В последующем была поставлена задача вызвать курьеров под предлогом необходимости получения новых батарей для рации. При отправке на задание «Друзья» получили от немцев комплект рабочих батарей и запасное радиопитание. В ходе радиоигры противнику о состоянии радиопитания никаких сообщений не передавалось. По истечении двух месяцев рабочие батареи заметно разрядились, и радиосвязь стала осуществляться с большими трудностями. Радиоцентр противника дал ряд технических советов об улучшении слышимости. Но советские контрразведчики, проводившие игру, пользовались все теми же батареями.
Последовало еще одно указание:
В ответ радировали:
В очередной радиограмме разведцентр разъяснил, что запасные батареи от долгого хранения в земле, видимо, разрядились, и приказал радисту сообщить место, куда можно доставить новые батареи.
В сентябре 1943 года на подставленный противнику явочный адрес в Горьком явились и были арестованы два агента-курьера германской разведки Гоголев и Гусев, переброшенные на советскую сторону с заданием передать «Друзьям» посылку, а затем возвратиться обратно.
Поскольку возврат курьеров Гоголева и Гусева был сопряжен с опасностью провала радиоигры, решили вместо них послать Коцарева (в дальнейшем Лукьянов). И потому во вражеской центр радировали:
Подготовка Лукьянова оказалась довольно сложной и потребовала больших усилий. Дело в том, что он все семь месяцев находился в советском тылу и в течение этого времени легендировалась его работа на германскую разведку. Следовательно, при возвращении в центр ему предстояло отчитаться за семь месяцев своей «разведдеятельности». Причем этот отчет должен был соответствовать легендам, проводившимся в ходе радиоигры.
Прежде всего Лукьянов подробно изучил дневник радиосвязи, то есть запомнил, когда и какие передавались донесения, какие указания были получены, а также подготовился к тому, чтобы дать обоснованный ответ на вопрос об источниках и способах получения «разведывательных» сведений, упоминавшихся в отосланных на ту сторону радиограммах. После этого Лукьянов ознакомился со всеми объектами, о которых сообщалось в радиограммах (железнодорожными и речными вокзалами, пригородными железнодорожными станциями, предприятиями, госпиталями и т. д.), и изучил легенди-рованные места работы и хранения рации, пункты наблюдения за железнодорожными линиями, по которым перебрасывались войска и грузы.
Кроме того, Лукьянова познакомили со всеми лицами, которые противнику были известны как источники информации агентов. Он побывал у них на квартирах, знал, где и кем они работают, что собой представляют, состав их семей и другие подробности.
Затем была выработана легенда о личной жизни самих агентов в Горьком. В соответствии с этой легендой Лукьянов подробно изучил город, квартиры, где легендировалось проживание группы, магазины, рынки, наиболее опасные, с точки зрения агента, места, где могут задерживать и проверить документы. В целях большей правдоподобности в легенду включили несколько примеров о том, как радисту и его напарнику приходилось искать выход из того или иного затруднительного положения.
Лукьянова готовил и перебрасывал через линию фронта майор «СМЕРШ» В. М. Климов, специализировавшийся на подобного рода мероприятиях.
В своем рапорте о заключительном этапе операции он писал:
