А Зафир боялся, что отец на него рассердится, и пошел не домой, а куда глаза глядят. Ночевал он в степи, днем бродил, а когда хотел есть, то питался травами, когда хотел пить, утолял жажду из родника. Пять дней шел он и не встретил ни одной живой души. На шестой день к вечеру добрался до высокой горы, стал на нее взбираться и вдруг услышал какой-то страшный свист. Огляделся, видит, что это шипит большая змея, которая хочет напасть на гнездо с малыми птенцами. Взял Зафир большой камень, с силой бросил его в змею и размозжил ей голову. Змея издохла, а Зафир пошел дальше. Вдруг прилетает орел — огромный, как туча, и говорит Зафиру:
— Видел я, как ты убил змею, что покушалась на моих малых деток. Спасибо тебе за то, что убил ее! Вот тебе три пера. Если я буду нужен, сожги одно перо, и я тотчас же прилечу к тебе, где бы ты ни был!
Взял Зафир три этих пера и отправился дальше. Через два дня пришел он в деревню, возле которой старуха пасла скот. Стала старуха доить овец и верблюдиц, а молоко идет какое-то странное — розовое, как будто с кровью. Удивился Зафир и спросил старуху, отчего молоко такое. Ответила старуха, тяжело вздыхая:
— Сынок, скот худой из-за плохих пастбищ.
— Как же это? — говорит Зафир. — По дороге сюда я видел множество плодородных, прекрасных пастбищ!
— Да, ты видел прекрасные пастбища, — ответила старуха, — но пастухи остерегаются туда ходить, ибо двадцать лет назад чудовище и великан захватили эти пастбища и всякий, кто попадает туда, погибает!
Накормила старуха Зафира, а он, когда поел, попросил старуху взять его в пастухи. И ответила старуха:
— Я согласна. Мне нужен надежный пастух. Как раз завтра истекает срок службы у одного из моих пастухов, он вернется к себе домой и женится. А ты поступишь на его место.
Утром Зафир вышел пасти скот, а уходя, попросил у старухи какое-нибудь оружие, и она дала ему кинжал своего мужа, а был тот кинжал длиною в шибр. Повел Зафир стадо на плодородные пастбища, и скот стал с наслаждением и жадностью щипать свежую, сочную травку, а потом попил водицы из чистого источника. Наступил вечер, и вдруг там появилась змея о восьми головах, каждая голова величиной с большой арбуз, а сама змея длиной метров двадцать. Подползла змея к Зафиру и спрашивает:
— Ты зачем здесь свой скот пасешь?
— Я слепой странник, — отвечает Зафир, — разве здесь нельзя пасти?
— Да. Нельзя! — зашипела змея. — Если второй раз сюда придешь, я тебя убью!
— Хорошо, ухожу! — ответил Зафир.
Уползла змея в свою нору, а Зафир пошел с этого пастбища. Близ деревни встретился ему тигр, хотел напасть на стадо. Но Зафир пронзил его кинжалом прямо в сердце и привел весь скот старухе. Подоила старуха овец и верблюдиц, получила хорошего белого молока. Зафир рассказал старухе все, что с ним случилось в тот день, а она поздравила его с благополучным возвращением и сказала:
— Сынок, не ходи больше на то пастбище!
Ответил Зафир:
— Положусь я на Аллаха и на твои молитвы!
А поутру Зафир встал, помолился, надел шкуру убитого им тигра и спросил старуху:
— Есть ли у тебя меч?
Дала она ему меч своего мужа и сказала:
— Этот меч принадлежал храбрецу, и ты храбрец — значит, достоин владеть им!
— Спасибо тебе за доверие, постараюсь его оправдать, — ответил Зафир. — И еще скажи, разрешишь ли ты мне пожертвовать несколькими овцами, чтобы спасти все стадо?
Сказала старуха:
— Располагай моим стадом, как собственным! Главное, сам возвращайся целым и невредимым!
И повел Зафир скот, а старуха стала молиться за него.
Привел он скот на плодородное пастбище недалеко от змеиной норы. Набрал много хвороста и колючек и загородил ими вход в нору. Змея увидела стадо и захотела выйти, да хворост ей помешал. А когда змеиные головы просунулись между сухих веток, Зафир поджег хворост и колючки. Огонь и дым охватили змею, тело ее загорелось, но несколько голов вынырнули из огня. Тогда Зафир бросил каждой из этих голов по овце, и змея выпустила весь свой яд в этих овец, а тело ее сгорело. От всей змеи осталась только первая голова, да и та качалась от ожогов и от дыма. Ударил Зафир по змеиной голове мечом и разрубил пополам. Так он покончил со змеей и избавил людей от нее. А вечером вернулся к старухе и рассказал ей обо всем, что случилось, и о том, что ему пришлось пожертвовать семью овцами. Старуха очень обрадовалась, что стадо сыто и напоено.