Разведка определяла общую численность сухопутных и морских ВВС Японии в 1276 сухопутных и 826 морских самолётов. Из этого количества в Маньчжурии и Северной Корее на 1 апреля 1934 г. были сосредоточены пять авиационных полков, имевших 258 боевых самолётов. Кроме того, имелось 200 запасных и 45 транспортных и связных самолётов. Всего 503 машины. В Японии и на Формозе располагалось семь авиационных полков сухопутной и вся морская авиация с общим количеством самолётов: 513 боевых и 300 в запасе и 826 самолётов морской авиации, а всего 1644 самолёта, но это численность мирного времени (32).
На фронте, в Северной Корее и Маньчжурии, по расчётам разведки, сосредотачиваются сухопутная и морская авиация с общим количеством 1362 самолёта. При этом около 40 % всех самолётов ВВС Японии остаются в метрополии, и это даёт возможность, в случае больших потерь, обеспечить пополнение частей, находящихся на фронте в первые месяцы войны. В документе отмечалось, что, учитывая заблаговременную и планомерную подготовку маньчжурского театра для оперативного маневра, ВВС Японии следует предположить, что авиация будет сосредоточена в Маньчжурии после доразвёртывания перед самым началом войны. Иными словами, всё необходимое: обслуживающий состав, технические средства, запасы бомб и горючего и самолёты будут заранее отправлены в Маньчжурию. При этих условиях появление на маньчжурском и корейском театрах военных действий лётного состава авиаполков метрополии (2, 3, 4, 5 и 7-й) и морской авиации с общей численностью в 818 самолётов возможно ожидать в первый же день войны или открытия военных действий без объявления войны (33).
После анализа всей имеющейся информации в Разведупре пришли к выводу, что важнейшими районами для действия ВВС Японии на Дальнем Востоке могут быть Приморское (Владивосток, Никольск-Уссурийский, Иман, Пограничная), Приамурский (Хабаровск, Благовещенск, Бурея, Свободный) и Забайкальский (станция Маньчжурия, Нерчинск, Чита). Не исключалось, что может быть произведено одновременное нападение на все эти районы. По данным разведки на 1 апреля 1934 г., предполагалось, что для воздушной атаки на приморском направлении будет сосредоточено 300 самолётов морской авиации. Кроме того, считалось, что для обеспечения переброски войск из Японии в Корею в первый день войны для действий против Владивостока можно ожидать эскадру военно-морского флота с авианосной авиацией в составе 150–160 самолётов. На этом направлении также могут действовать и крупные силы сухопутной авиации, расположенной в Маньчжурии и Северной Корее в количестве трёх авиационных полков в составе 268 сухопутных самолётов. Всего в первый период войны против Приморья могут быть сосредоточены 718 боевых самолётов, из них 200 истребителей, с общей бомбовой нагрузкой за один вылет в 296 тонн (34).
Для действий против Хабаровска и кораблей Амурской флотилии может быть выделено 62 самолёта с общей бомбовой нагрузкой в 25 тонн. Для воздушного нападения на район Благовещенск — Бурея — Свободный подготавливается аэродром и посадочные площадки с общей вместимостью 200–250 самолётов. Общее количество сосредотачиваемой авиации для этого района определялось в 200 самолётов с бомбовой нагрузкой в 106 тонн. Для воздушного нападения на район Даурия — Нерчинск — Чита были подготовлены аэродромы и посадочные площадки с общей вместимостью в 100–150 самолётов. Общее количество самолётов на этом направлении — 145 разведчиков и лёгких бомбардировщиков с бомбовой нагрузкой в 47 тонн.
По этим расчётам для действий против основных районов Дальнего Востока и для прикрытия основных центров Маньчжурии и Северной Кореи от налётов советской авиации с первого же дня войны, если война будет объявлена, может быть использовано 887 разведчиков, лёгких и средних бомбардировщиков и 365 истребителей (35). Это почти в пять раз больше того количества боевых машин, которые постоянно дислоцировались на территории, занятой частями Квантунской и Корейской армий в мирное время. При этом не исключалась возможность внезапного массированного нападения на советскую территорию без объявления войны. Естественно, что при расчётах на дальнейшее усиление ВВС Дальнего Востока в Москве учитывали такую возможность развития событий. Предупреждения военной разведки были приняты во внимание.
Сразу же после постановления СТО об усилении ОКДВА в Штабе РККА была разработана директива командующему ОКДВА о разработке плана операций войск Дальневосточного фронта на 1934 г.
