Поощряемый удачами, какими увенчивались все его предприятия, Тимур решил перенести войну в Персию, владения которой оспаривали друг у друга многие лица, столь же честолюбивые, как и сам Тимур. Победа повсюду сопровождала его, но он должен был часто возвращаться назад, чтобы укрощать уже побежденных поданных. Эти отпадения сильно замедляли его успехи. Тем не менее ему удалось покорить себе весь Хорасан.
Между тем, этот монарх, до того времени избалованный счастием и постоянно одерживавший победы, испытал несчастия, которые ему напомнили, что и он человек. Смерть похитила у него дочь, сестру и одну из его жен. Эти три потери, скоро последовавшие одна за другой, были столь тяжелы для Тимура, что приостановили на некоторое время его честолюбие; он не хотел более заботиться о делах своего государства. Но ученые богословы и духовные лица напомнили ему о религии, а вельможи о славе, и Тимур был тронут; продолжая раздавать милостыни, которые при своей жизни расточали эти щедрые принцессы, он утешился в своем горе. Новые проекты завоеваний увлекли его к новым случайностям. Первою его заботою было отправить армию в Джет. где всегда находились недовольные и мятежники. Он сам повел более ста тысяч воинов в Мазандеран и в Систан, и эта экспедиция была из числа наиболее кровавых. В одной крепости, в которой заперлись было мятежники, он взял в плен две тысячи человек, которые были сложены в кучу живыми одни на других и обложены были кирпичами на известковом растворе, и таким образом тела этих несчастных послужили для постройки нескольких башен. Возможно ли вообразить монументы, более приличные победителю?! Столица Систана была взята и разрешена, а жители были перебиты, без различия лет и по. Победитель совершил еще несколько подвигов в горах Кангарских, которые разбойники выбрали для своего убежища, и вернулся в Самарканд. Спустя три месяца после своего прибытия, он опять прошел Мазандеран, которым старался вновь завладеть бывший хан, Али. Но полное поражение показало этому сверженному монарху, что право всегда уступает силе.
Затем татары перенесли свое оружие в Ирак-Аджами и оставили эту страну, не имея там больших успехов. Тем не менее, Тимур снова привел войска в следующем году в эти самые страны. Провинция Азербайджан была покорена первою, а Тавриз, столица, откупилась деньгами. Пробывши некоторое время в этом новом владении, победители, руководимые любовью к религии, которая повелевает вести войну с неверными, напали на Грузию, населенную христианами. Грузины не долго сопротивлялись, царь Ипократ был взят в плен. Он был христианин, и Тимур, как говорит Шерифэддин, «так просветил его сведениями о религии Мухаммеда, что по особому действию благодати, призвание проникло в душу этого неверного, находившегося во мраке; Ипократ вышел из заблуждения и сделался мусульманином.
Тимур отпраздновал свои последние победы охотой, подобно персам; ибо Грузия, покрытая лесами и горами, — очень удобная страна для охоты.
