Из другой комнаты доносится голос Эдгарса.
Эдгарс спрашивает Гарибальди, что он думает о телепатах. Майкл отвечает, что не доверяет телепатам - ему очень не нравится, когда кто-то проникает в его разум. Он говорит, что проблемы между телепатами и нормалами когда-нибудь приведут к войне, но он надеется, что не доживет до этого дня. Эдгарс спрашивает, считает ли Майкл их угрозой всему человеческому обществу.
Г а р и б а л ь д и: Самой большой из всех, которые у нас были.
Эдгарс спрашивает,искреннен ли Гарибальди, когда говорит о некой личности,и Гарибальди отвечает "да". Телепат кивает головой.
Эдгарс спрашивает, почему данные им объяснения - обеспечение безопасности фармацевтической фирмы от конкурентов - недостаточны. Гарибальди объясняет, что он с самого начала подозревал Эдгарса в том, что он просто использует Майкла. Эдгарс спрашивает, означает ли это обвинение во лжи. Гарибальди отвечает, что все лгут.
Э д г а р с: Это очень печальный взгляд на Вселенную, мистер Гарибальди.
Майкл отвечает, что другого у него просто нет. Эдгарс спрашивает, помнит ли Гарибальди что-нибудь о своем исчезновении с Вавилона 5. Майкл признает, что нет. Телепат незаметно кивает головой. Эдгарс говорит, что Гарибальди может идти. Но когда Майкл подходит к двери, Эдгарс задает последний вопрос.
Э д г а р с: Вы все еще любите мою жену?
Г а р и б а л ь д и: Что?
Э д г а р с: Это очень прямой вопрос. Вы все еще любите мою жену?
Г а р и б а л ь д и: Нет.
Э д г а р с: Большое спасибо, мистер Гарибальди, теперь вы можете вернуться в свою комнату.
Гарибальди уходит. Телепат качает головой.
Э д г а р с: Спасибо, мисс Констанс. Мистер Уэйд рассчитается с вами.
Позднее
Эдгарс входит в свою комнату. Лиз спрашивает его, как дела. Эдгарс говорит, что все в порядке и Гарибальди не упомянул о ней.
Э д г а р с: Думаю, он простился со всем. Не беспокойся, все будет прекрасно.
Констанс, телепат из Пси-корпуса, складывает свои вещи. Входит Уэйд и стреляет в нее.
Действие третье
Медотсек
Франклин просит Литу постепенно пробуждать телепата. Она сосредотачивается. Телепат начинает реагировать. Он вспоминает, как инопланетяне делают ему хирургическую операцию (видения Каролин из "Корабля скорби"). Телепат приходит в себя и бросается на Франклина, хватая его за шею. Франклин пытается убедить его, что он в безопасности. Телепат спрашивает, кто он, зачем он... Он отпускает Франклина.
Т е л е п а т: Я не могу так...
Он хватает скальпель и пытается вскрыть вены, но Лита телепатически останавливает его. Франклин пытается отобрать у телепата нож, и Лита приказывает ему уснуть. Телепат падает.
Марс
Гарибальди приходит в кабинет Эдгарса и просит, чтобы ему рассказали всю правду, раз он прошел испытание. Эдгарс спрашивает, известно ли ему, как древние определяли понятие "благо" или "счастье".
Э д г а р с: Благо человека заключается в деятельности души, сообразной с добродетелью... и притом в течение всей жизни.
Но каковы шансы людей на счастье в обществе, которым будут править телепаты? В этом мире ни у кого не будет личной жизни. Ни он, ни Гарибальди не хотят этого.
