В течение года — написан романс «Что вам слова любви» на слова А. Н. Аммосова, посвященный М. В. Шиловской.
1861, после 4 января — уезжает из Петербурга в Москву, где останавливается в доме М. В. Шиловской. Работает над симфонией D-dur. Много общается с московской радикально настроенной молодежью, бывшими студентами.
Конец января — возвращение в Петербург.
5 марта — опубликовано «Положения 19 февраля 1861», дающее личную свободу крестьянам, на основе которого начала проводиться крестьянская реформа.
С весны, в течение года — хлопоты по имению, связанные с реформой 1861 года.
6 апреля — в Мариинском театре в концерте под управлением К. Лядова исполнен Хор из «Эдипа» (сцена в храме).
Лето — живет с матерью в Кареве.
26 ноября — из балакиревского кружка выбывает Гуссаковский, который отправляется за границу. В тот же день известный пианист Ф. А. Канилле приводит к Балакиреву воспитанника Морского Корпуса Н. А. Римского-Корсакова.
1862, весна — в связи с недостатком средств мать Мусоргского, Юлия Ивановна, переезжает в деревню. После этого Мусоргский поселится на квартире женатого брата.
Начало марта — Мусоргский приезжает в село Волок Псковской губернии Холмского уезда, живет в доме H. Е. Кушелевой, занимается обучением ее детей игре на фортепиано. Работает над симфонией D-dur, сонатой D-dur и Scherzo h-moll (не сохранились).
18 марта — в Петербурге усилиями М. Балакирева и Г. Ломакина открыта Бесплатная музыкальная школа (БМШ).
Апрель — узнает о создании Бесплатной музыкальной школы в Петербурге, о чем с воодушевлением пишет Балакиреву.
Осень — возвращение в Петербург.
20 октября — Н. А. Римский-Корсаков отправляется в трехгодичное плаванье. Его общение с членами кружка ведется через письма (главным образом Балакиреву).
Конец осени — третья встреча с А. П. Бородиным у М. А. Балакирева. Мусоргский с Балакиревым исполнили финал симфонии Римского-Корсакова.
1863, март — май — в журнале «Современник» выходит роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?».
Весна, до начала мая — написано «Intermezzo in modo classico» для фортепиано.
16 мая — Мусоргский на премьере оперы А. Н. Серова «Юдифь».
21 мая — Мусоргский на втором представлении оперы А. Н. Серова «Юдифь».
Начало июня — отъезд в деревню к матери. Занимается делами по имению.
10 июня — делится впечатлениями об опере А. Н. Серова «Юдифь» в письме к М. А. Балакиреву, которое содержало в себе подробнейший критический разбор произведения и взгляды Мусоргского на задачи нового оперного искусства.
13 августа — в селе Канищеве Торопецкого уезда Псковской губернии написана «Песнь старца» на слова Гете из «Вильгельма Мейстера» (перевод А. Струговщикова).
15 августа — в селе Волок написан романс «Но если бы с тобою я встретиться могла» на слова В. Курочкина, посвященный Н. П. Опочининой.
Август — в селе Волок написана первая редакция романса «Царь Саул» на слова Байрона в переводе П. А. Козлова.
Начало осени — по возвращении в Петербург Мусоргский поселяется в «коммуне», в общей квартире с пятью другими молодыми людьми. Октябрь — написано либретто первой картины IV действия оперы «Саламбо».
1 декабря — Мусоргский определяется на службу в Главном инженерном управлении.
15 декабря — закончен клавир второй картины II действия оперы «Саламбо».
В течение года — написан романс «Много есть у меня теремов и садов» на слова А. Кольцова.
1864, 28 марта — закончена песня «Дуют ветры, ветры буйные» на слова А. Кольцова.
10 апреля — закончен романс «Ночь» на слова Пушкина, посвященный Н. П. Опочининой. В тот же месяц появляется другая редакция романса с сильно измененным текстом, но с тем же посвящением.
17 апреля — закончена партитура «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо». Тема песни ливийцев позже послужила для хора «Иисус Навин» (окончательно записан в 1877 г. — см.).
22 мая — написана песня «Калистрат» на слова Некрасова.
Июль — работает над первой картиной III действия оперы «Саламбо».
Август — закончена «Песня балеарца» из оперы «Саламбо».
26 ноября — написан клавир первой картины IV действия оперы «Саламбо».
Декабрь, первая декада — закончена партитура первой картины IV действия оперы «Саламбо».
Конец декабря — уезжает в деревню к больной матери.
1865, 2 февраля — написан романс «Молитва» на слова Лермонтова, посвященный матери.
17 марта — кончина матери композитора, Юлии Ивановны Мусоргской. Вскоре после смерти матери композитор возвращается в Петербург.
