Через две недели после смерти шерифа мистер Голд убеждает мисс Свон занять его место и передаёт две рации для игр с Генри. Эмма находит расстроенного сына в его замке. Она даёт ему рацию, но мальчик уже принял решение приостановить операцию "Кобра", потому что, по его мнению, опасно противостоять Злой Королеве, убившей Грэма. Теперь Генри уверен – добро всегда проигрывает злу, так как играет честно.
В полицейском участке Эмма решает последовать совету мистера Голда и примеряет значок. Однако вошедшая Реджина объявляет о назначении Сидни Гласса новым шерифом.
Дома Эмма заглушает свою злость громкой музыкой и бутылкой виски, когда Мэри Маргарет осторожно интересуется произошедшим. К ним наведывается мистер Голд, который помогает ознакомиться с городским уставом. На следующий день Эмма прерывает чествование Сидни объявлением, что мэр имеет право назначить лишь кандидата на выборы. Она выдвигает свою кандидатуру.
Сидни печатает в газете статью, разглашающую секретную информацию о рождении сына Эмма в тюрьме. Это расстраивает Генри, и Эмма идёт в офис мэра. Во время их спора происходит взрыв, вызвавший пожар. Эмма спасает из огня Реджину, неспособную передвигаться самостоятельно. Горожане, ставшие свидетелями героического поступка мисс Свон, предлагают помощь в дебатах. Однако вскоре Эмма понимает, что пожар был подстроен мистером Голдом. Она не может одержать победу такой ценой, ведь Генри должен поверить, что добро может выиграть честным путем. На дебатах Эмма раскрывает правду перед жителями города. К её удивлению, горожане оценили мужество в противостоянии мистеру Голду и избрали шерифом.
Эмма получает первое задание, когда её вызывает мистер Кларк, чтобы разобраться с близнецами Эйвой и Николасом Зиммерами, обокравшими его магазин. Вскоре Эмма выясняет, что у детей нет родителей, и на время забирает их домой. Наведя справки, она узнаёт о смерти их матери Дори Зиммер. Девушка рассказывает Мэри Маргарет о детях и о своём намерении найти их отца. Разговор подслушивает Эйва. Чтобы успокоить девочку, Эмма вынуждена пообещать, что её не разлучат с братом. Для поиска информации она обращается к мистеру Крзисзковски, но файлы уже забрала мисс Миллс. Реджина хочет отправить близнецов в приют и требует от шерифа выполнять свои обязанности, отвезя их в Бостон.
Тем временем, Генри стал считать брата и сестру Гензелем и Гретель. Мальчик начинает интересоваться собственным отцом. Не желая расстраивать сына, Эмма выдумывает историю о пожарном, который героически погиб, спасая семью из горящего дома.
В конце концов, шериф находит отца Эйвы и Николаса, Майкла Тиллмана. Но тот отказывается от опеки несмотря на предъявленный Эммой компас, единственное воспоминание детей о папе. Эмма вынуждена посадить детей в машину под присмотром Реджины. У границы города она симулирует неполадки в машине и звонит мастеру, мистеру Тиллману, в надежде на то, что, увидев близнецов, он одумается. Эйва и Николас обретают отца.
Вечером, когда Эмма и Генри разговаривают на улице, перед ними останавливается мотоцикл. В город, вопреки теории Генри, прибыл таинственный незнакомец.
На следующий день Эмма уличает подругу во лжи, когда та, якобы, торопилась ученикам помочь сделать вулкан, но потом пришла в кафе к 7:15 утра, чтобы наблюдать за Дэвидом. Мэри Маргарет признаётся, что приходит сюда каждый день ради любимого, как бы больно это ни было. На улице Реджина просит проследить за новым приезжим ради безопасности Генри.
