Вопрос о выкупе мужа был не единственной проблемой, с которой Иоанна столкнулась в то время. Не меньшее беспокойство у королевы вызывало отсутствие наследника. Неопределенность в вопросе наследования Неаполитанской короны была слишком заманчивой, чтобы спровоцировать вмешательство извне. К 1368 году наиболее серьезная угроза исходила и из той части Европы, которую она больше всего хотела бы забыть — Венгрии.
Прошло восемнадцать лет с тех пор, как король Венгрии, потерпевший неудачу в завоевании Неаполя, отказался от своих наследственных прав и покинул королевство, как казалось, навсегда. За это время авторитет короля Людовика серьезно возрос. Его собственный народ прозвал его
Венгерский король не хотел оставлять королевство женщине, но и не желал отказываться от своей анжуйской родни. В поисках кандидата, который отвечал бы обоим этим требованиям, он нашел только одного — Карл Дураццо, сына Людовика Дураццо, маленького мальчик, который впервые попал ко двору Иоанны в качестве заложника за хорошее поведение своего отца и который впоследствии был возведен королевой в принцы после того, как его отец Людовик Дураццо, в 1362 году, был убит Робертом и Филиппом Тарентскими.
Намереваясь утвердить наследование трона, пока он еще находился на пике своего могущества, Людовик Великий пригласил Карла Дураццо в Венгрию, чтобы поближе узнать юного родственника, а Карл мог познакомиться с обычаями королевства. Приглашение было принято, и Карла привезли к венгерскому двору, возможно, уже в 1364 году, когда ему было всего семь лет. С этого момента Карл был более или менее усыновлен человеком, который держал в тюрьме его отца и приказал казнить его дядю. Хотя официальной церемонии или объявления не было, подразумевалось, что мальчик когда-нибудь унаследует венгерский трон. И, судя по последующим событиям, большая часть венгерской знати и сам Карл в это верили. Поддерживая эти надежды, король проявлял всяческое внимание к Карлу, воспитывал его в великолепии и роскоши и организовал для мальчика очень престижную помолвку с дочерью императора Священной Римской империи. Однако помолвка была расторгнута, когда король Венгрии резко разорвал отношения со своим союзником. Среди прочих политических и стратегических причин разрыва с императором, было объявлено что тот оскорбил мать Людовика, вдовствующую королеву Елизавету, "дерзкими словами"[315]. В поисках другой подходящей для Карла невесты, Людовик и Елизавета вспомнили о Неаполе. В одно мгновение возродилась старая идея объединить два королевства посредством брака следующего поколения, и Людовик предложил помолвку между Карлом Дураццо и его кузиной, Маргаритой, младшей из дочерей Марии и единственной племянницей Иоанны, которая все еще не была замужем.
Несмотря на симпатии к Карлу, этот брак явно не был тем, который королева Неаполя желала для Маргариты или для королевства. Иоанну особенно беспокоил король Венгрии и влияние, которое Людовик имел на Карла. Королева упиралась, требуя, чтобы Людовик Великий дал гарантии, что не будет использовать брак как предлог для вмешательства в дела Неаполитанского королевства. Король Венгрии согласился на это условие, но Иоанна все равно упиралась, поэтому он снова обратился к Папе. Урбан V высказался в пользу брака. Вольные компании, нанятые правителем Милана, вновь угрожали папским владениям, и Урбан надеялся побудить короля Венгрии, предложившего отправить войска для борьбы на стороне Церкви, выполнить свое обещание. 15 июня 1369 года Урбан издал буллу, одобряющую брак который считался кровосмесительным, поскольку будущие супруги находились в довольно близком родстве.