Феанор679 был величайшим из Элдаров и превосходил всех как в искусстве, так и в ремеслах, но слыл также самым гордым и своевольным среди своих соплеменников. Он создал Три Драгоценных камня
Между Элдарами и племенами Эдаинов заключено было три брачных союза: Лутиэн и Берен685, Идрил и Туор686, Арвен и Арагорн. С помощью последнего союза разделенные долгое время ветви Полуэльфов воссоединились, и род их восстановился.
Лутиэн Тинувиэль была дочерью короля Дориата687, Тингола Серая Мантия688, жившего и правившего в Первую Эпоху. Матерью Лутиэн была Мелиан из рода Валаров. Берен был сыном Барахира689 и принадлежал к Первому Дому Эдаинов. Лутиэн и Берену удалось добыть Сильмарил из железной короны Моргота; Лутиэн приняла удел смертных и была потеряна для эльфийского рода. Сына ее звали Диор690. Сильмарил же перешел к дочери Диора и внучке Лутиэн – Элвинг691.
Идрил Кэлебриндал692 была дочерью Тургона693, короля потаенного города Гондолин694, а Туор – сыном Хуора из рода Хадора695, принадлежавшего к Третьему Дому Эдаинов, наиболее прославившемуся в войнах с Морготом. Сыном их был Эарендил Мореплаватель.
Эарендил696 взял в жены Элвинг; с помощью Сильмарила ему удалось пройти сквозь Тень, добраться до Закатного Края и, выступив посланцем эльфов и людей, заручиться там поддержкой. С помощью Валаров Моргот был повержен, но Эарендилу не дозволили вернуться в земли смертных, и корабль его был послан в небеса с Сильмарилом на борту; он стал звездой и символом надежды для обитателей Средьземелья, притесняемых Врагом и его слугами. Только
Сыновья Эарендила звались Элрос и Элронд; вместе их именовали обычно
В конце Первой Эпохи Валары предложили Полуэльфам окончательный выбор – к какому роду им принадлежать в грядущем? Элронд выбрал эльфов и сделался впоследствии великим мудрецом своего племени. Ему, как и Высшим эльфам, жившим тогда в Средьземелье, была дарована особая милость: почувствовав усталость от жизни в землях смертных, они могли сесть на корабль в Серой Гавани и отплыть к берегам Закатного Края. Милость эта не была отнята и после того, как Мир изменился. Детям Элронда также предстоял выбор – покинуть закруглившийся Мир вместе с отцом или же остаться, стать смертными и умереть в Средьземелье. Поэтому для Элронда любой исход Войны за Кольцо был сопряжен с печалью.
Элрос же выбрал человеческий род и остался с племенами Эдаинов, но ему была дарована длинная жизнь – много, много длиннее, чем у обычных людей.
В награду за страдания в битвах с Морготом Валары, Стражи Вселенной, даровали Эдаинам новую землю вдали от тягот и опасностей Средьземелья. Большинство Эдаинов последовали зову Валаров и, ведомые Звездой Эарендила, достигли большого острова под названием Эленна, лежавшего западнее всех остальных земель, населенных смертными. Там они основали королевство Нуменор.
В центре острова возвышалась высокая гора Менелтарма, с вершины которой зоркий глаз мог различить белую башню Гавани Элдаров в Эрессее. Оттуда приходили к Эдаинам Элдары, обогащая их знаниями и многими дарами; только одно было запрещено нуменорцам – плавать на запад и пытаться достичь Неумирающих Земель. Таков был Запрет Валаров. Ибо хотя и долгий срок жизни был отпущен Эдаинам – поначалу он был втрое больше обычного человеческого, – до́лжно было им оставаться смертными, поскольку не дозволено было Валарам отнять у людей Дар Смерти697 (или Человеческое Проклятие, как стали называть его позже).