— Крепость старая, стены просели, долго нам не продержаться. Хорошо бы мальчишек ваших отправить успеть, да царевича, — озабоченно говорил он.
— Царевич не поедет, — Бранко покачал головой. — Сам же знаешь.
— Да знаю я, — отмахнулся воевода. — Меня вот только удивляет, что Катерину ты сумел отправить!
— Да, это нам повезло, — устало кивнул Бранко и вдруг сообразил, что Жаруся должна была уже давно вернуться за мальчишками. — С её-то скоростью! — пробормотал он и кинулся к Баюну.
— Баюн! Посмотри, где Катерина! — Бранко ворвался в горницу, чуть дверь с петель не снёс.
— Что там смотреть? В Дубе, — Баюн достал зеркальце, посмотрел, и озадаченно продолжил: — В Дубе её нет!
Бранко зашипел, словно от боли. — А Жаруся?
Жаруся как раз нашлась. Высоко в небе! Так высоко, что опознать хотя бы часть света, где её носило, возможным не представлялось. На вопли Баюна прибежали Степан и Кир, и застали Бранко в невозможном виде! Он держался за голову и чуть не выл! — Где она? И где была моя голова? Почему я её отпустил с этой легкомысленной курицей? Куда она могла деться?
Кони сделали безуспешную попытку найти обеих. Воронко нес безутешного Бранко, который как только они отлетели подальше, прямо в воздухе прыгнул из седла, обернулся Волком и начал рыскать, облетая как можно выше все окрестности крепости, и дальше к Дубу. Но ни одному из них даже в кошмарном сне не могло привидится, что Катерина, торопясь, идёт перед войском короля Ургана, и в зеркале её не видно из-за того, что туман очень близко! К утру, когда ожидалось, что передовые отряды Ургана могут уже оказаться вблизи крепости, кони с Бранко вернулись обратно. И выяснили, что этих самых отрядов не то что вблизи крепости нет, их и вдали нет! Их вообще нигде нет. Полетели на разведку. И то, что они увидели, повергло всех в шок. Вернулись в крепости, и Бранко ринулся к Баюну.
— Посмотри, где войска Ургана? — Бранко всегда предполагал худшее.
— Сейчас, сейчас… Сейччччассссс… — Баюн вертел головой над зеркальцем, потом начал вертеть зеркальце, потом поднял голову и уставился на приятеля. — Их нет!
— Где именно их нет? — устало спросил Бранко, раздумывая, что бы с этим невозможным Котом сделать, потому что ну никаких же сил на него не хватает!
— Да как бы это выразиться… Их, того… Их нигде нет! — Баюн развёл лапами.
— Ты что? Шутить вздумал? — Бранко даже в человеческом виде в этот момент настолько напоминал оскаленного волка, что Баюн даже лапой прикрылся, непроизвольно.
— Да какое там шутить, дружище! Ты сссам посмотри! — второй лапой Баюн осторожненько пододвинул зеркало Бранко. И тот начал всматриваться в бесконечные ленты дорог, вьющиеся в зеркальной глади. — Никаких следов огромного войска! Словно их и не было! — Бранко помотал головой. — Они вот тут на дорогу зашли, видны следы, а потом, словно исчезли. Дорога между туманом совершенно чистая!
Бранко сел на лавку, не сводя глаз с зеркала, словно надеясь, что из него выпорхнет Жаруся, с Катериной в коготках. Баюн перебрался подальше от него, залез на стол и прищурился на зеркальце. А потом торжествующе заорал, тыча когтём правой лапы. — Вот она! Жаруся!
— Где она конкретно? И где Катерина? — Бранко помотал головой, разглядывая Жар-Птицу, парящую в облаках. — Катерина пропала, — обреченно сказал он.
— У нас как-то много всех пропало. Не находите? Сказочница пропала, войско пропало. Жаруся почему-то висит в облаках. Ну? Кто-нибудь кроме меня думать может?
— Куда Катерина пропала? — слабым голосом уточнил Бранко. — Я не понимаю.
— Я понимаю! — Баюн сидел на столе, глядя в зеркало. Ему пришлось отодвинуться, потому что туда тут же начали заглядывать все! — Я же не сказал, что я их вижу. Я понял!
— Я тебя придушу за издевательства! Ты об этом подумал? — простонал Бранко.
— Я тебе не об этом думать велел! А о том, куда это радость моя ухитрилась уволочь войско короля Ургана. — Баюн фыркнул.
— Чтооо? Что ты сказал? — Бранко изумлённо поднял глаза на торжествующего Баюна. Кир и Степан, сидевшие тише пары молчаливых мышей, тоже уставились на Кота в немом удивлении.
— Конечно! Обманная тропа! У неё же с собой был кусок обманной тропы! — Бранко снова схватился за голову. — Но, что если её догнали! — он сорвался со скамьи и рванул на улицу, по пути чуть не сбив царевича Ивана. Баюн быстро ввел его в курс дела.
— Что? Пропало всё войско? — ахнул царевич Иван. — Я не понимаю! Куда они могли деться? — царевич Иван дико озирался, словно ожидал, что вот сейчас откуда-нибудь пропавшее войско свалится ему на голову!
Баюн не отрывался от зеркала, словно мышь караулил у норы и дождался! Увидел он как Жаруся метнулась вниз, потом из-за слишком близкого присутствия тумана ничего не было видно, а потом… Катерина висела в коготках Жаруси словно кукла и глаза закрыты! И одежда в крови и руки ободраны! Баюн быстро убрал зеркало и хмуро посмотрел на Волка.
