Выходит морская царевна из моря — глаза синие, косы светлые серебром перевиты, малица из белого меха, голубым шёлком вышита. Как увидал её Мими-Хыли-богатырь, так про всех других девушек на свете забыл.
— Садитесь вместе ко мне на спину, полетим домой, к бабушке, — говорит птица.
И полетела.
Прилетели на полянку перед лесной избушкой. Обрадовалась бабушка, стала свежую рыбу жарить, мочёную морошку на стол подала.
А потом Мими-Хыли-богатырь срубил большую новую избу и стал в ней с семьёй жить.
Жил храбрый Вай на самом краю земли, в тундре, у моря.
А море страшное было: большое, широкое, волны по нему ходили, под волнами морские звери жили.
Выйдут охотники на промысел, за рыбой или за нерпой, — а из моря выглянет морж, или морской медведь, или кит — перевернут лодку, а охотников на дно моря утащат.
Боялись охотники моря, а уйти некуда было: и деды и прадеды их в тундре жили, путей в другие края не знали.
Вот вышел как-то раз храбрый Вай к морю и сел на камешек.
Утро ясное было, тихое, в небе — солнце тёплое. Вышел из чума и старик отец — косточки на солнце погреть. Вай и говорит ему:
— Хорошо сегодня на море. Хочу я на промысел сходить.
— Что ты, Вай, не ходи, — отвечает отец, — у нас лодки хорошей нет. Наша узенькая, маленькая. На ней нельзя далеко в море пускаться.
— Нет, отец, ничего. Я всё-таки пойду, — говорит Вай.
— Ну ладно, иди, — отец отвечает, — коли ты такой храбрый. Только смотри, далеко не отплывай от берега. Сейчас тихо, а поднимется ветер — унесёт тебя в океан, а оттуда не выплывешь.
— Ничего, у меня силы много, — сказал храбрый Вай.
Взял он свой лук и стрелы, ножик взял, сел в лодочку и поехал по морю.
Погода хорошая, тихая. Далеко отплыл Вай в море — берег уж еле-еле виден. Расхрабрился он и стал ветра просить:
— Ветер, ветер, подуй посильнее!
А ветер и услышал. Как подул, побежали по морю волны, закачало маленькую лодку, стало с волны на волну перебрасывать.
Схватился Вай за вёсла, гребёт, старается, а ветер его всё дальше и дальше от земли уносит. Скрылся берег из глаз, кругом только море — чёрное, страшное…
Три дня носило лодку по морю. На четвёртый день стал ветер стихать. А Вай сидит в лодке, крепко вёсла руками держит, сам песню поёт.
Утихло море, стали вокруг лодки нерпы носы из воды высовывать.
Убил Вай одну нерпу, убил и вторую. За второй ещё две приплыли.
Десять нерп убил Вай, сложил их в лодку, гребёт и радуется:
— Ничего, что долго из дому пропадал. Зато промысел удачный.
А море словно услышало. Вдруг зафыркал кто-то возле самой лодки.
Глядит Вай, — а у борта большой чёрный морж показался. И клыков у этого моржа не два, а четыре.
Зацепился морж клыками за лодку, круглыми глазами на Вая смотрит. Неприятно стало Ваю.
— Отойди, не тронь меня, — говорит Вай моржу, — я человек сердитый.
А морж словно и не слышит, всей тушей на лодку наваливается, опрокинуть её хочет.
Схватил храбрый Вай моржа одной рукой за клыки, а другой рукой со всей силы по круглой голове стукнул. Шлёпнул морж лапами по воде и утонул.
Плывёт Вай дальше, хорошему промыслу радуется.
И вдруг снова слышит — фыркает кто-то возле борта лодки. Оглянулся Вай, — а это огромный морской медведь прямо к лодке плывёт. Подплывает медведь, кладёт лапу на борт лодки — опрокинуть лодку хочет, Вая в воду стащить и съесть.
Говорит храбрый Вай медведю:
— Отойди, голубчик, не дразни меня. Я человек сердитый: стукнуть тебя кулаком могу.
А медведь словно и не понимает. Лезет в лодку, ревёт, до Вая добраться поскорее хочет. Никаких слов медведь не слушает.
Видит Вай — делать нечего.
Схватил он медведя одной рукой за ухо, а другой как стукнет по мохнатой голове.
«Надо скорее домой торопиться, как бы ещё кто не пристал», — думает Вай. Со всей силы налёг он на вёсла.
Вдруг вокруг Вая темно, как ночью, сделалось, солнце словно за тучу зашло.
Поднимает Вай голову и видит — в седой пене прямо перед ним громадный чёрный кит, да не простой кит, а с гребешком на голове, всем китам кит. Смотрит кит прямо в глаза Ваю и ревёт человечьим голосом:
— Пропал ты теперь, Вай. Не отпущу я тебя живым. Ни отец, ни дед твой никогда такими дерзкими не были, всегда моря боялись. Пришёл теперь твой конец.
Испугался храбрый Вай, только и виду не показывает. Смотрит на кита и говорит:
— Хорошо, только давай сначала с тобой поборемся. Коли ты меня одолеешь — ешь меня, и отца, и всех наших оленей.
А коли я тебя одолею — перестанешь ты наше море волновать и охотников губить. Согласен? До трёх раз бороться будем.
Подумал кит и говорит:
— Согласен. А как же мы поборемся?
— А вот как, — говорит храбрый Вай, — видишь, берег вдалеке и чум наш на берегу стоит. Кто первый до чума доберётся, тот и победит.
— Хорошо, — говорит кит, — попробуем.
И вот пустились они наперегонки. У Вая лодочка маленькая, узкая. Схватился Вай за вёсла, приналёг — полетела лодочка, как стрела.
А кит большой, тяжёлый, ему плыть труднее. Но всё-таки плывёт, не отстаёт от лодки.