По этой причине перед ним раскрывается путь к новому этапу в жизни. В поисках замка с шахматными фигурами он встречает белого мула с золотой уздечкой, стоящего посреди дороги. Уже темнело. Парсифаль весьма удивлённый видит хозяйку мула — красивую девицу в плаще, идущую ему навстречу. Он предлагает помочь ей подняться, но она отказывается, а также не соглашается на его предложение сопровождать её. Она говорит, что ему лучше идти своей дорогой, и что он рискует своей жизнью, если пойдёт с ней, и вообще она не нуждается в его компании. Несмотря на это Парсифаль скачет рядом с ней. В дремучем лесу становиться всё темнее: не видно ни луны, ни звёзд, нет ни ветерка.
Вдруг он видит вдалеке что-то яркое, как горящую свечу; затем количество увеличивается до пяти и вскоре кажется, что уже весь лес объят пламенем. Парсифаль воспринимает это, как некое чудо. Он спрашивает девушку откуда идёт свет, но не получив ответа замечает, что она исчезла. Внезапный сильный ливень заставляет его спрятаться под деревом, а когда ураган закончился, свет исчез. Парсифаль ложиться спать, и продолжает своё путешествие на следующий день.
Вскоре он снова встречает красавицу на муле. На этот раз он ведёт крайне приветливо с ним и говорит, что не хотела ехать с ним, поскольку обещала своему другу не находиться в обществе другого мужчины, пока он не вернётся. Она не заметила урагана — это была одна из самых прекрасных ночей, но она может объяснить причину яркого свечения. Слышал ли он о богатом Короле-Рыбаке, живущем здесь по соседству на той стороне реки? Он путешествовал через лес этой ночью и свечение, похожее на огромный костёр шло от драгоценного Грааля, в котором была кровь Короля Королей, полученная в момент его распятия. Король-Рыбак взял с собой Грааль в лес. Те, кто видели его в тот день, не могли быть проклятыми Дьяволом, поэтому Король, будучи святым человеком, нёс его с собой. Парсифалю естественно захотелось узнать ещё о Граале, но девица больше не могла ему ничего раскрыть:
Это настолько священная вещь, что о ней никто не может говорить кроме рукоположенного священника или человека, живущего святой жизнью (кто не желает того. Что принадлежит другому, и никогда не причинит зла, какой бы вред не нанесли ему). Только такой человек может говорить о Граале и рассказывать о чуде, и никто не может слушать о нём, не бледнея и не дрожа при этом.
Девица тем временем ведёт Парсифаля к шатру, где его угощают вкусной едой. Затем она даёт ему мула, который быстро доставит его к
Парсифаль решает идти в замок, оставив голову оленя и собаку у своего друга