Космонавты и эпсилаты готовят «Прорыв» к трудному путешествию к звезде Эпсилат для доставления инопланетян домой. Перед отлетом проводится совместная экспедиция для уничтожения роботов, чтобы они не могли представлять опасности для тех космических экспедиций, которые в будущем посетят систему Лоас. Во время совместного путешествия по коридорам подземного города Мора рассказывает Диру о том, как ее соотечественники уже тысячи лет исследуют Галактику, посещая разные планеты и стараясь помочь другим цивилизациям достичь высокого уровня, прекратить войны и научиться письменности. Среди объектов такого рода была и Земля. И эпсилаты выражают удовлетворение тем, что Земля пошла по правильному пути. Мора и Дир теряют дорогу в коридорах подземного города и проводят долгую ночь в темной комнате, осажденные дикими роботами. В течение ночи Дир рассказывает прекрасной инопланетянке о том, каких успехов достигла наука на Земле. Когда верный Энерг проникает в подземелье и спасает молодых людей, они тут же начинают подготовку к полету к Эпсилату, и «Прорыв» стартует с негостеприимного Лоаса.
Путешествие к Эпсилату занимает не очень много времени, потому что эпсилаты знают кратчайшие пути через гиперпространство. На планете эпсилатов землянам оказывают теплую встречу, и Дир договаривается о поездке эпсилатов на Землю для дальнейшего сотрудничества. Свободное время Дир проводит вместе с Морой в экскурсиях по планете, во время одной из которых он попадает под лавину в горах. Но Мора успевает прикрыть его своим телом от падающих камней и таким образом спасти. Опечаленный Дир улетает обратно на Землю. Эпсилаты показывают ему кратчайший путь через гиперпространство, и с помощью новых друзей «Прорыв» возвращается на Землю через два года после отлета с нее.
На Земле не ожидают такого быстрого возвращения космонавтов. И когда академику Дидалову сообщают о возвращении корабля, он сразу понимает, что задание выполнено и инопланетяне спасены, потому что его ученик Дир никогда бы не вернулся, не выполнив своего долга. Дир и Энерг передают ученым и жителям Земли привезенные ценные научные и технические данные, и Земля начинает готовиться к встрече с эпсилатами. После окончания срочных дел Дир встречается с Тиной, которая, узнав о его возвращении, прилетает с океанической станции. Они долго идут по берегу вечернего моря, и Энерг деликатно держится в ста метрах позади них. Долгая и интересная жизнь открывается перед молодыми учеными. Они скидывают с себя верхнюю одежду, бросаются в теплые волны моря и долго плывут к заходящему солнцу. Лишь одинокий биоробот Энерг, понурившись, сидит на песке и ждет их возвращения.
Питер Финни промчался мимо очаровательной секретарши и влетел в роскошный кабинет доктора Эйка.
— Подонок! — выпалил он. — Грязный вонючий подонок!
Доктор Эйк удивился, но виду не подал. Взглянув на часы, он невозмутимо заметил:
— Что-то ты нынче рановато, Питер. Что-нибудь случилось?
— Ты чертовски прав, грязный, заскорузлый пруссак!
Доктор Эйк задумчиво погладил свою козлиную бородку и кивнул в сторону черной кушетки.
— Хочешь, поговорим об этом?
— Нет, не хочу! — взревел Финни и отвесил кушетке пинок. — Надоело мне это пустомельство, обрыдло изливать тебе душу за сто долларов в час. Кабы я знал про вас с Глорией… — Он умолк и сжал кулаки.
— Присядь, — спокойно проговорил доктор Эйк. — Ты слишком взволнован.
— А ты чего ожидал, вшивый гад?
— Пока не могу сказать, — ответил доктор Эйк. — Может, попробуем разобраться?
— А чего тут разбираться? Я уже и так во всем разобрался. По вторникам и четвергам в «Эль-Греко». Моя так называемая благоверная говорит, что ездит играть в бридж, а на самом деле вы с ней забиваетесь в отдельную кабинку в «Эль-Греко», правильно?
— Да ты успокойся…
— Не хочу я успокаиваться!
— Чего же ты хочешь?
— Убить тебя хочу, вот чего! — Финни выхватил из кармана черный пистолет с коротким стволом.
— Как давно ты испытываешь это желание? — осведомился доктор Эйк.
— Со вчерашнего дня. С семи часов вечера, потому что именно тогда я узнал правду.
— Узнал правду… — эхом откликнулся доктор Эйк.
— Да, тварь бородатая! Узнал, чем занимается моя женушка по вторникам и четвергам. Конечно, мне следовало догадаться раньше, коль скоро Глория никогда не была заядлой картежницей. А впрочем, что говорить? Ты, засранец, и сам все знаешь!
— Объясни толком, что стряслось, — попросил доктор Эйк.
— Вчера мы припозднились со съемками «Питера и Джорджа», — начал Финни. — Осветитель заболел, а новый ничего не знает, вот мы и работали, как сонные мухи, сорвали график, и все такое. Короче, провозились до семи вечера.
— Что ты почувствовал, когда понял, что работа затягивается?
