Однако, где есть Свет, там рядом ходит и Тьма, и не может Добро существовать без Зла. Созданный Голосом видимый земной мир был не единственным – параллельно с ним существовал другой, невидимый, и населяли его крылатые существа, названные Ангелами, чья Музыка звучала немного иначе, нежели человеческая. А отвергнутая Светом Тьма меж тем породила собою страшную, злую силу, впоследствии заставившую многих пасть и перейти на свою сторону, превратившую множество непорочных Ангелов в темных Демонов, у которых Создатель навсегда отобрал способность слышать Музыку и низверг далеко в Нижний Мир, не сумев простить предательства. Тогда же озлобленные Демоны начали мстить, избрав жертвой людей и земной мир, намереваясь уничтожить любимые создания великого Голоса. Хитростью они сеяли зло в человеческих душах, вынуждая их закрываться для Музыки, отворачиваться от Создателя и друг от друга, пока в конце концов большинство людей не утратили все бесценные дары, которыми владели, и в первую очередь – способность слышать Музыку в первозданном её виде, как свою собственную, так и окружающего мира в целом, и это повлекло за собой многие разрушения, ибо царившая гармония была безвозвратно утрачена.
Однако, желание Создателя спасти свой прекрасный мир было столь велико, что силам Тьмы не удалось ему противостоять. Гармония все же возобновилась, когда Музыка по велению Голоса обрела видимую форму – так появились менифеси, духи Музыки, а те немногие из людей, что сумели сохранить в себе Мелодию, стали первыми Хранителями. Создатель завещал духам присматривать за миром и за своими гаридияни, а гаридияни, в свою очередь, должны были заботиться о духах и защищать их от недремлющих злобных сил; они были наделены способностью творить Печати, соединяя силу Музыки с собственной живой энергией, без которой жизнь менифеси была бы невозможна.
Первые Хранители создавали для своих духов музыкальные инструменты, с помощью которых можно было передавать Музыку во всеобщее услышание, и люди с восторгом и благодарностью принимали её в свои сердца, и в мире снова воцарился покой, до тех пор, пока Демоны не сделали свой ход, породив Кифу – абсолютное Зло и полную противоположность духам Музыки. Вместе с Кифу появилась Вечная Тишина, которая поглощала Мелодии и для попавших в неё выхода назад уже не было. Менифеси же в противовес создали Вечную Симфонию, чтобы Мелодии их хранителей после смерти не достались Кифу.
С тех пор и началось на земле многолетнее противостояние Музыки и Тишины, Добра и абсолютного Зла.
Сменялись года, десятилетия, эпохи, а Кифу становился все более и более могущественным – отчего-то люди охотнее шли во Тьму, нежели стремились к Свету, пока однажды не отвергли его совсем. Они изгнали духов Музыки, уничтожали любые упоминания о них, пытались нападать на гаридияни, чтобы завладеть их силой в своих корыстных целях. И тогда снова вмешался Создатель: желая спасти менифеси и хранителей, он сотворил для них новый дом – Облачную Обитель, вход в которую могли открыть только духи Музыки. Но оставлять надолго земной мир было нельзя, поэтому менифеси наделили способностью скрывать свой истинный облик и перевоплощаться в людей. Через каждые двести земных лет духи вынуждены были искать хранителей – все же те не были бессмертными и на смену им приходили новые, с которыми нужно было установить связь прежде, чем до них доберется Кифу. И менифеси успешно справлялись с этим, находя своих гаридияни, хоть это было не так-то просто – узнать, кто именно из людей предназначен тому или иному духу можно было только в определенный промежуток времени, когда Потенциал хранителя достигнет своего пика, а случается это в возрасте 20-21 года. Тогда на руке духа отпечатывается имя этого человека и наоборот – так они и находили друг друга.
Прошло ещё множество веков бесконечной борьбы с Кифу, пока однажды не произошло страшное: хранители доживали свой век, однако новые не спешили появляться на свет, а те, что рождались, по неведомой причине не смогли раскрыть свой Потенциал, так что многие духи остались одни и заметно ослабли, чем не преминули воспользоваться силы Зла. Некоторые из людей пожелали бесконечной власти над миром и заключили сделку с Кифу, пополнив число его приспешников и увеличив силу злого духа во множество раз. И тотчас же разразилась война.
Три проклятые Печати Кифу заставили мир содрогнуться и искупаться в крови, раскололи планету на части. Кровь хранителей, которая никогда не должна проливаться, тоже окропила землю и небеса упали вниз, погребая под собою целые континенты. Многие духи были повержены, навсегда затеряны в Вечной Тишине, однако некоторым все же удалось спастись. Сам Кифу тоже погиб от руки стража Равновесия, Первого Верховного духа по имени Эйлионэ, однако менифеси пришлось пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы запечатать Кифу в его собственном пространстве, откуда уже не было выхода.