После всех согласований в Токио и разработки плана военных действий в Харбине началась подготовка новой крупномасштабной провокации на восточных границах республики. 31 марта японский отряд общей численностью до 1500 человек из состава пехотного полка и кавалерийской бригады при поддержке танков, бронемашин, орудий и самолётов атаковал заставу Алдык-Долон и повёл дальнейшее наступление на Тамцак-Булак. В случае потери этого пункта весь восточный выступ территории республики был бы захвачен войсками Квантунской армии. Поэтому туда были брошены все наличные силы монгольских и советских войск и вся авиация. Бой 31 марта японские войска проиграли, оставив на поле боя 24 трупа и более сотни раненых. В сводке № 14 от 17 апреля отмечалось, что отпор, полученный в бою 31 марта, и подписание договора о взаимопомощи между СССР и МНР заставил японское командование поставить вопрос о дальнейшей линии поведения в отношении МНР. Окончательного решения по этому вопросу японским командованием в Токио ещё не принято и положение на границе МНР продолжает оставаться напряжённым. В сводке также отмечалось, что с 3 по 16 апреля новых нападений японо-маньчжурских войск на территорию МНР не производилось (10).
Японская разведка, имевшая солидную агентуру в Европе и в Америке, очень внимательно наблюдала за развитием военной авиации крупнейших стран мира. Тщательно исследовалось и развитие воздушного флота СССР. Экспертов японского генштаба интересовали тактико-технические данные военных самолётов, которые в случае войны могли появиться над городами и долинами Маньчжурии. О большем эксперты не думали. Японские острова, отделённые от суши сотнями и тысячами километров морей и океанов, считались совершенно недоступными для воздушного нападения любой державы мира. К середине 1930-х гг. в разведывательное управление японского генштаба начала поступать тревожная информация. Агентура в Приморье, которая осталась там со времён японской интервенции, и разведывательные пункты, расположенные в Маньчжурии и Северной Корее у границ с СССР, начали фиксировать появление в небе Приморья большого количества крупных четырёхмоторных бомбардировщиков. Сообщали о них и капитаны многочисленных рыболовных судов, бороздивших Японское море.
Это были знаменитые ТБ-3, о которых после их полёта в Италию в 1934 г. много писала мировая пресса, отдавая дань восхищения техническому гению Советского Союза. После крупнейших в предвоенные годы киевских маневров 1935 г., когда на глазах у иностранных генералов авиационные бригады, вооружённые этими бомбардировщиками, выбросили 2500 парашютистов и выгрузили большое количество военной техники, эти самолёты были признаны одними из лучших в мире. Ни одна крупнейшая авиационная держава в те годы не имела на вооружении таких боевых машин.
То, что соединения этих самолётов перебрасывались из европейской части страны в район Владивостока, наиболее близкого пункта к японским островам, имело большое значение для островной империи. Тактико-технические данные ТБ-3 к тому времени уже не являлись военной тайной. Поэтому японским экспертам не составляло большого труда подсчитать, что с солидной бомбовой нагрузкой, значительно превосходящей нагрузку бомбардировщиков, базирующихся на авианосцах, эти самолёты в случае войны могли достичь крупнейших промышленных центров империи, отбомбиться и вернуться на свои базы. К 1936 г. на Дальнем Востоке была создана крупная авиационная группировка в составе нескольких тяжелобомбардировочных бригад, сведённая в авиационную армию особого назначения. Такой авиационный кулак, созданный в непосредственной близости от японских островов, отрезвляюще действовал на горячие головы в японском генштабе.
В 1936-м первомайский праздник отмечали особенно пышно. Грандиозный военный парад на Красной площади был впечатляющим. Руководство страны, и в первую очередь Сталин, решило показать всё, что имелось у РККА. Иностранные дипломаты, присутствовавшие на параде, должны были убедиться в несокрушимой мощи армии Страны Советов. После парада — несколько часов праздничной демонстрации. И всё это время в небе над столицей гудели авиационные моторы. Волна за волной над центром города пролетали эскадрильи истребителей, новейших средних бомбардировщиков СБ и особенно краса и гордость военно-воздушных сил того времени — тяжёлые бомбардировщики ТБ-3. Не беда, что скорость у них была уже маловата и что к 36-му году эти машины уже устаревали. С земли они выглядели эффектно и производили впечатление на иностранных военных атташе, присутствовавших на Красной площади.
