Правление Андрея (1157—1174) и его брата Всеволода (1176—1212) было временем усиления Владимиро-Суздальского княжества. Окраинная Северо-Восточная Русь (как и Юго-Западная) временно консолидировалась. Укрепление власти князя проходило здесь в постоянной борьбе с крупным боярством, в которой князья опирались на горожан и мелкий военный люд (дворян). Андрей Боголюбский погиб в этой борьбе в результате боярского заговора. Но его брат Всеволод сумел с помощью владимирских горожан подавить боярский сепаратизм и временно укрепить княжескую власть. Всеволод был сильнейшим князем тогдашней Руси. Автор «Слова о полку Игореве», желая подчеркнуть силу Всеволода, писал, что воины его могут шлемами вычерпать Дон, а Волгу раскропить веслами. Всеволод считался Великим князем киевским, но с его времени появляется и титул Великого князя владимирского. Особенно активной была восточная политика Всеволода. Он несколько раз воевал с волжскими булгарами и даже осаждал их столицу. Кроме того, князю Владимирскому подчинились мордовские племена. Сила и влияние владимирских князей были столь велики, что о них знали в далекой Грузии, летописец которой отмечал, что им повинуются триста царей. Однако после смерти Всеволода, который получил из-за многочисленности потомства прозвище «Большое гнездо», Владимиро-Суздальская Русь фактически распалась на отдельные княжества, хотя один из сыновей Всеволода считался великим князем. Многочисленные потомки этого князя не жили в мире и согласии, но первое время внешнеполитическое положение Владимиро-Суздальской Руси было еще прочным. В 1220 г. был совершен успешный поход на Волжскую Булгарию, а в 1221 г. при впадении Оки в Волгу был основан Нижний Новгород, на долгое время ставший восточным аванпостом русских княжеств.
Большую роль среди русских земель играли во второй половине XII— XIII в. юго-западные княжества Волынское и Галицкое. В них правили князья из разных линий Ярославичей. Во второй половине XII в. наиболее сильным было Галицкое княжество, правитель которого Ярослав Осмомысл (1152—1187) был после Всеволода Большое гнездо сильнейшим русским князем. Галицким и волынским князьям, как и владимиро-суздальским, приходилось вести постоянную борьбу с боярством. После смерти Ярослава Осмомысла бояре пригласили на галичский стол Волынского князя Романа (1188 г.). Однако для того, чтобы реально овладеть Галичем, Роман более десяти лет воевал с венгерскими феодалами, которых поддерживала другая группировка галичского боярства. После этого Роману удалось укрепить свою власть, отбить нападение польских феодалов, совершить несколько удачных походов в Литву, где как раз начиналось формирование государства. Положение Галицко-Волынской Руси было сложным, ее князьям постоянно приходилось бороться с венгерскими и польскими феодалами, которые стремились овладеть этой частью Руси и даже поделили владения Романа после его гибели в походе. Но сын Романа Даниил сумел, опираясь на горожан, закрепиться в 1238 г. в отцовских владениях.
В отличие от Северо-Восточной Руси монголо-татарам не удалось подчинить себе надолго юго-западные русские земли. Галицко-Волынская Русь была разорена, ослабла и распалась на отдельные княжества. В итоге Волынь перешла под власть Литовского княжества, а Галицкая Русь была подчинена Польше. В состав Великого княжества Литовского уже в XIV в. вошли и западнорусские (белорусские) земли, а также большая часть южнорусских (украинских) земель.
Своеобразное место среди древнерусских земель XII—XIII вв. занимал Новгород Великий с его обширными владениями. Это русское княжество в XI—XII вв. сильно расширилось за счет подчинения ряда северных и восточных территорий, богатых пушниной и населенных в основном финно-угорскими племенами. К концу XII в. Новгороду принадлежали северные земли — Пермь, Печора и Юрга (область по обоим склонам Северного Урала). Новгород вел обширную торговлю прежде всего со странами бассейнов Балтийского и Северного морей: Швецией, Данией, Англией, северонемецкими городами, в XIII в. объединившимися в Ганзейский союз. С XII в. там существовали особые готский и немецкий торговые дворы. Новгородское купечество было сильнее и организованнее, нежели в других русских городах.
