Как представляется, балтско-литовские земли некомпактно тянулись с северо-запада на юго-восток от Балтийского моря до верховья реки Неман и ее левого притока Щары. В завершение темы о балтско-литовских землях важно подчеркнуть, что они врезалась клином между Полоцкими, Турово-Пинскими и Новогродскими княжествами, являясь одной из исторических областей Беларуси. Не видя такого геополитического расположения древней Литвы, нельзя понять, почему в середине XIII столетия она очутилась в фокусе политического соперничества соседних с ней земель, которые стремились завоевать ее, впрочем, как и наоборот. В этом соперничестве победу одержал Новогродок (Новогрудок), который и стал центром создания нового государства — Великого княжества Литовского. По уровню своего социально-экономического развития Чёрная Русь тогда стояла много выше соседних балтских племен, но последние были воинственны и динамичны, в силу чего временно вполне могли взять верх и завоевать какие-то славянские земли. Но объединительные процессы на этой территории, по нашему мнению, были гораздо сложнее как по структуре, так и по наполнению. Что, собственно, и подтвердила вся последующая история Великого княжества Литовского и Русского, где доминировал славянский этнический элемент, прежде всего белорусский.
Кровью и силой шел Миндовг к власти. По словам волынского летописца, «нача избивати братью свою и сыновце свои, а другая выгна с земли и нача княжети один во всей земле Литовской». Устраняя противников, Миндовг постепенно становился властителем крупной территории. Хитрый и коварный, когда нужно попиравший любые принципы, он был серьезным противником и для внешних врагов, и для внутренних. «Никакое злодейство не могло остановить его: где нельзя было действовать силою, там он сыпал злато, употреблял обман», отмечали хронисты тех лет. Миндовг был человеком своего времени, впрочем, как и многие литвины, воинственные и жестокие. По словам папского посла к татарам Плано-Карпини, проезжая землями Западной Руси он во все продолжение пути находился в беспрестанном страхе перед литвинами.
Чёрная Русь с городами Волковыск, Новогродок и Слоним вошла в состав владений князя Миндовга в 40-е годы XIII века, а в 1253 году он короновался как «король Литвы». При этом многие считают, что Миндовг был пруссом и что его пригласили на княжение в Новогродок добровольно. Как бы то ни было, укрепившись в Новогродке, он сумел завоевать соседние земли Чёрной Руси. А далее, опираясь на их потенциал, подчинить племенные союзы литовцев, аушкайтов, ятвягов и жмуди. Вскоре к ним добавились еще разрозненные тогда полоцкие земли — княжества Полоцкое, Друцкое, Витебское и другие. Пользуясь слабостью Руси после татарского нашествия, Миндовг также попытался овладеть Смоленском. Литовские отряды заняли Торопец, совершали набеги на Торжок и Бежецк, подошли к границам Владимиро-Суздальской Руси. После ответных действий смоленских дружин часть территорий была освобождена, но в Полоцке закрепился племянник Миндовга — литовский князь Товтивил.
Таким образом, на севере и западе государство Миндовга должно было противостоять экспансии крестоносцев, продолжавших захваты литовских земель и покорение других народов Прибалтики. На востоке каким-то образом надо было нейтрализовать русские княжества, Новгород и Псков, которые незамедлительно отвечали на набеги литвинов и подвластных им балтов. Наконец, на юге и юго-западе проходило становление могучего противника в лице Галицко-Волынского княжества, претендовавшего в том числе на земли Чёрной Руси. Решая эти задачи, Миндовгу пришлось противостоять наиболее сильным в то время русским князьям — Даниилу Романовичу, князю Галицкому и всей Галицко-Волынской Руси, а также Александру Невскому. Правда, и тот и другой склонялись больше к миру, чем к войне.
С Александром был заключен союз против крестоносцев, выгодный обеим сторонам, пытающимся обезопасить свои границы от грозного врага, хотя до этого Миндовг сам нападал на новгородские и псковские земли в союзе с Орденом, отдав ему предварительно часть непокорных земель жмуди и ятвягов. Но после неудач, постигших его в русских землях, и восстания в Жемайтии и Земгалии он порвал с Орденом, а 1260 году в битве у озера Дурбе литвины наголову разбили тевтонцев.
Понимая, однако, что в одиночку врага не добить, Миндовг обращается к Александру Ярославичу за помощью и заключает с ним союзный договор. В последующем союзники действовали разрозненно, так что этот договор не принес им серьезной пользы, хотя общая ситуация, несомненно, улучшилась.
