Через миллион лет большинство людей, под влиянием долгосрочной пропаганды умеющих путешествовать во времени "бесконечников", которые прибыли на Землю со стороны галактического центра, согласилось превратиться из телесных биологических созданий в существа бестелесные, нематериальные, в чистый бессмертный разум. К этому их склонили пресыщенность и отсутствие серьезных занятий и целей, в том числе экономических, сведение большей части дел к умственному самосовершенствованию. С виду они стали одиночными искрами, гнездящимися огромными роями на кристаллических решетках. Считанные группки считающихся отсталыми отселенцев, не пожелавших отказаться от своих тел и преследуемых разумными роботами "бесконечников", прячутся в изолированных убежищах в прошлом времени. На другой галактической планете существуют в форме энергии люди-радуги, одни из древнейших во вселенной. Они считают, что вселенная есть агрегат или даже фабрика по производству жизни, из которой может развиться сознание и его высшая форма - интеллект. Без этого, по их мнению, вселенная не имеет смысла. По их опыту, интеллект высшего порядка не нуждается в логике, а познает истину инстинктивно. Эти радуги, рассмотрев вместе с другими высшими цивилизациями галактического центра вопрос отношений "бесконечников" и людей, вынесли вердикт, что человечество всего лишь приостановилось в своем развитии на пути к следующим высотам. "Бесконечники", бросив все свои силы на фанатичный бессмысленный крестовый поход по обращению рас в бестелесный разум, совершили тяжкую ошибку, подсунув людям суррогат вечности, за что заслуживают наказания принудительным прекращением своей деятельности по преобразованию человечества и других цивилизаций. Но сами радуги утратили основные жизненные ценности в результате подавления в себе эмоций вплоть до их полного исчезновения. Еще одна высокоцивилизованная раса добилась бессмертия, но заплатила за это утратой способности к воспроизведению потомства. Ее последний оставшийся в живых представитель стоит за кулисами основных событий романа, стремясь помочь людям достичь высшей ступени развития, в том числе устраивая желательный для наследственного закрепления важнейших генетических признаков брак. Всем этим расам уже не суждено реализовать свой потенциал в достижении интеллектуального потолка. Исключением является человечество, потенциал которого намного выше достигнутого уровня (Клиффорд Симак "Магистраль вечности").