В одном царстве жил царевич со своею женой. И вот в канун нового года отправился он в путешествие искать подарок для своей любимой. Но на пути его ждали опасность и испытания.
В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна София. Она была очень умной и знала ответ на любой вопрос. К ней за советом приходили жители со всех концов царства. И был у неё муж Царевич Елисей. Жили они душа в душу. И вот наступила зима, выпал снег. Елисей стал думать, что же подарить на новый год своей любимой красавице-жене.
Думал он, думал, и решил обратиться за советом к своему отцу. Отец у Елисея был очень старый и мудрый человек. Все в царстве его уважали и любили. Пришёл Елисей к отцу и спрашивает:
— Батюшка, пришёл я к тебе за помощью. Хочу я подарить Софии на Новый Год что-то особенное, необычное. А что, никак не придумаю. Подскажи мне, есть ли в нашем царстве такой подарок.
Отвечал ему Царь:
— В нашем царстве я о таком не слышал, но есть одна древняя легенда. Сейчас я тебе её расскажу. За тридевять земель, в тридесятом царстве есть один старинный дворец. В том дворце хранится волшебный цветок небывалой красоты. Запах у него необычайный. А особенность цветка в том, что он никогда не вянет и не перестает радовать своего обладателя чудесным ароматом.
— Где же мне искать этот цветок? — спросил Елисей.
— Найти его очень непросто. Многие рыцари отправлялись на его поиски, но никто так и не нашел это место. Дам я тебе своего лучшего коня, он доставит тебя на место. Только знай, что на пути тебя будут ждать испытания, не сбивайся с пути и не потеряй коня. Отправляйся с Богом, сын мой!
— Спасибо тебе, отец!
Поблагодарил Елисей Царя и пошёл собираться в путь-дорогу. Взял он с собой меч, плащ-невидимку и скатерть-самобранку.
Дал отец Елисею коня по имени Ворон. Был Ворон чёрного цвета, с большими сильными ногами и роскошной гривой. Сел Елисей на коня и отправился в далекий путь за волшебным цветком.
Ехал он долго, и вот решил отдохнуть. Остановились они на поляне у густого леса. Слез Царевич с коня, достал скатерть-самобранку, расправил её, постелил на траву и тотчас на ней появилось несметное количество всяческих разнообразных блюд. Наелся вдоволь Царевич Елисей, и только собрался ехать дальше, как из лесной чащи выходит к нему Великан. Был он таким высоким, что задевал макушки деревьев.
А Великан этот был хозяином леса. За всеми деревьями и животными он следил, а людей, которые забредали в лес, утаскивал к себе в логово и съедал на ужин. Подошёл он к Елисею, и хотел было его утащить к себе в лес, да увидел скатерть.
— Что это у тебя такое? — спросил Великан.
— Скатерть-самобранка. — ответил Елисей. — Она может приготовить столько еды, сколько пожелаешь. Стоит её только расстелить.
— Хотел я тебя съесть. — Признался Великан. — Да передумал, увидев твою диковинную вещь. Отдай мне скатерть, и я подарю тебе жизнь.
Огорчился Елисей, жалко ему расставаться со скатертью, да делать нечего, отдал её Великану. За это Великан пропустил их пройти через лес. Зашли Елисей и Ворон в лес, и сразу стало понятно, что здесь их ждёт опасность. Деревья, как только они вошли, сомкнулись и закрыли проход. Но назад пути не было. Едет Елисей по лесу и не видит ничего дальше своего носа. Деревья так заслонили небо, что ни один лучик света туда не проникал.
Спасал Елисея только Ворон, который точно знал, куда ехать и не сбивался с пути. Проехали они уже половину пути, и тут Елисей поднял голову наверх, услышав странный звук, и увидел там сотни огромных пауков. Они плели из паутины огромный кокон, которым хотели окутать Елисея и его коня.
Вовремя увидел Елисей пауков. Наклонился он к уху Ворона и попросил его ехать так быстро, как только он может. Ворон был умным конём, сразу начал он набирать скорость. Заметили это пауки, начали быстро спускаться по паутинкам вниз. Тут Елисей достал свой меч и начал отбиваться от них.
Наконец-то выехали Елисей с конём из леса. А пауки за ними не пошли, уползли обратно к себе, в лесную чащу. Едут они дальше. Видит Елисей на пути камень. А на камне надпись вырезана: «Налево пойдёшь — коня потеряешь, Направо пойдёшь — цветок там найдёшь, Прямо пойдёшь — смерть свою найдёшь». Начал было Ворон налево поворачивать, а Елисей остановил его.
— Ты что, Ворон! Верно, устал уже. Путь-то неблизкий. Нам направо надо.
Развернул Елисей коня. Делать нечего Ворону, разговаривать он не умел, пришлось следовать за Елисеем. Не знал Царевич, что камень тот заколдован. Все надписи на нём были перепутаны. И Ворон на самом деле выбрал правильный путь. Забыл он нарекания отца, о том, чтобы коня он слушал и везде за ним шёл.
Едут они по тропе, с обеих сторон горы небывалой вышины. А вдалеке виднеются три горы, ещё больше всех остальных. Верхушки их достают до облаков.
Подъехали они к самым высоким горам. А куда дальше ехать, не могут понять. Ворон рвётся назад, а Елисей решительно собирается ехать прямо. Только через горы им никак не пройти.
