Правда, в первое время после смерти в 1572 г. короля Сигизмунда II Августа, который был последним из династии Ягеллонов, началось длительное бескоролевье. В это время действия России в Ливонии были успешны. Но в 1575 г. бескоролевье кончилось. На престол при поддержке Османской империи был избран семиградский воевода Стефан Баторий, по признанию историков, талантливый полководец, стремившийся к укреплению Польского государства. И если на первых порах русские одерживали победы (в ходе наступления 1577 г. была занята почти вся Ливония), то уже на следующий год Баторий добивается значительного успеха. Россия теряла один город за другим. Возобновила войну с Россией и Швеция, в руках у которой в 1581 г. оказалась Нарва. Затем Россия потеряла Ивангород, Ям и Копорье. Баторий, взяв Полоцк и Великие Луки, осадил Псков. Город-воин, всегда защищавший западные рубежи русских земель, окруженный мощными стенами, хорошо подготовился к осаде. Героическая оборона Пскова сковала силы противника. Войска Речи Посполитой штурмовали город тридцать один раз, но безрезультатно.
Иван Грозный понимал, что вести войну одновременно против двух европейских государств России не по силам. Впрочем, мир нужен был и Речи Посполитой, также истощенной войной. В 1582 году после долгих споров и препирательств между дипломатами двух стран в Яме-Запольском было заключено перемирие. По условиям соглашения, Польше переходили все русские владения в Прибалтике, а Россия получала назад Великие Луки и другие города. Грозный надеялся бросить все силы на борьбу со Швецией. Главной задачей было отобрать Нарву.
Однако дальнейшая борьба с северным соседом успеха не принесла. Хотя в 1582 г. князь Хворостинин сумел нанести шведам поражение, но подойти к Нарве не смог. Шведы осадили древнюю русскую крепость Орешек, но тоже неудачно. Вспыхнувшее в Казанской земле восстание против русской власти заставило Ивана Грозного инициировать переговоры. В августе 1583 г. нар. Плюсе было заключено трехлетнее перемирие, по условиям которого за Швецией оставались все русские города, занятые ими раньше, но Россия сохраняла за собой часть побережья Финского залива с устьем реки Невы.
О результатах войны не скажешь лучше главного политолога той эпохи – летописца: «…царь Иван не на велико время чюжую землю взем, а помале и своей не удержа, а людей вдвое погуби».
Сложной для России была ситуация на южных и восточных границах. Как мы уже знаем, страшной угрозой для молодых государств Восточной Европы стало Крымское ханство. К сожалению, Великое княжество Литовское и Московское государство не могли объединить свои усилия, чтобы дать отпор Крымской Орде, за спиной которой маячила могущественная Османская империя. Восточную Европу спасали только междуусобицы, которые время от времени возникали в Бахчисарае и отвлекали внимание ханов.
Со второго десятилетия XVI в. набеги крымских татар на земли Московского государства приобрели регулярный характер. Положение осложняется тем, что крымская династия Гиреев утвердилась в это время в Казанском ханстве. Это государственное образование находилось на территории Среднего Поволжья. Здесь совместно проживали предки тюркоязычных (татар, чувашей) и финно-угорских (удмурты, марийцы, мордва) народов. Конечно, это «проживание» не было идиллическим – оно держалось на жесткой власти татарских ханов. Еще одним органом власти было народное собрание – «курултай вся земля Казанская» русских источников. В целом государственный строй Казанского ханства отличался глубокой архаикой, своими корнями уходящей, по мнению Н.Н. Фирсова, еще в бунтарские времена.
Население государства состояло из духовенства (шейхи, муллы, имамы, дервиши, хаджи, хафизы и др.), землевладельцев (эмиры, бики и мурзы), военную службу несли огланы и казаки. В выгодном положении находился многочисленный штат чиновников. Различные страты городского и сельского люда были обложены многочисленными налогами и повинностями, причем в отличие от Московского государства здесь господствовала подушная подать. Зависимое население в основном состояло из рабов, которых в Казанском ханстве было великое множество.
