Глава 7. Иноске и Сэри приходят к Тобираме с коротким докладом. После этого Тобирама пришел к Хашираме и все ему рассказал. В конце главы Шион зашла в кабинет и сообщила, что после выяснения всех обстоятельств собирается покинуть деревню на неопределенный срок.
Глава 8. Тобирама против этого. Он убеждает Хашираму, что Шион надо задержать как можно дольше, чтобы она восстановилась. Потом описываются будни Тобирамы, прием жителей, решение вопросов. В конце главы Шион пришла к его дому, чтобы расставить точки над и. Тобирама сказал все, что думает, она тоже. Обиженная Шион уходит.
Глава 9. Тобирама почувствовал себя одиноким. И пошел с друзьями Ино-Шика-Чо в квартал развлечений. Там он встретил Сэри и узнал, что она замужем. По стечению обстоятельств, он проводил ее и ее мужа до дома, и там узнал, что у Сэри есть сын.
Глава 10. Муж Сэри, Курокава Шого, деспот и тиран в их доме. В начале этой главы показаны их враждебно-зависимые отношения. Сэри идет на свою работу. Она занимается тем, что пытается вытащить из глубокого гендзюцу трех шиноби. Иноске предупреждает ее, что дает ей еще неделю на это, а потом нужно будет дать этим воинам умереть. После этого Сэри ловит ассистента Тобирамы в своем кабинете, когда тот пытался выкрасить историю болезни Шион. Она ведет его к Тобираме. Но в его кабинете видит своего мужа на приеме у Сенджу.
Глава 11. Тобирама узнает, что каге Танигакуре должен прибыть на встречу с Хаширамой. Он вернулся в свой кабинет, и увидел мужа Сэри, Шого. После ядовитого разговора с ним в кабинет вошла Сэри и Тэнджи. Тобирама остался с ней наедине, и впервые почувствовал, что хотел бы перейти черту их служебных отношений.
Глава 12. Встреча двух каге и решение запустить в преступную организацию шпиона — Шион.
Глава 13. Тобирама очень беспокоится за Шион. Но Хаширама настойчив. Шион возвращается в Коноху, соглашается на миссию. И узнает, что на время подготовки к ней, ей придется жить у Тобирамы дома.
Глава 14. Подготовка Шион к шпионской миссии. В конце главы во время ее прощания с Тобирамой, она его целует.
Глава 15. Шион на миссии в стране Рек. Она ворует драгоценную шкатулку из дворца дайме и знакомится с его сыном. Затем внедряется в преступную организацию, Кинрэнго, и встречает в ней Какузу.
Глава 16. Возвращаемся в вечер, когда Шион покинула деревню. Тобирама говорит с Сэри наедине. Она помогает ему восстановить эмоциональное равновесие. А потом рассказывает, что не может спасти трех шиноби из гендзюцу, и просит Тобираму поговорить с Иноске, чтобы тот не убивал их. Поцелуй с Шион описывается со стороны Тобирамы. Ночью Тобираме снится эротический сон с участием Сэри. Его будит Иноске. У них происходит диалог о тех трех шиноби. В течение этой главы Тобирама помогает Сэри вытащить их из гендзюцу. И понимает, наконец, что та ему нравится, как женщина.
Глава 17. Шион знакомится со всеми нукенинами из Кинрэнго. Она понимает, что Какузу знает ее, как носителя способности ее клана Кисараги. Ее принимают в организации и дают миссию на следующий день.
Глава 18. Шион поближе знакомится с двумя членами организации, Сайгой и Сасаямой. На миссию она отправилась под присмотром Какузу. В течение миссии Шион своими действиями выдала себя ему, что именно она убила четверых нукенинов из их организации. Но на общем собрании Кинрэнго Какузу не выдал ее. Они вместе остались ночевать в заброшенной деревне в стране Рек.
Глава 19. После собрания в Кинрэнго и плана убить семью дайме, Какузу и Шион оправляются сначала за золотом, а потом в страну Дождя за оружием для Кинрэнго. Здесь Шион узнает, что Какузу на золото Кинрэнго закупает у самого себя оружие (фактически обворовывает организацию). Но в этот раз оказалось, что в наличие нет достаточного количества. И Какузу дает мешочек золота Шион, чтобы она ограбила склад с оружием в стране Дождя. И Шион соглашается.
Глава 20. В Конохе фестиваль. И Ино-Шика-Чо вытаскивают Тобираму на него. У него невроз, потому что с одной стороны его влечет к Сэри, с другой он понимает, что их связь будет порочна. В течение праздника, они все же пересекаются. Он чувствует напряжение между ними. Тэнджи доставляет отчет от Шион. Тобирама и Сэри уходят, чтобы прочитать его. Они понимают, что нукенин Закуро Шики — это тот же человек, который наложил гендзюцу на трех коноховцев. И Тобирама вспоминает, что Какузу — это, тот, кто напал в свое время на Хашираму. После того, как рабочий вопрос был решен, оба поняли, что не хотят больше отрицать свое очевидное влечение друг к другу. Тобирама Хирайшином переносит Сэри к себе домой, и они занимаются сексом.
Глава 21. Сэри утром возвращается к себе домой и погружается в свои воспоминания. Во флэшбеке описываются события, которые рассказывают, как так получилось, что клан Яманака сначала от нее отказался, а она потом вышла замуж за Курокава Шого.
