Как только Локи отошел, тело Михеи начало меняться, увеличиваясь и изменяясь. Он заворожённо следил за процессом изменения и по его окончанию пред ним предстал дракон, которого он сумел довольно неплохо разглядеть. Рассматривая, он отметил это был классический дракон: среднего размера, с четырьмя лапами, двумя массивными, довольно длинными в длину и ширину кожистыми крыльями, растущими из спины, начинающимися там, где заканчивалась шея. Где — то на середине длины туловища крылья начинали стремительно сужаться в длину, но они не заканчивались. На определенном отрезке они переставали столь стремительно сужаться, а продолжали расти вдоль туловища и продолжали сужаться в длину под небольшим углом. Заканчивались же в том месте, где заканчивалось туловище. От туловища назад тянулся длинный хвост, на конце которого имелось кожистое крыло треугольной формы, способное по желанию своей хозяйки складываться и раскладываться. Благодаря ему, скорее всего, дракон маневрировал в воздухе. На конце длинной шеи находилась голова, она была вытянутой формы, с двумя глазами и с двумя рогами, которые, судя по всему, были покрыты кожей и расположены сбоку — сверху относительно головы. Более никаких шипов, рогов или наростов, ни на голове, ни на спине, ни где бы то ещё он не обнаружил. Ну, конечно, и на лапах имелись длинные и острые когти, а в пасти клыки — всё как полагается. Разглядывая Михею превратившуюся в дракона, подумал: «не такая уж она и большая, как мне показалось поначалу, наверное, потому что „у страха глаза велики.“» Дракон — Михея повернулась и уставилась на Локи и в его голове зазвучал голос, который он слышал до этого, и который как он уже точно знал принадлежал Михее:
— Не бойся, подходи ко мне смело. Не съем я тебя.
— А я вовсе и не боюсь, — соврал Локи, пробуя придать голосу невозмутимость. Подойдя к дракону с седлом, он ещё раз обратил внимание на её когти. Каждый из которых был длиной с хороший кинжал и на пасть усеянную клыками. Разглядывая пасть, Локи подумал: «интересно, а Михея хоть раз пользовалась против врагов своими клыками. То есть знает ли она каковы на вкус люди или другие создания?»
Вслух же он сказал:
— Когда впервые я увидел тебя в драконьем облике, ты показалась мне несколько больше.
В его голове раздался голос:
— Ну наверное, тебе показалось из — за чуть — чуть расправленных крыльев. Они делают нас визуально больше чем мы есть на самом деле.
— Возможно, — ответил Локи вслух, а про себя добавил: «да, показалось, но не из — за крыльев, а из — за страха.»
— Кстати, куда обычно крепится седло на дракона? — спросил Локи.
В его голове вновь раздался голос девушки:
— Седло всегда крепится дракону на шею, чуть подальше крыльев, в том самом месте, где шея переходит в корпус. Оттуда открывается лучший обзор и всаднику не мешают крылья. Но седло, которое используется всадниками отличается от тех что используется для лошадей. Они удобны для драконов и всадников, так как седла для драконов оборудованы креплениями. Поэтому всадник не может вывалиться из седла, даже если будет лететь вверх тормашками. Но так как это седло не оборудовано ничем подобным, тебе придется прикрепить себя для большей безопасности с помощью веревки к седлу.
— Что ж, приступим, — сказал Локи.
Дракон — Михея пригнулась для того, чтобы Локи смог достать до её шеи. После этого следующие полчаса он провозился с седлом, закрепляя и затягивая его покрепче, при этом интересуясь у Михеи не очень ли он туго затянул подпругу. В процессе осёдлывания драконьей девы, он обратил внимание на то, что те конические образования, что он до этого принял за рога, оказались вовсе не рогами покрытыми кожей, как он до этого предположил, а ушами полуконической формы со срезом пополам. Это несколько его удивило, так как ушастых драконов он видел впервые. Наконец, он закрепил седло и подергал его, проверяя прочно ли оно сидит и не съезжает ли с шеи. Довольный результатом проверки Локи с помощью ножа поделил на несколько частей веревку, надел рюкзак, залез в седло и начал закреплять себя там. Он привязал свои щиколотки и талию к седлу. Подёргавшись в седле и убедившись в прочности креплений, он крикнул:
— Я готов.
Дракон — Михея посмотрела на него и в голове раздался ехидный голос:
— Превосходно, осталось только проверить хорошо ли ты закрепился.
Услышав сказанное и предчувствуя худшее Локи схватился за луку седла для дополнительной опоры и вовремя. Предчувствие его не обмануло. Дракон — Михея начала бегать изо всех сил, мотать шеей, пробуя сбросить седока. Но всадник хорошо закрепил себя в седле и не выпал из него, несмотря на все старания драконьей девы. Но из — за того, что всё было сделано самодельно, на скорую руку, веревки довольно больно впились ему в лодыжки и икры. В конце-концов, когда Михея перестала бегать и мотать шеей в его голове раздалось:
— Ты хорошо зафиксировался, хотя догадываюсь, что некоторые веревки больно впивались тебе в кожу пока я проверяла хорошо ли ты закрепил себя в седле.
— Да, так и есть, — подтвердил Локи.
