Его завидели издали и раздался радостный перезвон колоколов и пение труб. Царевич въехал в город под радостные приветствия и крики горожан, и дети перед ним бросали цветы и ветви берез. А уже из дворца царского выходил встречать царевича его отец, поддерживаемый под руки боярами, и защемило у Ивана-царевича сердце при виде того, как состарился он. Протянул к нему руки царевич, и воскликнул радостно:
— Батюшка родимый!
— Сын мой возлюбленный! — отвечал ему царь.
Но не успели они обняться, ибо никем не замеченный подкатился к ним черный клубок и полыхнуло оттуда зеленым пламенем в царя, и упал царь на землю. И громким голосом вскричал Иван-царевич, подбежал к отцу своему и обнял его, рыдая, но испустил дух свой царь. Тогда царевич вскочил, вынул меч свой и хотел поразить клубок тот черный, но стал внезапно разматываться клубок и опутывать Ивана-царевича, и опутал его совершенно всего с пят до макушки. И совершилось злое колдовство колдуньи, набежала черная туча над городом и раздались ужасные громы и молнии. И вскричали люди в ужасе, готовясь к неминучей смерти, и возрыдали в страхе. Закружилось все в вихре и казалось, что все погибнут и падет город со дворцом, но тут стало все стихать и успокаиваться, появилось солнце и ветер разогнал черные тучи.
Очнулся тут Иван-царевич и поднялся на ноги. Стояла тишина, светило солнце, но вокруг никого не было, ни бояр, ни слуг, ни горожан. И увидел он, что изменился дворец царский, стал больше и великолепней. Зашел во дворец царевич и ходит по нему, и кличет душу живую, но стоит тишина и никто не отвечает ему. А он ходит по залам и изумляется богатству и убранству дворца. И выходит он в сад, но и сад уже не тот, что прежде: растут чудесной красоты цветы и на чудных деревьях растут невиданные плоды, везде фонтаны и озеро перед дворцом. Летают во множестве птицы райские и подходят звери разные к нему, и не боятся его, а будто кланяются ему. И изумляется всему виденному царевич.
И прошел дальше по саду Иван-царевич и вдруг видит прямо перед собой чудище ужасное, с гривой густой, с когтями острыми, и вскричал от страха царевич, и зарычало чудище на него, раскрыв пасть свою клыкастую. Закрыл было Иван-царевич лицо свое руками от чудища, но вдруг с ужасом видит, что руки его косматые и с когтями острыми, и понял он, что это чудище ужасное- он сам, и видит он свое отражение в водопаде, как в зеркале. Сказал Иван-царевич сам себе грубым и рычащим голосом:
— Видимо, и правда эта девица была ведьма, и клубок она дала на погибель батюшке моему, всему царству нашему и меня превратила в чудовище невиданное и страшное.
И упал он на землю, и обнял ее, рыдая. Но тут чья-то рука ласково опустилась ему на косматое плечо его. Вздрогнул Иван-царевич и поднял главу свою. Перед ним стоял старец с длинной седой бородой, одетый в бедно и в с старом сером плаще с капюшоном. Лицо старца сияла добротой и жалостью. И сказал он царевичу так:
— Восстань, царевич, и не печалься печалью великой, ибо успел я исправить злое колдовство колдуньи в последний момент, иначе все погибло бы, а ты бы в сем образе вечно пребывал во тьме. Я тот старец-пустынник, которого ты просил к себе. Но поздно разгадывать значение сна твоего, ибо он сбылся. Всех людей оборотил я в птиц и зверей, и будут они служить тебе, как и прежде. Тебе я дал могущество творить добрые чудеса, и не будет здесь никто и ничто стареть и умирать. И дам я тебе зернышко алое, ты должен его посадить сам, своею рукою.
И вложил сей старец в лапу косматую царевича зернышко алого цвета, и подвел его к небольшому пригорку, и посадил царевич зернышко в землю, и тотчас оно дало росток и вырос за несколько минут цветок красоты невиданной и неслыханной алого цвета, и сиял он ослепительным светом, и полюбил его Иван-царевич за его красоту и после много любовался им.
И сказал ему старец:
— Иван-царевич, запомни крепко: разрушатся чары злой колдуньи и она сама погибнет тогда только, когда полюбит тебя девица красная, а иначе жить тебе веки вечные в сем образе.
И благословил он преклонившего пред ним колено царевича, и удалился к себе. И забрезжила надежда у Ивана-царевича, и узрел он одно мгновение будущее и привиделся ему снова лик той девицы прекрасной, виденной во сне, и прошептал Иван-царевич ее имя:
— Настенька…
