Узнав о мятеже, Мухаммед собрал большое войско и вскоре появился под стенами Самарканда. Вскоре город пал. В него ворвались
Хорезмшах превратил Самарканд в одну из своих резиденций и ввел там прямое управление. Он вновь вспомнил о себе как о защитнике веры и сумел договориться с мусульманским духовенством города. Опираясь на него, шах навел порядок.
Мухаммед начал строить для себя роскошный дворец в городе, а для духовенства воздвиг новую соборную мечеть. Каждым своим жестом шах показывал, что пришел сюда всерьез и надолго. Но это не значит, что власть его в этих краях обладала прочностью. При первом появлении монголов большинство городов будет им сдаваться из ненависти к хорезмийцам. Только Инальчик да еще несколько военачальников сумеют оказать длительное сопротивление.
Хорезмшах провел в Самарканде пару лет. По мнению В.В. Бартольда, он оставался там до 1214 года. Это произошло из-за обострения отношений с кара-китаями. Кучлук пытался заново собрать разрушенную конфедерацию: нападал на отпавшие Кашгар и Хотан, атаковал Бишбалык и теснил семиреченских тюрок, принявших мусульманство. Обращения кара-китайских мусульман к Мухаммеду опять ничего не дали. Хорезмшах отправил в Семиречье несколько мелких отрядов, которые запятнали себя грабежом и восстановили против Мухаммеда местное население, в том числе мусульманское. Кучлук вернул Семиречье и напал на Ферганскую долину. Жители Исфиджаба, Шаша (Ташкента), Ферганы и нескольких ближайших к ним городов получили от хорезмшаха приказ переселиться во внутренние области Хорезма, а сами города были разрушены. Кучлук получил руины в безраздельное владение.
Необъяснимый страх хорезмшаха понять, в общем, легко. Найманское войско, составлявшее костяк армии «Давида»-Кучлука, сражалось по тому же принципу, что кара-китаи и монголы. Найманы обладали хорошей выучкой и убивали противника стрелами на расстоянии. От рукопашной удачно уходили. Кроме того, блестяще владели искусством конных облав, обходов, засад.
Тюркские гулямы, плохо дисциплинированные и хуже обученные, так и не смогли перенять эти навыки. Поэтому хорезмшахи стремились избежать столкновений. Исключений немного.
Отведя людей из Ташкента и Ферганы и обозначив новый рубеж по реке Сырдарье, Мухаммед несколько успокоился за свои приобретения в Заречье. После 1214 года шах занялся походами на север против кипчаков, на юг – против Гуридов и на запад – против остатков государства
В это время Чингисхан воевал в Северном Китае против чжурчжэней. В 1215 году монголы взяли Пекин.
Хорезмшах узнал об этом и предался мечтам. Он слышал о богатствах далекого Китая и хотел покорить далекую страну. В самом деле, огромные ресурсы Китая позволили бы содержать крупную наемную армию тюрок. Большие расстояния не пугали шаха. Он постоянно сражался в степях, довольно далеко уходя от Гурганджа. Для похода в Китай следовало подчинить владения
С большим трудом придворные доказали шаху, что это самоубийство. При низкой организации хорезмийской армии она бы развалилась еще на марше, как это впоследствии покажет поход Мухаммеда на Багдад. Впрочем, через несколько лет выяснится, что Мухаммед всё еще не оставил эти мысли. Его амбиции погубят Хорезм.
