В Медотсеке доктор Франклин осматривает Гарибальди, который был ранен своим бывшим помощником. Он пытается обмануть Франклина, приуменьшив боль, которую испытывает. Франклину это не нравится, но он говорит, что Гарибальди поправляется и скоро сможет вернуться к работе. Однако Гарибальди совсем не уверен, что хочет возвращаться: он полон сомнений относительно назначения Шеридана и не знает, можно ли ему доверять.
Гарибальди направляется к выходу. Франклин предлагает обсудить с ним его проблемы, но Гарибальди вовсе к этому не не расположен.
Гарибальди: Меня подстрелил в спину мой же парень, мой собственный заместитель. Он был у меня прямо под носом, а я ничего не замечал. Какой, к черту, из меня начальник службы безопасности, если я не замечаю таких вещей?
Он говорит, что должен был знать о предательстве Джека, и что, возможно, он не годится для того, чтобы возглавлять службу безопасности.
Г а р и б а л ь д и: Я все время спрашиваю себя, по какому праву я вернусь на эту должность, и не могу ничего ответить. А надо бы, черт возьми.
Он уходит.
В апартаментах Лондо он и Вир беседуют со знакомым Лондо, центаврианским аристократом по имени Рифа. Он рассказывает Лондо, что для наблюдения за нарнским строительством в квадранте 37 были созданы специальные станции. Когда Лондо пообещал заняться этой проблемой, его сочли сумасшедшим. И каково же было удивление, когда наблюдательные станции донесли, что база уничтожена. Рифа спрашивает, как это могло случиться, но Лондо отмалчивается. Рифа не настаивает на ответе и говорит, что Лондо спас центавриан от еще одной ошибки их императора.
Рифа утверждает, что Лондо разобрался с базой очень ловко, и что центраврианам нужно больше таких, как он. Он говорит, что после недавней гибели сына императора неясно, кто станет его наследником. Рифа и его сторонники намерены после смерти императора взять на себя труд по управлению государством. Рифа говорит, что им будет оказано сопротивление, и придется применить силу. Он спрашивает Лондо, поможет ли он им, когда придет время. Лондо, хоть и с оговорками, в конце концов соглашается.
В другой части станции встречаются две группы дрази, одна с зелеными, а другая с лиловыми повязками на груди. Один из дрази "случайно" врезается в другого с повязкой другого цвета, и между двумя группами вспыхивает драка.
Перед отлетом со станции Рифа прощается с Лондо. Он благодарит Лондо за помощь и обещает убедить своих сторонников, что союз с Лондо знаменует для них возможность снова подняться к высшей власти. Расставшись с Рифой, Лондо замечает неподалеку высокого человека в длинном черном одеянии.
Л о н д о: Великий Создатель! Техномаг!
Вир понятия не имеет, кто такие техномаги, и Лондо объясняет ему, что они "используют науку, чтобы добиться эффекта магии". Он говорит, что давно не видел ни одного из них, и что это необычно - видеть их вне областей их влияния. Еще более необычно (и считается дурной приметой) встретить сразу несколько техномагов. Техномаг в сопровождении двух других проходит мимо Лондо и удаляется.
В капитанском офисе Шеридан и Иванова обсуждают инцидент между двумя группами дрази. Шеридан спрашивает о конфликте, и Иванова рассказывает все, что знает.
И в а н о в а: Это часть их культуры. Каждые пять лет все дрази, здесь и на своей планете, разделяются на два лагеря и сражаются между собой.
Но они бьются не до смерти - сражения нужны, чтобы определить, какая группа будет доминировать следующие пять лет. Шеридан говорит, что конфликт подоспел как раз вовремя. Он считает, что Ивановой следует подучиться дипломатии, чтобы она могла улаживать мелкие конфликты, пока сам Шеридан занимается более серьезными проблемами.
Ш е р и д а н: Кроме того, обязанности расширяются с каждым повышением. Вы согласны... командор?
За ее повышение они выпивают по стакану апельсинового сока. Шеридан говорит, что устроил ее повышение после первого же своего дня на станции. Он сообщает ей, что первым ее поручением будет разрешение проблемы дрази. После его ухода командор Иванова наблюдает дрази, дерущихся в камере, на экране монитора, и со вздохом признается себе, что эта работа не будет легкой.
Вир находит Лондо в баре. Он сообщает Лондо, что его ждет делегация аббаев, которой была назначена встреча. Лондо пропускает это мимо ушей, зато интересуется у Вира, верит ли он в судьбу. Вир отвечает, что он понимает судьбу как последовательность течений и водоворотов, которые тащат тебя в определенном направлении. Лондо рассказывает Виру, что перед тем как занять трон, первый центаврианский император встретил трех техномагов. Он утверждает, что для тех, кто следует старым традициям, это символ большой силы. Лондо объясняет, что если он добьется поддержки техномагов, он приобретет значительное влияние на Приме Центавра. Он приказывает Виру устроить ему встречу с техномагами, что не вызывает у Вира энтузиазма. В надежде, что это поможет ему подготовиться к выполнению поставленной задачи, Вир пробует выпивку Лондо, но только теряет сознание.