Утром Дриккус и Дрекон вышли во двор, где центурион уже выстроил многочисленные манипулы из новобранцев и ветеранов. Осмотрев всех с усмешкою, колдун с ведьмою, начали плести какое-то мерзкое заклинание. Волны тьмы беспорядочно носились над выстроенными манипулами. Через несколько мгновений, крайние манипулы превратились в разъяренных берсерков. В средние же манипулы вселились другие демоны. Воины из них начали распадаться надвое-натрое, пока не превратились в армию каких-то рогатых скотов. Центуриону было припасено особое заклинание. Он стал великаном и одним прыжком преодолел крепостные стены. На склоне уже выстроилась армия Атиллы. Первые ряды чуть вздрогнули при появление уродливого великана центуриона. Но вперед вышел Мундзука взял копье и метнул. В воздухе копье превратилось в огромную ледяную глыбу, которая пробила великана насквозь и тот рухнул плашмя.
— Кто еще хочет сразиться со мной? — крикнул Мундзука ударив себя в грудь несколько раз. Его гигантский бронзовый нагрудник, звенел словно колокол и мощные звуки расходились по всем горным долинам.
— Попробуй с нами! — оглушающий потусторонний крик донесся с крепости, словно сотни гарпий, показали свое истинное лицо.
На стену поднялись колдун с ведьмой. На обоих были черные мантии, в руках скрюченные посохи. Они ударили древком о камни и вокруг них образовались прозрачно-серые пузыри темной магии. Они испустили лучи из своих посохов, объединив и направив заклинания в Мундзуку. Его гигантский бронзовый нагрудник разлетелся на части, а его самого отбросило назад, к плотным рядам конницы сарматов. Мундзука сумел подняться на ноги, но тут же упал замертво, заклинание было слишком сильно.
— Непросто будет нам выиграть сражение, — сказал Руг, колдун гуннов, обратившись к Стефану, тот посмотрел на него гневно и крикнул:
— Вперед!
Сарматская конница двинулась в сторону Бургундской крепости. По флангам ее поддерживали конные лучники гуннов.
Обращенных берсерков нельзя было долго держать в крепости, они уже принялись устраивать бойню с рогатыми скотами. Колдуны с помощью заклинаний открыли ворота и выгнали берсерков на встречу сарматской коннице. Руг постарался создать колдовской щит над всадниками, но ему помешала Дрикка, пустившая раскаленный луч в колдуна гуннов, тот с трудом увернулся. Но берсерки уже начали скашивать ряды сарматской конницы. Лучники гуннов быстро пришли на подмогу. Но заколдованных берсерков, удавалось сражать только с пятой-шестой стрелы.
Наконец-то Ругу удалось создать колдовской щит над конницей. Все берсерки сгорали добравшись до него, но Дрикка использовала какое-то странное заклинание. Весь склон накрыло черными тучами. Через мгновение они развеялись. После чего все оставшиеся берсерки начали превращаться в каких-то кровопийц. Колдовской щит Руга был им уже нипочем. А те кто смог сбросить всадников и напиться их крови, становились больше и сильнее. Они осматривали склоны в поисках новой добычи. Всех бывших берсерков, теперь кровопийц, захватила неутолимая жажда. Сарматская конница дрогнула и побежала. Но вперед вышел Стефан и начал разить кровопийц огромным двуручным клинком. Его поддержали конные мечники гуннов. Наконец-то Руг начал пускать заклинания огненных волн. Кровопийцы становились слабее после каждого прикосновения раскаленных частиц. Но все еще были сильны, для того чтобы отыскать новых жертв. Жажда крови их не отпускала.
Изначально у Атиллы был хитрый план. Он понял, что штурмовать крепость вверх по склону бессмысленно и оставил всю конницу для отвлечения внимания. Сам он взял несколько сотен славян и столько же скифов и пошел в обход через северный перевал. Конечно вождь гуннов не ожидал такого темного и мощного колдовства от Бургундцев, но решил придерживаться изначальной задумки. Велизарий не отходил от своего командира, ни на шаг. Он все время озирался, в поисках возможной засады. Но ничего не происходило. Они спокойно дошли до северных стен и попали в замок через подземную пещеру, которая вывела их во двор прямо перед воротами. Сотни рогатых скотов напали на них. Но Атиллу было не запугать. Он уничтожал своим острым мечом одного за другим, иногда зажигая колдовские огни, превращавшие врага в пепел. Велизарий бился с ним плечом к плечу, нанося точные колящие удары копьем по рогатым демонам.
Дрекон заметил неладное и мигом спустился во двор. Он начал плести ледяные вихри сбивая с ног скифов. Атилла и Велизарий бросились на него, заставив друида отступить. Все его заклинания тут же сбились и угасли. Но он начал плести новые.