«Итальянцы крайне вялы в своем обращении с евреями. Они защищают итальянских евреев и в Тунисе, и в оккупированной Франции и не пойдут на то, чтобы погнать их трудиться или заставить носить звезду Давида. Это в очередной раз показывает, что фашизм и в самом деле не заботится о вещах принципиальных, очень поверхностно относясь к проблемам жизненно важным».
9 июля войска союзников под командованием генерала Дуайта Дейвида Эйзенхауэра высаживаются на побережье Сицилии. Их самолеты начинают планомерные бомбардировки материковой части Италии, выбрав для главных ударов Неаполь и Рим.
Гитлер прилетает в Италию, чтобы встретиться с Муссолини в Фельтре, где убежает его в необходимости дальнейших усилий по сохранению боеспособности итальянских войск и требует перевести их под германское командование.
24 июля на заседании фашистского Большого совета дуче, выступая в необычно монотонной для него манере, поражает собравшихся бессвязной и бессмысленной речью, наполненной сетованиями на судьбу, ложью и обвинениями. Дино Гранди, при поддержке Чиано, требует от Муссолини ухода из политики — с дальнейшим возвращением власти конституционному правительству под эгидой короля Виктора Эммануила.
25 июля Муссолини встречается с Виктором Эммануилом, который убеждает его осознать реальность того неприятного положения, в котором оказалась Италия. Муссолини уходит в отставку, и руководство правительством принимает маршал Пьетро Бадольо. Отныне находясь под арестом, дуче сначала переезжает в тюремный комплекс на островах Понца и Маддалена, а затем его размещают в гостинице, расположенной в горах близ пика Гран Сассо, в районе Абруцци.
2 сентября английские и американские войска высаживаются в Калабрии. На следующий день в городе Алжир представители нового итальянского правительства и союзников заключают перемирие, предусматривающее конец состояния войны на условиях безоговорочной капитуляции Италии. Узнав эту новость, Гитлер отдает приказ германским войскам в Италии взять под свой контроль все главные города страны.
«Вы полагаете, что обладаете любовью народа. Вы потеряли ее в тот день, когда связали Италию с Германией».
Немецкий главнокомандующий генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг объявляет на всей оккупированной итальянской территории военное положение, угрожая смертной казнью за любое действие, квалифицируемое как потенциальный саботаж. Этот приказ приведет к массовому уничтожению мирного населения, и впоследствии Кессельринг, как военный преступник, будет приговорен британским военным трибуналом к смертной казни (она будет заменена пожизненным заключением, но уже в 1952 году его выпустят).
12 сентября австрийский офицер вермахта Отто Скорцени, использовав планеры, вывозит Муссолини с Гран Сассо и затем переправляет его в Вену. После встреч с Гитлером и германским министром пропаганды Геббельсом Муссолини соглашается сформировать новую фашистскую администрацию в областях, оккупированных Германией. 17 сентября провозглашена Итальянская общественная республика, со штаб-квартирой в городке Сало на озере Гарда.
Американские войска 1 октября входят в Неаполь. Дальнейшее продвижение на север, в направлении Рима, сдерживает сильная группировка противника, укрепившаяся вокруг знаменитого бенедиктинского монастыря Монте Кассино.
К зиме в Средней и Северной Италии формируются подпольные Комитеты национального освобождения, и повсеместно начинают действовать партизанские отряды. Они ставят своей главной целью — и добиваются в этом успеха — дестабилизацию германской военной машины и положения в муссолиниевской «республике Сало». Уничтожение ценных военных ресурсов, акты саботажа и убийства рассчитаны на развязывание зверских репрессий, вызывающих ненависть к нацистам и их фашистским марионеткам у простых итальянцев.