В рассказе представлен новый взгляд на традиционных персонажей русских сказок: Царь и его дети, Баба Яга, Кощей Бессмертный, Водяной, Леший, Соловей разбойник.
Жили-были в Первом Царстве-государстве Царь да его детишки, Иван и Варя. Первый был высокий и статный юноша. Кучерявые золотые волосы не cпускались ниже ушей. Голубые глаза и яркая улыбка мало какую девушку оставляли равнодушной к молодому Царевичу. Все вокруг считали своим долгом сделать комплимент его красоте, мужественности и уму. Да так часто, что в народе его даже назвали Умничка Иванушка. Царевичу само прозвище не нравилось, но он с радостью принимал его суть. Иван любил стрелять из лука, ездить верхом на лошади, сражаться на мечах и давать всем умные советы.
Царевна же была потрясающей красоты девушка. Черная, как ночь, коса почти касалась пола. Большие карие глаза будоражили сердца мальчишек проникновенным взглядом. А ее походка, заставляла людей думать, что она парит, а не идет. Пряжа, книга или букет сухих трав были частыми гостями в белоснежных руках царевны и, казалось, только они вызывали улыбку на лице Вари. В отличии от своего энергичного брата, Царевна любила держаться строго, в стороне от суеты. Сама она не очень любила выходить из своих покоев.
Не смотря на такие различия в характерах, семейные узы между ними были крепки. Брат не давал в обиду Царевну, а сестра знала, как успокоить Ивана. Они оба любили друг друга всем сердцем.
Царь, как и любой другой отец, обожал своих детей настолько сильно, что празднование любого события превращалось в многодневные народные гуляния. Так произошло и в очередной раз, когда Иван Царевич отмечал свой восемнадцатый день рождения.
Жарким летним днем на центральной площади города поставили столы в бессчетное число рядов так, что негде яблоку было упасть. Казалось, на празднование собрался весь город. Столы ломились от различных блюд. Пироги с речной рыбой, блины с клубничным вареньем, ребрышки с брусничным соусом, жаркое, соления, вареники с маком, пельмени и множество других вкусностей. Целой книги не хватит перечислить, что подавали в тот день. Пустые тарелки быстро менялись новыми, с едой. Чашники с трудом протискивались меж рядами, наполняя кружки, будь то квасом, морсом, сбитнем или медовухой. Из теремка рядом с площадью почти непрекращающимся потоком выходили люди с полными подносами и кувшинами, и такой же поток шел обратно, но уже с пустыми. Музыканты играли на своих инструментах, сидя прямо за столами. Скоморохи развлекали народ, жонглировали и запускали воздушных змеев. Царевич что-то энергично рассказывал, чуть ли не прыгая со своего места. Все вокруг смеялись. В воздухе стояла добрая атмосфера единения и веселья.
Только Царевна сидела тихо, будто бы ничего вокруг не замечая. Лицо ее не было румяным как обычно. Она что-то рассматривала на своей руке и тихонечко шептала. На ее запястье сидел маленький комарик. Варя просила его, чтобы тот сделал свой укус незаметным и безболезненным. Комарик, подождал немного, выбрал место, еле заметно укусил и улетел. Через какое-то время Царь заметил, что с его дочуркой что-то не так и поинтересовался ее состоянием. Варя скромно улыбнулась и ответила, что все хорошо.
В тот день гулянья постепенно утихли поздно ночью. Однако на следующий, с петухами, начались с новой силой и продолжались до полудня, пока небо не затянуло тучами. Вместе с громом и грозами высоко над стенами городской крепости в воздухе появилась фигура. Все на площади как будто замерли и не могли оторваться от своих мест. Никто не мог и рта открыть. Быстро приближаясь, фигура стала напоминать горбатую старушку в большой ступе. На голове ее был повязан бордовый платок, одета она была в теплую кофту болотного цвета. На шее висели бусы из мелкой гальки с узорами вперемешку с зубами. В одной руке она держала метлу, другой опиралась на ступу. Когда ступа остановилась на одном из столов, напротив Царевны, на лице старухи стали заметны множества морщин и крючкообразный нос с большой бородавкой на левой ноздре.
Всем на площади сразу стало понятно кто это. Ведь незваная гостья могла быть только одной единственной, ведьмой лесов и болот, Бабой Ягой. Старуха протянула Варе свою худую, словно кожа обтягивала только кости, руку. Царевна встала, повернув голову со стеклянными глазами в сторону Царя, повелела не пытаться ее вернуть. По его щекам побежали слезы. Взор Царя перешел на сидящего рядом Ивана. По красному лицу Царевича было видно, какие усилия он прилагает, чтобы снять с себя волшебные оковы и остановить сестру. Его взгляд выражал одновременно страх и ненависть. В три шага Варя забралась в ступу, которая через мгновение улетела в затянутое грозовыми тучами небо. За миг до этого ведьма щелкнула своими пальцами, и люди снова задвигались, магические оковы были сняты.
