Директор смотрит на оркестр, а потом на зал. Танцующие пары начинают становится в круг. Павил отходит от стола с напитками и, оглядев зал идет за Коисаной. Она стоит грустная в углу, возле стенгазет. Подойдя к ней, Павил кланяется и берет ее за руку. Коисана слегка приседает. Вместе они выходят в центр школьного зала и становятся в круг, готовятся к танцу.
Окинув взглядом зал, директор дает знак оркестру. Начинается прощальный вальс. Пары начинают ритмично кружить по залу. Все движутся синхронно – незабываемое зрелище, в школе такое было редко. Остальные участники вечера смотрят на танцующих. На глазах некоторых девушек слезы.
Павил и Коисана кружатся вместе со всеми. На глазах у Коисаны слезы, Павил крепится. Потом он улыбается берет Коисану крепче.
Павил: «Ну что ты? Это же не конец жизни!»
Коисана: «Не конец, но такого больше не будет… Все жестче… За все отвечаешь сам… Что сделаешь то и твое, винить будет некого…»
Павил: «Все через это проходят… Нельзя быть все время маленьким… Рано или поздно все равно придется самим… Сейчас как раз… Всего должно хватить…»
Коисана: «Надеюсь… Только придется перестраиваться… Отношения будут другими… Такого доверия не будет… Каждый сам за себя… Вот так…»
Павил: «Не так… Я за тебя…»
Коисана: «Это ты так говоришь… А сам в Кинов…»
Павил: «Путное образование у нас там… Такое чтоб ему доверяли… Поехали со мной… Там еще текстильный есть… Много еще чего… Подберем… А?»
Коисана вздыхает: «Меня не пустят… Мама боится… Будет звонить без конца, или телеграммы слать… А у нее и так с сердцем неважно…»
Павил вздыхая: «Ну да… Это тоже… Нужно помогать…»
Коисана: «Вот так Паша… Школа закончилась… Уже пора отвечать…»
Павил: «Ну в гости буду приезжать… Тут не так далеко… Ночь и дома…»
Коисана: «Надеюсь…»
Танец продолжается. Павил и Коисана кружатся дальше. Коисана поднимает глаза на Павила.
Коисана: «Паш, а ты меня любишь? Или я тебе просто подруга?»
Павил: «Я же говорил уже… Очень… А ты?»
Коисана: «А я так и не знаю…»
Павил: «Почему?»
Коисана: «Потому что ты не такой как все…»
Павил: «Все люди разные… Каждый особенный…»
Коисана: «Ты слишком….»
Павил вздыхая: «Жизнь подравняет…Буду как все».
Коисана рассеяно смотрит в сторону. Они танцуют еще немного, звучат последние аккорды вальса и музыка смолкает. Пары расходятся. Павил с Коисаной идут вдвоем за вещами к стоящим возле стен вешалкам.
Павил с полиэтиленовым цветным пакетом и Коисана с сумочкой выходят в школьный двор. Павил смотрит на Коисану, а та на Павила. Дружно поворачивают в направлении сквера, идут не торопясь.
Летний вечер прохладный, молодые люди идут молча, взявшись за руки. Проходят мимо фонаря уличного освещения. Под фонарем парни поставили переносной магнитофон и включили музыку. Это лэнс – танец, который танцевали перед прощальным вальсом. Юноши начинают танцевать, как и в зале, только круг поменьше. Остальные выпускники стоят группами в стороне и хлопают.