Тильтиль распахивает двери настежь. Тотчас звезды, в образе прекрасных молодых девушек в разноцветно сияющих покрывалах, вырываются из своей тюрьмы, рассыпаются по зале и образуют на ступеньках и вокруг колонн грациозные хороводы, окутанные нежным полусветом. К ним присоединяются и ароматы ночи, почти невидимые, блуждающие огоньки, светляки и прозрачная роса, в то время как пенье соловья, потоками вырываясь из пещеры, переполняет дворец Ночи.
Митиль
Тильтиль. Как хорошо танцуют!
Митиль. Как чудно пахнут!
Тильтиль. Как нежно поют!
Митиль. А кто вот эти, которых почти не видно?
Ночь. Ароматы моей тени.
Тильтиль. А вот те, другие, как будто сотканные из стекла?
Ночь. Роса лесов и долин. Однако довольно. Они никогда не угомонятся. С ними дьявольски трудно справиться, когда они пускаются в пляс.
Испуганные звезды, ароматы и все остальные образы убегают в пещеру, дверь которой за ними закрывается. В то же мгновение замирает соловьиное пение.
Тильтиль
Ночь
Тильтиль. Почему?
Ночь. Ее открывать запрещено.
Тильтиль. За нею, значит, и прячется Синяя птица. Мне Душа Света говорила.
Ночь
Тильтиль
Ночь. Потому что я не хочу твоей гибели. Потому что никто, понимаешь ли, никто из тех, кто хоть немного приоткрывал эту дверь, хотя бы на волосок, не возвращался живым на свет божий. Все, что только можно придумать ужасного, — все ужасы, страхи, о которых говорилось на земле, ничто в сравнении с самыми слабыми из сокрытых там ужасов; они накидываются на человека, едва только он бросит взгляд на первые угрозы бездны, названия которой никто не смеет произнести. Я должна предупредить тебя, что в случае, если ты все-таки будешь настаивать и все-таки захочешь отворить дверь, я попрошу тебя подождать, пока я удалюсь под сень своей башни без окон. Теперь твое дело — обдумай и реши.
Митиль, вся в слезах, испуская бессвязные крики ужаса, хочет оттащить Тильтиля от двери.
Хлеб
Кошка. Вы рискуете жизнью всех нас.
Тильтиль. Я должен открыть ее.
Митиль
Тильтиль. Сахар и Хлеб, возьмите Митиль под руки и уходите. А я сам открою.
Ночь. Спасайся, кто может! Скорей! Не то будет поздно.
Хлеб
Кошка
Прячутся за колоннами в противоположном конце залы. Тильтиль остается один с Псом перед огромной дверью.
Пес
Тильтиль