Утром юноша проснулся оттого, что костер погас, и стало совсем холодно. Тимур поежился, вылез из спальника и разжег огонь заново. Он сварил похлебку из остатков припасов, чтобы набраться сил перед продолжением пути. Предстояло идти дальше вверх по склонам Запретных гор на поиски логова Властелина.
Сквозь каменные разломы в горах по-прежнему дул пронизывающий холодный ветер. Приходилось идти, плотно кутаясь в плащ и поднимая воротник, чтобы хоть как-то укрыться от ледяных порывов. По мере подъема воздух становился все разреженней, и Тимуру иногда казалось, что в легких просто не хватает кислорода. К полудню он добрался до очередного уступа, нависавшего над пропастью, и решил остановиться, чтобы отдышаться и набраться сил. Внизу под ногами виднелись острые скалы, на которых разбилось бы любое живое существо, упавшее с этой высоты. Голова слегка кружилась, и Тимур поспешил отойти от края, чтобы усесться на камень. Он достал фляжку с водой, отпил немного и достал из рюкзака остатки сушеного мяса. Юноша понимал, что если не найдет скоро логово Властелина, то еда закончится, и он рискует погибнуть от голода среди безжизненных скал. Эта мысль придавала Тимуру сил продолжать поиски.
Отдохнув, он снова отправился в путь. К вечеру начал накрапывать мелкий колючий снег, и видимость резко ухудшилась. Пришлось искать укрытие на ночлег. Тимур нашел небольшую пещеру в скале, разжег костер и устроился там в спальном мешке. Снаружи бушевала метель, а он, засыпая, думал о том, что если завтра не найдет логово, то ему конец…
На следующее утро погода немного улучшилась, и Тимур продолжил свой опасный подъем. К обеду он добрался до самой высокой точки и обнаружил странное углубление в скале, откуда тянуло холодом. Юноша зажег факел и осторожно ступил внутрь. Это оказалась пещера со множеством ответвлений уходящих вглубь. Тимур пошел по одному из проходов, настороженно озираясь. Вдруг раздался странный шорох, и юноша едва успел отскочить, когда огромный ледяной голем атаковал его, размахивая ледяным мечом. Чудовище охраняло вход в логово Тёмного Властелина и было полно решимости уничтожить любого вторгшегося.
Юноша пытался атаковать Голема магией, но ледяные заряды бессильно отскакивали от толстой брони чудища. Тимуру пришлось использовать магию для уклонения от атак, подпрыгивая и отталкиваясь от стен пещеры. В ярости голем размахивал своим огромным мечом, разрубая скалы как масло. Тимуру едва удавалось уворачиваться от смертоносного лезвия, которое буквально свистело у него над головой. Юноша понимал, что долго не продержится.
Тимур в отчаянии схватил с пола горящий факел и ударил им по боку чудища. Раскалённый огонь коснулся льда, и голем истошно заревел от боли, попятившись. Тимур почувствовал, что нашёл его слабое место! Юноша стал обходить Голема по кругу, нанося удары факелом. Чудовище рычало от ярости, но не могло дотянуться до проворного противника. Там, где огонь касался тела Голема, лёд начинал таять и обнажаться камень, из которого тот был слеплен.
Наконец, после очередного удара факелом, голем рухнул на пол, разбившись на куски льда и камней. Тимур облегчённо выдохнул и отправился дальше по тёмному проходу, надеясь, что больше ловушек ему не встретится.
Вскоре путь юноши преградила массивная каменная дверь с изображением демона. Дверь была запечатана магией. Тимур попытался открыть дверь заклинаниями, но тщетно. Тогда он достал из своего рюкзака амулет, данный Меридианом. Амулет нагрелся в руке юноши, и дверь со скрежетом открылась.
За ней оказался огромный подземный зал, освещённый красноватыми отблесками лавы. Посреди зала возвышался чёрный трон, на котором восседало чудовищное существо, окутанное тенями. Это и был Властелин Тьмы, которого искал Тимур!
Тимур стоял в огромном подземном зале, освещенном красноватым светом лавы, и с ужасом смотрел на трон в центре. На нем восседала огромная мрачная фигура, окутанная тенями — Властелин Тьмы, которого юноша так долго искал.
— Кто посмел проникнуть в мое логово?! — прогремел Властелин, и его голос эхом разнесся по залу.
Тимур с трудом сглотнул ком в горле и, собрав всю свою храбрость, ответил:
— Это я, Тимур! Я пришел положить конец твоим злодеянием!
Властелин расхохотался, и от его смеха затряслись стены зала.
— Жалкий смертный юнец! Думаешь, ты сможешь победить меня — Великого Властелина Тьмы?! Я уничтожу тебя одним движением пальца!
Он поднял руку, и в ладони закрутился черный дым, сгущаясь в комок тьмы. Тимур инстинктивно выставил вперед посох, создав защитный барьер. Комок ударился о него и взорвался, едва не сбив юношу с ног.
Тимур понял, что силы слишком не равны. Ему нужно было выиграть время, чтобы найти слабое место Властелина. Юноша стал быстро двигаться по залу, уворачиваясь от магических атак.
Он пытался анализировать обстановку в поисках подсказок, как можно одолеть Властелина.
— Что, малыш, устал бегать? — насмешливо прорычал Властелин. — Сейчас я тебя достану!
