Лазарь ушёл, а Анна решила на следующем слёте рассказать об этом главному волшебнику. Но текущие заботы вытеснили мысли о прошлом. У Анны было двое маленьких детей, и ей трудно было справляться со всеми заботами одной, без поддержки и помощи мужа. Поэтому она забыла и про Лазаря, и про его чудесное спасение от гибели, и про его интерес к почтовому голубю Юлиуса.
Прошло много лет. Сыновья выросли и помогали Анне вести хозяйство и зарабатывать на жизнь. У неё стало больше свободного времени. И вот однажды, сидя в кресле на террасе и любуясь на облака, она увидела на краю крыши голубя, который смотрел прямо на неё. Конечно, это был уже не тот почтовый голубь, который летал сквозь стену до мастерских и обратно. Может, это был кто-то из его потомков, потому что под крышей их дома всегда жили птицы.
Но расцветка этого голубя, наклон его головы, его поза вызвали у Анны воспоминания о почтовом колечке, о расспросах Лазаря, о последнем сообщении Юлиуса. И чем дольше она об этом думала, тем больше странностей замечала в рассказе Лазаря. Когда он говорил про работу в мастерских, он упоминал такие подробности, о которых знали только Юлиус и Захария. Муж просил Анну никому не рассказывать об экспериментах с новым материалом: он сам придумал состав этого сплава и поделился своим открытием только с Захарией. Да и то только потому, что они вместе заказывали металлы для мастерской. А Лазарь говорил об этом так, будто все уже знали о новом материале: "Как жаль, что Юлиус не закончил свои опыты! Это бы всё изменило!"
А потом Анна вспомнила историю про шрам от ожога. Незадолго до гибели Юлиус вернулся домой грустный и рассказал, что у них в мастерской случилось странное происшествие: прямо на чашу с расплавленным металлом упали щипцы, кем-то оставленные у верхнего края печи, а потом они отскочили от края чаши и ударили по руке Захарию, который стоял рядом. И теперь Захария будет долго лечить этот страшный ожог, а Юлиусу придётся работать за двоих.
Ещё раз прослушав последнее письмо Юлиуса, где он назвал имя Захарии, Анна всё поняла. Врагов привёл в мастерские именно Захария. Он сам подстроил удар раскалёнными щипцами по руке, чтобы на несколько дней покинуть мастерские и подготовить пришельцев к атаке. Они пытались захватить мастерские вместе со всем нашим оборудованием, волшебными материалами, готовыми волшебными вещами. А когда потерпели неудачу, Захарии пришлось сменить имя и облик, чтобы его никто не узнал, и жить среди тех, кого он предал.
Однако он боялся, что Юлиус мог увидеть его в последние минуты жизни, когда армия пришельцев приближалась к мастерским, а Захария шёл впереди. И если это случилось, то он мог успеть передать сообщение своей жене. Именно ей, потому что его почтовый голубь знал только одну дорогу: от мастерской к дому Анны и обратно. Захария обязательно должен был проверить, получила ли Анна письмо от мужа в день нападения. Она одна могла что-то знать про его предательство. Только её боялся Захария, пока не поговорил с ней. Но Анне удалось убедить его, что никакого последнего письма не было, а почтовое колечко погибло в мастерской вместе с Юлиусом.
И теперь Анна знала, что после своего предательства Захария под новым именем спокойно живёт в земном мире, смотрит в глаза тем, у кого погибли мужья и родители, приходит на наши ежегодные слёты. А ведь если он сохранил связи с пришельцами из другого мира, которые напали на нас в тот день, то они в любой момент могут повторить свою попытку. Тем более, что у них было много времени, чтобы подготовиться к новому нападению.
И тут Анна совершила роковую ошибку. Вместо того, чтобы сразу связаться с госпожой Амарой и всё ей рассказать, она нашла в телефонном справочнике номер Лазаря и позвонила ему. Сначала она хотела назвать его Захарией и послушать, что он ответит на это. Но в последний момент она взяла себя в руки и просто спросила, придёт ли он на очередной слёт. Лазарь очень удивился этому вопросу: обычно все волшебники приходят на слёт, и никто не спрашивает друг друга об этом заранее. Анна сказала, что хочет рассказать ему кое-что про Юлиуса, и распрощалась.
После этого разговора ей вдруг стало страшно. Лазарь может заподозрить, что Анна раскрыла его тайну. Ещё не поздно было вызвать госпожу Амару и попросить у неё совета. Скорее всего, она предложила бы Анне и её сыновьям прийти за стену прямо сейчас, не дожидаясь слёта. Но Анна не хотела тревожить главную волшебницу по пустякам, как ей в тот момент казалось. Единственная мера предосторожности, которую она всё-таки решила предпринять -- спрятала говорящее почтовое колечко с последним сообщением. На случай, если Лазарь придёт к ней в дом искать его. Самым надёжным местом Анне показался старый голубиный домик под крышей: никто, кроме голубей, туда не проберётся, а она еле-еле смогла дотянуться до деревянного бортика голубятни с высокой приставной лестницы.
