Ответной реакцией на подобную политику стала образованная в 1930 году вальтраддарская коммунистическая партия во главе с коммунистом-ветераном Аннием Кланиусом. Самоуверенный предводитель красной гвардии Вальтраддара решил в кратчайшие сроки получить незыблемый авторитет и поддержку народа. С этой целью в Период Тени 1931 года Кланиус со своими красными отрядами без разрешения герцогини, без объявления войны вторгается в Дункъель, решив устроить маленькую победоносную войну. За две недели Кланиус разбивает регулярную армию Оллида Одорта и входит в Молькорд. Однако целью Кланиуса был отнюдь не Дункъель.
Получив новости о вторжении вальтраддарских красногвардейцев в Дункъель, партия Вархария воодушевилась, решив, что это прекрасный шанс показать миру силу свергтдирского оружия и победоносно войти в разбитый Дункъель, выгнать измотанную армию Кланиуса и аннексировать северные дункъельские территории. Единственным командиров, осознавшим всю серьезность ситуации, стал Салор Анерий. В считанные дни Непрев наскоро подготовил линию фронта вопреки приказам партии о подготовке к наступлению. Буквально через несколько дней после захвата Молькорда красная гвардия Кланиуса без разрешения пересекла Бескмолию и уже штурмовала восточные границы Свергтдира. Единственным выдержавшим натиск красногвардейцев фронтом, стал 2-й Восточный фронт Салора Анерия. Терявшая репутацию и уважение в народе партия медлила с оказанием поддержки окруженному Салору, надеясь, что новый национальный герой Красного Свергтдира погибнет в бою. Однако вцепившиеся в свой клочок земли дивизии 2-го Восточного фронта отразили натиск противника и в ходе контратаки разбили Красную гвардию Кланиуса. Салор нанес еще один удар по партии. Бранафьяктский Непрев стал первым в документах с устрашающим названием «расстрельные списки». Генеральный секретарь Вархарий решил твердо довести дело до конца.
Вернувшийся с поражением в Период Снегов 1931 года Кланиус лишь усилил позиции Герцогини Элран. В стране нарастали стойкие антикоммунистические настроения. Тем не менее, не желая усиливать до поры до времени мировую напряженность, герцогиня не расформировала компартию Вальтраддара и даже оставила Кланиуса у руководства в качестве марионеточного предводителя. Вальтраддар стал отцом национализма, не считающимся с идеями ценности человеческой жизни и свободы, когда перед народом стоит грандиозная цель. Вальтраддарская «Герцогиня Ножей», получившая свое прозвище за репрессии и устранение политических противников, объединила скаартаров, пустив кровь собственному народу. При этом она совершенно не желала проливать свою. Уверенная в исключительности своей личности она полностью централизовала власть и создала главного врага нации – свергтдирского коммуниста.
Уже к концу 1931 года в Вальтраддаре была построена прочная экономическая база, реорганизован флот, проведены железные дороги, создана новая военная техника. Вальтраддар практически достиг уровня Рринквемальта, сильного государства на юге, ведомого императором Йардом Тлендрасом.
Позитивно воспринявший националистическую идею император Йард Тлендрас организовал в 1926 году Мунгудирскую Националистическую партию. Но Тлендрас отнюдь не желал становиться марионеткой отца национализма. В Период Песни 1926 года император заявил, что создает партию и собственную националистическую идею, основанную на исключительности мунгудирского народа. Возможные зачатки международных отношений Между Вальтраддаром и Рринквемальтом погибли, так и не родившись.
Однако главным своим противником император все еще видел изможденный волнениями Ллатьярд. Свергнувший собственного отца и объявивший новый демократический режим Алод Адельрад не желал сдавать позиции в море, несмотря на огромные внутренние проблемы в стране. Зажатый между императором Рринквемальта и бескмолийским королем Домарилом Арнером Адельрад должен был тратить огромные средства на армию, флот и авиацию, вместо того, чтобы решать внутренние раздоры.
Бескмолийский король чувствовал себя уверенней всего. Арнер часто гулял по городу и улетал на острова, удаляясь от нервной работы. Арнер был твердо уверен в несокрушимости его положения. Правительство короля совсем не волновало то, что бескмолийские военные до сих пор используют устаревшее вооружение и орудия времен Эпохи Огненной Звезды. Верховное командование Бескмолии не раз пыталось доказать правительству, что вархаризм и национализм – куда более опасные явления, чем просто выходки надменных лидеров.
