Ладья быстро приближалась к острову, и вот он уже виден весь, высокие каменистые горы упи-раются в небесную высь, такой же каменистый берег, усыпанный громадными валунами, ни одного деревца, ни кустика, ни травинки. Остров явно был совсем безжизненным. Ладья, рассекая морскую гладь, быстро приближалась к берегу, а Святозар успокоенный тем, что это не великанские острова отвлекся на разговор со Стояном, который стоял рядом, и вдруг услышал крик Молчуна:
— Святозар, смотри, смотри! — он указывал рукой на берег.
Святозар посмотрел по направлению руки Молчуна и увидел, как там где только, что лежали бездыханные огромные валуны, вдруг, что-то зашевелилось, а вглядевшись, он понял, что на самом деле это не валуны, а голова, тело, ноги и руки великана, который заметив подходящую ладью, стал подниматься с берега. Великан сначало тяжело поднял голову, взмахнул руками, затем сел, повернул голову в сторону моря, а потом очень быстро вскочил, и, выпрямившись, встал в полный рост. Он был три сажени в высоту, с громадными руками и ногами, местами покрытой густой шерстью в тон камню. Великан был гол, и там где не росла шерсть, выглядывала смуглая, почти черная кожа. У него было очень крупное лицо и большой выдающийся вперед лоб, который нависал над лицом и делал его обладателя не просто страшным, а еще и уродливым. Громадные на пол лица, словно блюда глаза, широченный нос и какой — то безгубый рот, да черные, спадающие до плеч волосы.
Святозар подбежал к борту ладьи, и, направив руку на великана, было, зашептал заговор, но вдруг услышал крик Горазда: " Великан, смотрите, второй великан!" Повернул голову, и увидел, как от горы отделился второй великан. Он был также страшен, как и первый с таким же цветом кожи и волос, с таким же выдающимся вперед лбом, огромными глазами и безгубым ртом, но в отличие от первого был почти вполовину меньше его и менее порос шерстью.