Лондо беседует о техномагах с Шериданом. Шеридан говорит, что сомневался в их существовании. Лондо замечает, что у центавриан богатый опыт общения с техномагами, и что они могут доставить неприятности, если не знаешь, как к ним подойти. Лондо говорит, что ему-то это известно, и предлагает Шеридану свою помощь. Шеридан объясняет, что они эмигрируют, и что Земля требует информации о них. Он просит Лондо помочь, и тот с воодушевлением соглашается.
Тем временем Иванова узнает от службы безопасности, что на планете дрази возрос уровень насилия: от драк перешли к убийствам. Она спрашивает, знают ли об этом местные дрази, и просит дать ей отряд прикрытия. Войдя в зал заседаний, она видит, что он завален трупами лиловых дрази.
Элрик огорчен недоверием Шеридана к мирным намерениям техномагов. Шеридан пытается объяснить, что раз на станции так много техномагов (более сотни) и их деятельность окружена тайной, то, чтобы убедиться в безопасности станции, ему нужна информация. Элрик заявляет, что техномаги имеют право делать что хотят. Шеридан настойчиво требует ответов свои вопросы.
Входит Лондо, заявляя, что ему пришлось задержаться. Он ставит на стол стакан, который держал в руке, и что-то прячет за ним. Элрик недоволен участием Лондо в переговорах и говорит Шеридану, что Лондо добивался встречи с ним с самого прибытия Элрика на станцию. Лондо отрицает это, но Элрик демонстрирует запись, на которой Вир просит об аудиенции. Лондо замечает, что записывать разговоры низко, но предлагает простить Элрика. Элрик отвечает, что не хочет, чтобы Лондо представлял простой жест дружбы как некий вид поддержки. Элрик бросает взгляд на маленькое записывающее устройство, которое Лондо спрятал за стаканом; оно взрывается. Элрик говорит Лондо, что ему нужно уважение. Шеридан угрожает Лондо высылкой со станции. Лондо извиняется и быстро уходит.
Шеридан провожает Элрика до его комнаты, но напоминает, что все еще ждет ответов на свои вопросы. Элрик спрашивает, верит ли Шеридан в магию.
Ш е р и д а н: Когда мне было двенадцать, я любил сидеть в папином саду, вдыхать запах апельсиновых цветов, смотреть на небо и мечтать о дальних странствиях... Думаю, тогда я верил буквально во все.
Шеридан говорит, что есть вещи, которых люди не понимают, и их можно назвать магией. Например, тысячу лет назад земляне могли бы считать Вавилон 5 магией.
Элрик отвечает, что это тоже магия своего рода.
Э л р и к: Магия человеческого сердца, сконцентрированная и заявляющая о себе с помощью технологии. Каждый день вы творите здесь чудеса большие, чем горящий куст. Шеридан: Но Бог был здесь раньше нас. И Он не нуждался в плазменных ловушках или солнечных батареях. Элрик: Может быть. А может быть, и нет. В этой неопределенности мы и существуем. Мы - певцы, мечтатели, создатели форм, творцы. Мы изучаем тайны лазера и электрических цепей, кристалла и сканера, голографических демонов и уравнений. Это наши инструменты, и мы многое знаем.
Шеридан спрашивает, что именно, и Элрик отвечает, что они знают важные вещи - ответы на некоторые вопросы, которые люди задают с начала времен.
Э л р и к: Четырнадцать слов, чтобы заставить кого-то влюбиться в вас навсегда, семь слов, чтобы заставить уйти без боли, как сказать "прощай" умирающему другу, как быть бедным, как быть богатым, как вновь открыть мечты, которые мир украл у вас. Поэтому мы и уходим - спасти наше знание.
Шеридан спрашивает, от чего надо спасать знание.
Э л р и к: Приближается буря, черная буря. Мы не хотим, чтобы наше знание было потеряно или использовано в дурных целях. Отсюда мы начинаем путь к звездам. Если повезет, вы нас больше не увидите до конца своих дней. Капитан, я знаю, что вы выполняете приказы. Если хотите, арестуйте нас, но я не скажу вам, куда мы направляемся. Я могу только просить вас поверить нам.
Элрик берет Шеридана за руку. Он уходит, оставляя Шеридана с цветком апельсинового дерева в руке.
Иванова на костылях ковыляет в комнаты зеленых дрази повидаться с их лидером по поводу гибели лиловых. Они не хотят впускать ее, но уступают, поддавшись на ее лесть. Их лидер заявляет, что нашел способ разрешить проблему без насилия, но для этого требуется ее помощь.
Он просит ее собрать всех лиловых дрази на 29-м уровне коричневого сектора, в изолированной части станции, где они никому не помешают. Потом их надо выбросить в космос, и тогда победа достанется зеленым. Иванова пытается переубедить его, заявляя, что лиловые тоже дрази, но он не желает слушать, утверждая, что раз они лиловые, их жизнь не имеет значения. Она отказывается помогать им, и тут выясняется, что они уже послали соответствующее сообщение лиловым от ее имени. Она пытается позвать на помощь по своему коммуникатору, но дрази отбирают его.
