Фэнтези разворачивается в двух мирах – современном и сказочном. Жизнь 28-летней Эммы Свон меняется, когда ее 10-летний сын Генри, от которого она отказалась много лет назад, находит Эмму и объявляет, что она является дочерью Прекрасного Принца и Белоснежки. Само собой разумеется, у мальчишки нет никаких сомнений, что параллельно нашему существует альтернативный сказочный мир – город Сторибрук, в котором в итоге оказывается Эмма. Постепенно героиня привязывается к необычному мальчику и странному городу, жители которого «забыли», кем они были в прошлом. А все из-за проклятия Злой Королевы (по совместительству приемной матери Генри), с помощью которого колдунья остановила время в сказочной стране. Однако стоит протянуть руку – и сказка оживет. Эпическая битва за будущее двух миров начинается, но, чтобы одержать победу, Эмме придется принять свою судьбу…
Эмма
До первого проклятья
Родители Эммы, Белоснежка и Прекрасный принц, были жителями Зачарованного леса. В день их свадьбы появляется Злая Королева и угрожает наложить страшное заклятье. Несколько месяцев спустя обеспокоенная Белоснежка, которая уже ждала ребёнка, уговаривает принца встретиться с Румпельштильцхеном, чтобы узнать будущее. За пророчество тот требует имя их дочери. Румпельштильцхен предсказывает, что заклятья не избежать, но через 28 лет их ребёнок вернётся. Для спасения Эммы был создан волшебный шкаф, который, по словам Голубой феи, мог перенести только одного человека. Позднее выясняется, что портал способен перенести кого-нибудь ещё. Однако Джеппетто, желая спасти Пиноккио, ничего не говорит Белоснежке и принцу и отправляет вместе с их ребёнком своего сына.
В день рождения Эммы заклятье начинает действовать, и Прекрасный принц кладёт дочь в портал. В стране без волшебства её забирает Пиноккио и относит в закусочную, откуда их отправляют в детский приют. Но Пиноккио сбегает оттуда вместе с другими мальчиками, оставив Эмму одну.
Во время первого проклятья
Вскоре Эмму удочерили. Но когда ей было 3 года, у приёмных родителей появился собственный ребёнок, и они вернули девочку обратно в приют. Детство в приёмной семье воспитало в ней чувство подозрения к другим.
В 1989 году Эмма и другие дети из её группы посещают кинотеатр в Миннесоте, чтобы посмотреть диснеевский мультфильм Меч в камне. В зале она ворует шоколадку у одной из посетительниц. Когда девочка садится на своё место, с ней начинает говорить работник кинотеатра. Он предупреждает её в будущем не вынимать меч из камня. Девочка ничего не понимает, а загадочный человек исчезает, как только та на секунду отвела взгляд.
Когда Эмме было 11 лет, она и другие ребята из приюта наблюдали, как девочка по имени Сесилия уезжает на машине с приёмной семьей. Эмма ещё долго продолжала смотреть вслед, так как тоже мечтала о семье.
Осознав, что её никогда не удочерят, Эмма сбегает на автобусе в Хопкинс, штат Миннесота. Там она заходит в магазин, чтобы украсть коробку печенья. Она замечает наблюдающую за ней девочку, которая тут же уходит. Эмма прячет коробку под курткой, но её задерживает сотрудница магазина. В этот момент появляется та самая девочка и притворяется её подругой, готовой оплатить покупки. Эмма благодарит за помощь. Девочка предлагает объединиться. После покупки еды они сбегают от преследующей их машины и прячутся в переулке. Эмма знакомится с Лили.
Позже новые подруги устраивают пикник на берегу озера. Эмма рассказывает о своем побеге из приюта, и у Лили оказывается похожая история. Эмма принимает человека в машине за социального работника. Девочки решают поселиться в доме на другом берегу озера, пока хозяев там нет. Они весело проводят время, играя в видеоигры и кривляясь на камеру. Эмма обращает внимание на необычное пятно в форме звезды на руке подруги. Лили называет это особым знаком и рисует такой же Эмме. Они решают оставаться друзьями, несмотря ни на что. Ночью в дом приезжает отец Лили, и Эмма узнаёт о её лжи. Сидя в машине, Лили пытается передать ей контактную информацию, но Эмма слишком сильно расстроена случившимся и не принимает предложение, стирая звезду на руке.
Эмму удочеряет семья из города Манкейто, штат Миннесота. Хотя они уже имеют двух сыновей, пара старается принять девочку как родную.
Во время подготовки к первому походу Эмма ищет спальный мешок в гараже, где находит прячущуюся Лили. Прежде, чем та успевает объяснить причины своего появления, девочек обнаруживает приёмный отец Эммы и приглашает Лили на ужин. За столом Лили рассказывает лживую историю их знакомства. Эмма отводит бывшую подругу на кухню, где видит по телевизору сообщение об ограблении магазина с записью с камеры наблюдения, на которой можно узнать Лили. Она требует, чтобы гостья немедленно покинула дом, но та отказывается уходить без медальона в виде месяца, единственной памяти о родной матери. Эмма отправляется на его поиски в заброшенный дом, ставший временным убежищем Лили. Когда она возвращается с найденным медальоном, рассерженные приёмные родители рассказывают о том, как её подруга украла их деньги и скрылась. Они также сделали несколько телефонных звонков и получили сведения об ограблении магазина. Эмма признаётся, что как только узнала о происшествии попросила Лили уйти. Приёмный отец ругает её за то, что преступница могла угрожать его детям. Эмма, расстроенная его словами о родных сыновьях, хватает сумку и бежит на автобусную остановку. Там девочку встречает Лили. Эмма винит её в потере шанса иметь семью. Она бросает медальон и требует, чтобы бывшая подруга ушла. Однако Лили хочет остаться вместе с ней, так как каждая её попытка сделать что-то хорошее оборачивается во вред и только рядом с Эммой всё становится лучше. Эмма холодно замечает, что предпочитает быть одна, и уходит.
