Победы США на западе продолжаются. Генерал Уильям Розекранс выбивает конфедератов из центральной части Тенненси и занимает железнодорожный узел у Чаттануги 9 сентября. Он продвигается в Джорджию, где ему наносит сильный удар генерал Бракстон Брэгг в Чикамоге 19 и 20 сентября. Это самая крупная победа армии конфедератов в Теннеси, и одна из очень немногих битв с численным превосходством южан. Розекранс снова возвращается в Чаттанугу, которая ненадолго становится единственным городом, где северяне попадают в осаду. К нему вскоре приходит подкрепление — армии из Виксберга под командованием Шермана и из Потомака под командованием Хукера. Грант прибывает в октябре, почти сразу после того, как его назначают командующим над всеми операциями, проводимыми на Западе. В двухдневном сражении при Чаттануге 24 и 25 ноября войскам США удается выбить конфедератов с прежде неприступных позиций сначала в Лукаут-Маунтин, а затем в Мишинери-Ридж. Брэгг отступает вплоть до Атланты, где он подает в отставку, и на его место приходит Джозеф Джонстон.
18 июля 45-й пехотный полк Массачусетса из чернокожих солдат под командованием белых офицеров сокращается на 50 % в результате неудавшейся атаки на форт Вагнер в пригороде Чарлстона и ставит точку в спорном вопросе: «Могут ли негры воевать?»
«Восемьдесят семь лет тому назад наши праотцы породили на этом материке новую нацию, зачатую под знаком Свободы и посвященную принципу, что все люди созданы равными. Ныне мы ведем великую гражданскую войну, подвергающую испытанию вопрос, может ли эта нация или любая другая нация, так зачатая и тому посвященная, долго просуществовать… Дабы нам здесь торжественно постановить, что смерть этих умерших не останется тщетной; что эта нация с помощью Божьей, обретет новое рождение свободы; и что правление народное, народом и для народа, не сгинет с земли».
21 августа партизаны, жители лесной глуши, из Миссисипи под руководством Уильяма Кларка Куантрилла, желая отомстить за арест своих жен и сестер, совершают самый кровавый набег на соседний Лоренс, штат Канзас. Они убивают 182 мужчины и мальчика, практически все мужское население. Авраам Линкольн открывает кладбище для солдат США в Геттисберге 19 ноября.
Западная Вирджиния формально принята в США 20 июня.
1864 г. 9 марта Грант получает звание генерал-лейтенанта, первым со времен Джорджа Вашингтона, и назначается главнокомандующим всех армий США. Его первоочередная цель — не дать войскам конфедератов соединиться. Потомакской амии, которая по-прежнему находится под командованием Мида, вместе с кавалерией генерала Филипа Шеридана Грант приказывает следовать за Ли. В это время Шерман продвигается на Запад, чтобы разбить Джонстона.
Грант пересекает Рапидан 3 мая и встречается с Ли в Уайлдернессе, близ Ченселлорсвилла. В битве 5–6 мая Гранту не удается выбить конфедератов, как и Хукеру годом раньше, но вместо того чтобы отступать, он продолжает двигаться на юг и держит Ли в напряжении еще пять дней, с 8 мая до 12 мая, в Спотсильвании. Кавалерия Шеридана отклоняется в сторону Ричмонда и одерживает победу над войсками конфедератов, убивая «Джеба» Стюарта у Йеллоу-Таверн 11 мая.
