Мотыль как раз собирался прыгнуть в очередной раз, когда ему на голову приземлилась шляпка от гриба. Учёный в недоумении снял её и увидел перед собой Вупсеня и Пупсеня. Гусеницы подоспели на помощь друзьям как раз вовремя. Они, пока учёный Мотыль снимал грибную шляпку, ухитрились забрать его оружие – трубочку с сонной пыльцой. Несколько усыпляющих шариков направились прямо в лицо учёному. А когда он начал засыпать, Вупсень просто съел трубочку, ведь она была сделана из травы.
– Хе-хе... А вкусная штука! – довольно протянул Вупсень.
– Оставил бы кусочек, – расстроился Пупсень.
– Это было страшное оружие. Так что извини, без церемоний.
Учёный Мотыль остался мирно спать на травке, подложив сумку с сонной пыльцой под голову вместо подушки. А Лунтик, Кузя, Вупсень и Пупсень взяли скорлупу и отправились к большой чёрной горе.
Дорога была долгой, но интересной: друзья на ходу придумывали разные игры, со смехом преодолевали препятствия, лакомились вкусными ягодами и даже умудрились прокатиться верхом на стрекозе. Только вот Кузя постоянно ссорился с гусеницами. Или гусеницы ссорились с Кузей.
А всё потому, что всем хотелось заслужить внимание Лунтика. Кузе важно было оставаться самым лучшим другом, гусеницы же мечтали отправиться на луну, чтобы наконец-то научиться летать.
– Как ты думаешь, Кузя, я узнаю свою маму, когда встречу её? Я ведь видел её только во сне, – рассуждал в дороге Лунтик.
– Не знаю...
– Вот и я не знаю... А вдруг перепутаю?..
– Знаешь что, Лунтик! Ты вот как сделай: закрой глаза и иди. Мне кажется, мамы и дети притягиваются так же, как твоя скорлупа и луна.
К вечеру друзья оказались на вершине горы. Но в путешествии случилась неприятность: их снова догнал Мотыль со своей сумкой. Шарики сонной пыльцы учёный теперь бросал руками.
Убегая от Мотыля, друзья полетели на стрекозе, как на вертолёте. Но с управлением малыши не справились – потерпели крушение, врезавшись в большой куст, и повисли на ветках. А скорлупа укатилась в огромную яму, которую кто-то вырыл прямо под этим кустом.
Друзья с трудом выпутались из веток и бросились спасать скорлупу. Лунтик уцепился за большую травинку, а гусеницы стали медленно опускать эту травинку вместе с другом вниз. План был таким: когда Лунтик достанет скорлупу, гусеницы вытянут его наверх.
Когда эту картину увидел Кузя, он очень испугался:
– Ого! Кто мог вырыть такую нору? Быстро вытаскивайте Лунтика! Слышите?!
– Лунтик сам скажет, когда его поднимать, – спокойно ответил Вупсень, – он должен скорлупу достать.
– Пропади пропадом эта ваша скорлупа! В этой норе может жить Многоножка! Она схватит Лунтика! – в страхе закричал кузнечик.
– Не мельтеши, Кузя. Помоги лучше, – отмахнулся Пупсень.
Кузя очень переживал за Лунтика. А гусеницы – за скорлупу, без которой у них не получится полететь на луну. Так или иначе, друзьям удалось вытащить из ямы и Лунтика вместе со скорлупой.
Радостные гусеницы стали громко хвалить друг друга и смеяться.
– Тихо, не кричите... – попросил Кузя. – Если в норе живёт Многоножка, она нас услышит...
– А, пускай слышит. Мы скоро будем далеко отсюда, – спокойно ответил Вупсень.
– Да! – подхватил Пупсень и прокричал прямо в нору: – Эй, если ты там – счастливо оставаться!
И вся компания двинулась дальше. Гусеницы успели сочинить новую песенку и радостно её распевали:
«Мы не такие глупые, чтоб бабочками стать.
Мы лучше будем на луне, как пёрышки, летать.
Туда-сюда, назад-вперёд, потом опять назад,
Вы не найдёте на луне прикольнее ребят!»
– Гусеницы так рады, что я улетаю, – решил Лунтик.
– Будь они твоими друзьями, они бы не радовались... – грустно протянул Кузя.
– Почему?
– Представь, что твой друг улетает, и ты никогда его больше не увидишь... Ты бы обрадовался?
Лунтик молча посмотрел на Кузю. Но представить ничего не успел, потому что к ним подскочили радостные гусеницы.
– Эй, вы чего тут киснете? До вершины немного осталось. Ничто нас теперь не остановит.
– Ничто и никто! Даже Многоножка...
Пупсень указывал за спины друзей. Все обернулись и увидели ту самую Многоножку: большую, страшную и очень злую. Она посмотрела на малышей и угрожающе щёлкнула зубами.
Лунтик, Кузя, Вупсень и Пупсень со всех ног бросились бежать. По дороге друзьям снова встретился Мотыль, но на этот раз учёный оказался на их стороне. Мотылю нужно было спасти Лунтика и скорлупу. Разумеется, в интересах науки.
Сонная пыльца на Многоножку совсем не подействовала, поэтому вся компания дружно продолжила улепётывать. Малыши и Мотыль решили спрятаться в тёмном туннеле. Темноту немного освещали удивительные светящиеся грибы – можно было даже разглядеть тропинку. Многоножка заметила друзей, нырнула в туннель и там следовала за ними по пятам.
Вдруг дорога закончилась: все оказались в тупике. Мотыль стал отвлекать злодейку, пока малыши пытались найти выход. Им удалось обнаружить узкую щель, за которой оказалась совсем тёмная пещера. Друзья скрылись в ней. Многоножка заметила их и бросилась следом, а учёный остался один в пустом коридоре.