— А расчистить-то реку нельзя разве? — богатырь спрашивает.
Махнули люди рукой:
— Куда там! Не по силам работа.
Усмехнулся Мими-Хыли-богатырь, вынул из кармана водяной мыши шкурку, обернулся водяной мышью и живо под воду юркнул.
Минуты не прошло — выскочили на берег водяные мышки, стали плавник и травы растаскивать, стали реку от болотной зелени очищать.
Очистили мышки реку — все как одна опять под воду юркнули. А Мими-Хыли-богатырь на берег вышел, красивым парнем обернулся и спрашивает:
— Ну, теперь можно рыбу ловить?
— Спасибо тебе, добрый человек! — говорят рыбаки. — Теперь можно.
— Ну и ловите на здоровье. А я дальше пойду.
Идёт богатырь дальше. А тропинки в лесу глухие, узкие. Надо сквозь бурелом пробираться, по нехоженой чаще пути прокладывать. Одна по лесу широкая дорога идёт, да и та сухим валежником да сучьями давно уж завалена.
Идёт Мими-Хыли-богатырь дорогой и видит — сидят у края дороги охотники. Рядом дичь битая лежит.
Устали, видно, охотники, изнемогли. Подошёл к ним богатырь и спрашивает:
— Что, добрые люди, тут делаете?
— Да вот, — охотники отвечают, — совсем из сил выбились. Такие в нашем лесу дороги, что ни пройти ни проехать.
— А расчистить-то их нельзя? — богатырь спрашивает.
Охотники только рукой махнули:
— Где уж тут! Разве такую чащу расчистишь?
Усмехнулся Мими-Хыли-богатырь. Вынул из кармана соболиную шкурку, вмиг чёрным соболем обернулся и юркнул в валежник. Не успели охотники слова сказать, как откуда ни возьмись сотни чёрных соболей по валежнику забегали: стали сухие сучья и ветки растаскивать и по сторонам дороги складывать. Словно со всего леса соболи для этой работы собрались.
Так и летят ветки с дороги, так и трещат сучья и хворост. Часу не прошло, а уж дорога свободная, можно и идти и ехать. Чёрные соболи исчезли, словно сквозь землю ушли, а Мими-Хыли-богатырь на дорогу выбежал, хвостиком по земле стукнул — и опять красивым молодцем обернулся.
— Ну как, — спрашивает, — теперь можно по дороге пройти?
— Спасибо тебе, добрый человек! Теперь можно, — отвечают охотники.
— Ну, идите домой, отдыхайте. А я дальше пойду.
Идёт Мими-Хыли-богатырь по лесной дороге, песни поёт. Весеннему солнцу радуется, молодые пихты рукой гладит.
Поют кругом птицы, прыгают молодые зверьки, — весело богатырю. Весна!
Долго ли он шёл, коротко ли, — кто скажет? Только пришёл он в далёкий город. Смотрит — одна половина его цельная стоит, а другая покинута, разрушена, словно вымерла.
Спрашивает богатырь встречных:
— Что это у вас полгорода разрушено?
А жители ему и отвечают:
— Да вот горе: от нас тут поблизости горячее море есть. Посреди этого моря — остров. На острове лиственница высокая, а на той лиственнице птица Тулын-Карс гнездо свила. Прилетает она оттуда, дома разрушает и людей таскает. Видишь, только половина города осталась. Верно, скоро и её птица Тулын-Карс разрушит.
— А как до этой птицы добраться? — богатырь спрашивает.
Привели его жители к берегу моря. Видит богатырь — стоит вдали остров, на острове дерево высокое, а на том дереве большое гнездо.
Обернулся Мими-Хыли-богатырь золотым окунем и бросился в горячее море. Море переплыл, на берег острова вышел красивым молодцем. Поднял голову, видит — лиственница верхушкой в небо упёрлась, а ствол гладкий, ни сучка нет: влезть человеку нельзя.
Вынул богатырь из кармана горностаевую шкурку, обернулся лёгким горностаем — и мигом до самой вершины поднялся.
Поднялся и в гнездо заглянул. Слышит он — оттуда жалобный крик раздаётся. Сидит в гнезде птенец, а к нему чёрная змея подбирается, съесть его хочет.
Схватил богатырь змею обеими руками и вниз в море сбросил.
Вдруг у него над головой шум, свист — летит птица Тулын-Карс, в своё гнездо возвращается, в клюве человека несёт.
— Ты что за удалец? Что ты в моём гнезде делаешь?! — закричала птица на богатыря.
А птенец и отвечает:
— Он меня от змея спас!
— Ну ладно, коли так, — говорит птица Тулын-Карс, — оставлю тебя в живых.
А птенец просит:
— Садись, богатырь, ко мне на спину, полетим с тобой прочь от этого острова. Ни я, ни дети, ни внуки мои никогда человека больше обижать не станут.
И вынес богатыря на берег.
Долго летали они над горами, над лесами, опускались на синие озёра, на крутые скалы. Всю родную землю облетел молодой богатырь. Под конец птица его и спрашивает:
— Мими-Хыли-богатырь, где твой дом?
— Живу я с бабушкой в лесу, — богатырь отвечает.
— И не скучно вам с ней вдвоём? Не хочешь ты жениться?
— А на ком? — спрашивает Мими-Хыли-богатырь.
— Есть на краю нашей земли ледяное море, — отвечает птица, — живёт у этого моря древний зверь мамонт. Столетия он живёт, охраняет красавицу, морского царя дочку. Стоит у края моря старое дерево, и написано на нём, что отдаст морской царь дочку в жёны самому сильному и самому доброму богатырю родной земли. Полетим царевну смотреть?
И полетела птица на берег ледяного моря.
Ходит по берегу моря мамонт-зверь — громадный, мохнатый, клыками льдины разбивает. Села птица на береговую льдину и говорит:
— Принесла я вам богатыря — жениха морской царевне.