Фарда встречается с Великим консулом Карсоном Крейном, который заявляет, что он слишком сблизился с Эллой и ему следует присоединиться к Четвертой армии, в чью задачу входит спасти Форт Харкен от атак араков. Карсон планирует схватить Эллу этой же ночью.
Когда люди Карсона приходят за ней, Элла и Фейнир убивают их, после чего Таннер, женщина по имени Яана и эльф-ракина по имени Фарвен выводят ее из города.
В Арисфолле к Аллерону приходит его старый друг Бэрд вместе с Фенриром-анганом Аниирой, которые состоят в союзе с Эйсоном. Аллерон освобождает Кейлена из тюремной камеры вместе с Эриком, Вейрилом и Тармоном, но Корик погибает во время пыток. Азиус, йотнар, также помогает устроить побег.
Во время побега с Кейлена снимают наручники, и его глаза становятся пурпурными. Он восстанавливает контакт с Валерисом, и дракон уничтожает преследователей, а потом уносит Кейлена в безопасное место.
Между тем в Волтаре Дейн и Мера тайно пробираются обратно в Редстоун. Дейн не дает Элайне убить Барена, а потом отпускает брата, указав ему путь на ферму, расположенную возле Мирефолла.
Затем Дейн становится свидетелем того, как сотни вивернов освобождают Скайфелл из-под контроля Империи, и Дейн узнает, что Элайна стала всадницей виверна.
Пока виверны летают на Волтарой, Кейлен рассказывает о том, что намерен отыскать Риста. Если он вернется в Даракдар, Эйсон помешает ему отправиться за другом. Кейлен и остальные отплывают на Север с капитаном Кайроном на «Волшебнице». Валерис летит рядом с кораблем.
Тем временем Элла путешествует с Фарвен и Яаной и узнает, что в ее жилах течет кровь древних друидов.
За стенами Ан-Наслы Рист занимается изучением магии Искры, используя книгу «Изучение контроля», написанную Анделаром Тураном. Он также узнает о существовании различных друидов – вседруидах, небесных друидах и друидах-прорицателях – из книги «Друиды, утраченная магия». Гаррамон приводит Риста на Испытание Воли. Во время его Рист входит в Колодец Арнена, где в состоянии сна видит лишенного лица мужчину, который убивает Нииру, затем его мать и множество других людей, а также разрушает Ан-Наслу и Прогалину.
Мужчина без лица, рядом с которым теперь находится огромный белоснежный дракон, оказывается Кейленом. Во время Испытания Рист принимает решение убить себя и Кейлена, чтобы не дать Кейлену уничтожить весь мир. Когда он приходит в себя после Испытания, Рист получает коричневое одеяние с черной каймой ученика Боевого мага. Рист не понимает, являлось ли Испытание обычным экзаменом или чем-то большим. Возможно, он заглянул в будущее?
Данн и Эйсон продолжают поиски Кейлена и в Аргоне встречают агента Эйсона по имени Арем. Они узнают о событиях на континенте и о том, что Кейлен сбежал из темницы в Дрифейне.
Элла прибывает в Тархелм – тайное убежище повстанцев в горах Фирнен – и встречает там одного из лидеров восстания: Корена Валмара. Вскоре туда же привозят Таннера, получившего очень серьезные раны.
Кейлен, капитан Кайрон и остальные спорят о том, какой маршрут выбрать, чтобы добраться до Севера, и в конце концов решают высадиться в Кингпассе и пересечь Выжженные земли, чтобы не плыть вдоль побережья Молний.
В Даракдаре Дален и Белина встречают гнома, которому что-то известно о попытке покушения на Даймона. Но прежде чем гном успевает рассказать что-то существенное, его отравляют. Дален расправляется с убийцей и отправляется вместо него в логово, чтобы встретиться с его хозяином. Белина спасает Далена от смерти, и им удается узнать, что убийцы намерены прикончить всех правителей гномов и Даймона. Они бросаются обратно, чтобы предотвратить покушение на Даймона, но находят Айвона, получившего тяжелые раны, а также несколько мертвых или потерявших сознание убийц.
Кейлен и его отряд прибывают в Кингпасс и снимают комнату в гостинице. Ночью их будит шум сражения, араки напали на город. Кейлен, Валерис и остальные бьются бок о бок с защитниками города.
Отмеченные Кровью, Тени и даже Шаман пробивают брешь в стене города, и десятки тысяч араков наводняют город. Кейлен и защитники готовятся принять решающий бой. В самый последний момент появляются Каллинвар, Вератин и другие Рыцари Акерона, прибывшие через Разлом, – они падают с неба и вступают в сражение. Рыцари помогают отбить нападение араков. Гроссмейстера Вератина убивает Шаман, но с Шаманом, в свою очередь, расправляется Каллинвар.
Когда Каллинвар сжимает в объятиях тело Вератина, Кейлен узнает, что Арден – на самом деле его брат, Хейм.
