1791 год, 4 июня. Кутузов во главе корпуса выиграл битву у Бабадага, разгромил вдвое превосходящее войско турок. Награждён орденом Святого Александра Невского. 28 июня в битве под Мачином под командованием генерала Репнина корпус Кутузова внёс главный вклад в победу над 80-тысячной турецкой армией. Михаил Илларионович награждён за это орденом Святого Георгия II степени.
1792 год. Кутузов назначен командовать корпусом в войне с Польшей. Дошёл до Варшавы, разгоняя поляков без крупных сражений. Екатерина II в награду поставила его генерал-губернатором Казани и Вятки, подарила большое имение Горошки на Украине.
1793–1794 годы. Кутузов назначен послом в Турции. Он сумел предотвратить подготовку турок к новой войне, добиться очень выгодных для России условий в торговле, мореплавании.
1794 год. Царица поставила Кутузова директором главного военного учебного заведения России, Сухопутного кадетского корпуса.
1795 год. Оставаясь во главе Сухопутного кадетского корпуса, Кутузов назначен командующим войсками в Финляндии.
1798–начало 1799 года. Павел I направил Кутузова послом в Пруссию, он договорился о союзе против Франции. Царь произвёл его в чин генерала от инфантерии.
1798 год, весна. Кутузов провёл переговоры со Швецией о границе. Наладил охрану границы в Финляндии.
1799 год. Россия вступила в союз с Англией, Австрией и войну против Франции. В сентябре царь назначил Кутузова командовать десантным корпусом в Нидерландах вместо попавшего в плен генерала Германа. При этом наградил Михаила Илларионовича орденом Святого Иоанна Иерусалимского. Но доехать он не успел, десантная операция была прекращена. Павел I поставил Кутузова военным губернатором Литвы. Повелел ему наладить там охрану границы и формировать армию для войны с французами.
1800 год, сентябрь. После манёвров в Гатчине царь признал Кутузова величайшим полководцем, наградил за заслуги перед Отечеством орденом Святого Андрея Первозванного, а его жену орденом Святой Екатерины, зачислил её и дочерей в придворные дамы.
1800–начало 1801 года. Англичане захватили остров Мальта, по договорам уже принадлежавший России. Павел I хотел воевать с Англией. Кутузов обеспечил тайные переговоры царя с королём Швеции. Возглавил оборону подступов к Петербургу от британского флота. Но Павел был убит заговорщиками, и его сын Александр I восстановил дружбу с Англией.
1801 год. Кутузов назначен военным губернатором Санкт-Петербурга, командующим войсками в Финляндии, одновременно ему поручено гражданское управление Санкт-Петербургской и Выборгской губерниями. Его включили в Воинскую комиссию по реорганизацию армии.
1802–1805 годы. Александр I неожиданно уволил Кутузова со всех должностей. Отправил в «отпуск» на год для поправки здоровья. Но и через год на службу не вернул. По сути, уволил. Михаил Илларионович жил в своём имении Горошки, занимался сельским хозяйством.
1805 год. В августе Кутузова назначили командовать армией, выступившей на помощь австрийцам против Наполеона. Но Бонапарт опередил, разгромил австрийскую армию. Кутузов с 32 тысячами солдат очутился против 220 тысяч врагов. Сдерживая их боями, отступал 450 километров. Вырвался из окружения на правом берегу Дуная, разбив французский корпус. Потом выскользнул и из окружения на левом берегу Дуная, прикрывшись заслоном Багратиона в сражении под Шенграбеном. Кутузов спас армию и измотал неприятелей, был награждён орденом Святого Владимира I степени.
1805 год, 2 декабря. Александр I отверг советы Кутузова, начал распоряжаться в войсках сам. Вопреки предостережениям Михаила Илларионовича дал битву под Аустерлицем. Русско-австрийская армия была разгромлена. Кутузов после этого приводил в порядок растрёпанные полки, выводил на родину.
1806–1807 годы. Кутузов назначен военным губернатором Киева.
1808–1809 годы. Кутузов назначен командиром корпуса на войну с турками.
1809–1811 годы. По жалобам и клевете командующего армией Прозоровского царь перевёл Кутузова военным губернатором в Литву.
1811 год. Кутузова назначили командовать армией против турок, когда Россия уже начала готовиться к войне с Наполеоном и войска с турецкого фронта забирали на запад. 22 июня Михаил Илларионович всего с 15 тысячами солдат под Рущуком разгромил 60-тысячную вражескую армию.
1811 год. Август – декабрь. Кутузов отступлением заманил турецкую армию переправиться за Дунай. Окружил, громил артиллерией и заставил сдаться. Вынудил турок к переговорам о мире. Царь пожаловал Кутузова титулом графа.
1812 год, 28 мая. Невероятными усилиями и дипломатическими талантами за три недели до нападения Наполеона Кутузов добился подписания мира с турками. Они отдали России Бессарабию и часть Грузии. Михаил Илларионович за это был награждён титулом светлейшего князя.
