Чжан Сун обещает Лю Чжану уговорить Цао Цао напасть на Чжан Лу, на самом же деле он намеревается предложить ему Сычуань. Разочаровавшись в Цао Цао, он едет к Лю Бэю, советует ему захватить Сычуань и снабжает подробной картой. Пан Туну удается рассеять последние сомнения Лю Бэя. Лю Чжан, несмотря на яростные протесты сановников, приглашает Лю Бэя с войском в Сычуань и сам едет ему навстречу. Фа Чжэн и Пан Тун советуют Лю Бэю убить Лю Чжана немедленно.
Лю Бэй не соглашается на убийство Лю Чжана и отправляется отражать нападение Чжан Лу. [212] Жену Лю Бэя вместе с наследником обманом завлекают на корабль, идущий в У, но Чжао Юнь и Чжан Фэй отбивают и возвращают мальчика в Цзинчжоу. Цао Цао принимает титул Вэйского гуна. Поход Цао Цао против Сунь Цюаня заканчивается безрезультатно.
Советники ссорят Лю Чжана и Лю Бэя. Предательские планы Чжан Суна раскрыты, он сам казнен. [213] Лю Чжан выдвигает заслоны против Лю Бэя. Лю Бэй берет Фоучэн. Хуан Чжун выручает Вэй Яня, действовавшего неосмотрительно.
План затопления лагеря Лю Бэя не удался. Пан Тун погибает, попав в засаду. Войска Лю Бэя деморализованы. Чжугэ Лян, Чжан Фэй и Чжао Юнь отправляются на помощь Лю Бэю; Гуань Юй оставлен охранять Цзинчжоу. Чжан Фэй берет в плен Янь Яня, и тот переходит на службу к Лю Бэю.
Лю Бэй и Чжугэ Лян берут Лочэн. Ма Чао, изгнанный из земель Лунси, приходит к Чжан Лу.
[214] Чжугэ Лян захватывает перевал Мяньчжу. Битва гигантов: Чжан Фэй сражается с Ма Чао, но силы равны. Интриги, инспирированные Чжугэ Ляном, вынуждают Ма Чао перейти к Лю Бэю. Войска Лю Бэя вошли в Чэнду. Лю Чжан покоряется Лю Бэю и удаляется в ссылку. Лю Бэй становится правителем Сычуани.
Лю Бэй (притворно?) велит, в исполнение давнего обещания, отдать княжеству У часть земель Цзинчжоу, но Гуань Юй саботирует это. Гуань Юй пирует у Лу Су, рискуя быть захваченным, но избегает опасности. Императрица Фу просит своего отца Фу Ваня убить Цао Цао. Заговор раскрыт, все заговорщики казнены; императрицу забили палками. [215] Император соглашается жениться на дочери Цао Цао.
Цао Цао покоряет Ханьчжун. Чжан Лу и Пан Дэ подчиняются ему. Гань Нин и Люй Мын берут Хуаньчэн, но под Хэфэем войска Сунь Цюаня терпят поражение от Чжан Ляо.
Цао Цао воюет с Сунь Цюанем близ Хэфэя с переменным успехом. [216] Цао Цао становится Вэйским ваном. Волшебник-даос Цзо Цы куражится перед Цао Цао.
[217] Гуань Лу гадает для Цао Цао и предсказывает пожар в Сюйчане. [218] Цао Цао уезжает из столицы, где в это время вспыхивает мятеж Гэн Цзи, во время которого сгорает часть города.
Чжан Фэй обманывает и побеждает Чжан Го. Его же потом разбивает Хуан Чжун. Лю Бэй и Чжугэ Лян выступают в поход на Ханьчжун.
Войска Цао Цао идут им навстречу. [219] Хуан Чжун с Фа Чжэном разбивают Сяхоу Юаня. Чжао Юнь наносит поражение Цао Цао.
Чжугэ Лян и военачальники Лю Бэя одерживают полную победу. Цао Цао ранен. Он оставляет Ханьчжун и спасается бегством.
Лю Бэй не соглашается объявить себя императором, но принимает титул Ханьчжунского вана. Это высшая точка успехов Лю Бэя. Но катастрофа уже на горизонте: Гуань Юй отказывается выдать дочь за сына Сунь Цюаня. Вместо возможного союза Лю Бэя с Сунь Цюанем получился альянс Сунь Цюаня с Цао Цао против Лю Бэя. Гуань Юй атакует первым; он берет Сянъян и осаждает Фаньчэн.
Пан Дэ дерется насмерть с Гуань Юем и ранит его. Вода затопляет лагерь Юй Цзиня и Пан Дэ. Оба попали в плен. Пан Дэ казнен. Гуань Юй снова ранен.
Лекарь Хуа То без наркоза выскабливает яд из раны Гуань Юя. Критический момент войны: Цао Цао подумывает о переносе столицы на север, но Сыма И удерживает его от этого шага и предлагает подбить Сунь Цюаня напасть на Цзинчжоу. Лу Сунь разрабатывает, а Люй Мын блестяще осуществляет план атаки Цзинчжоу.
Сюй Хуан и Цао Жэнь отбивают войска Гуань Юя от стен Фаньчэна. Города Цзинчжоу практически без боя один за другим переходят к Сунь Цюаню. Армия Гуань Юя тает на глазах.
Гуань Юй и его сын Гуань Пин захвачены в плен и казнены Сунь Цюанем, войска которого занимают весь округ Цзинчжоу. [220] Дух Гуань Юя умерщвляет Люй Мына. Голова Гуань Юя отослана Цао Цао; тот хоронит ее с почестями, дабы всю ненависть Лю Бэя направить на Сунь Цюаня.
Лю Бэй страшно переживает гибель своего побратима и клянется отомстить. Хуа То предлагает экстремальное лечение заболевшему Цао Цао. Тот, опасаясь покушения, бросает лекаря в тюрьму. Оба вскоре умирают. Старший сын Цао Цао, Цао Пэй, наследует титул Вэй-вана.
Цао Пэй проверяет способности своего брата Цао Чжи, а потом ссылает его. Один из виновников гибели Гуань Юя, Мын Да, перебегает к Цао Пэю, другой, Лю Фын, казнен Лю Бэем.
