Солдаты императора похитили и доставили во дворец старшую сестру Файн. Однако вопреки желанию сбежать, Айседора вдруг почувствовала себя обязанной позаботиться о беременной императрице. Капитан Лукан Хен прибыл в Арсиз, чтобы найти звезду Бэквие и стать принцем мечей, как давным-давно предсказал ему великий волшебник. Тогда же старый маг велел остерегаться ведьмы, и Лукан намерен последовать совету наставника. Но, встретившись с Айседорой, капитан не подозревает, кто она такая, и убеждён, что не может выбросить её из головы лишь потому, что девушке суждено помочь ему получить звезду.
На земле, где магия считается пусть страшным, но всё же распространённым явлением, где пророчества сбываются с завидным постоянством, а невозможное становится возможным, родиться ведьмой одновременно чудесно и опасно. С могуществом приходят ответственность, зависть и даже страдание.
Триста лет проклятие волшебника отнимало у ведьм Файн всякую надежду на настоящую любовь, забирало молодых мужей и любовников до их тридцатилетия и насылало на зрелых мужчин видения, заставлявшие ужасе убегать от некогда желанных женщин.
Но однажды родились три сильные, дружные сестры, которые осмелились бросить вызов проклятию. Старшая из них, Айседора, вышла замуж, однако в наказание за пренебрежение проклятием была вынуждена похоронить любимого спустя всего два года супружества. Тогда Айседора решила, что ни она, ни сёстры никогда больше не попадутся в ловушку любви, и с их смертью род Файн прервётся.
Но, как часто случается в жизни, этим планам не суждено было осуществиться. Софи, младшая сестра, влюбилась в мятежника Кейна Вардена, родила ему дочь, вышла замуж и забеременела снова. Кейну ещё не исполнилось тридцати, и пока, несмотря на все старания, у Софи не получалось снять проклятие. Зато она уже начала догадываться, что если и есть какой-то шанс с ним справиться, то лишь при участии всех трёх ведьм Файн.
Жульетт полюбила оборотня из Энвина и во время поездки к укрытому высоко в горах городу обнаружила, что сама она тоже энвинка, более того — королева. Благодаря своему дару предвидения, Жульетт узнала, что проклятие скоро падёт и не отнимет у неё мужа. Но сперва придётся найти ответы на множество вопросов, а будущее, как всегда, изменчиво. Неопределённо. Пока проклятие продолжает существовать, Жульетт не сможет чувствовать себя спокойно.
В Арсизе, столице Каламбьяна, император с императрицей готовились к рождению долгожданного наследника и настороженно наблюдали за мятежниками, стремящимися лишить их трона и власти. Айседора волею обстоятельств оказалась во дворце и, пока её ослабленные способности вновь набирали силу, охотно заботилась об императрице и будущих принцах.
Когда-то Айседора полюбила и потеряла любовь и не желает пережить боль утраты снова. Думает, что проклятие её больше не коснётся. Не сможет, поскольку она не впустит любовь в своё сердце.
Но вопреки желаниям, любовь уже поджидает её.
Лукан старался не трястись, но Зайблин, великий волшебник Круга Бэквие, выглядел слишком уж впечатляюще. У старика были длинные белые волосы, морщинистое лицо и тонкие, костлявые пальцы. На его худом, но по-прежнему крепком теле болталась фиолетовая мантия — признак высокого положения.
Встреча, ставшая для Лукана полной неожиданностью, состоялась в самых отдалённых глубинах пещеры, вмещавшей в себя значительную часть обители Круга. Многие дома стояли на холмах снаружи, но волшебники жили и колдовали здесь, глубоко под землёй. Пламя в камине отбрасывало блики на холодные стены, комнату наполняло неестественное фиолетовое сияние. Свет волшебников. Лукан уже заходил в пещеру, но не так далеко... и не один. На нынешней же встрече не присутствовало никого, кроме него и Зайблина. Никого! Ни воинов, ни волшебников низшего ранга, ни других учеников.
Слушая речь старика, Лукан, который ещё не отпраздновал своего десятого дня рождения, не отводил глаз от пола.
— Круг Бэквие разрушило предательство изнутри, — голос волшебника дрожал от гнева. — Теперь мы возрождаемся с помощью молодых людей вроде тебя и вскоре станем сильнее, чем когда-либо прежде. Однако на сей раз будем умнее.
Предательство, о котором говорил Зайблин, произошло очень давно, и Лукан не понимал, почему волшебник до сих пор так сильно злится. Круг пал ещё до рождения отца Лукана. Наверно, только его дедушка, почти такой же древний, как волшебник, застал величие круга, хотя... может и нет.
Было время, когда Круг Бэквие правил всем Трайфином, от границ до границ. Воины Круга защищали короля, волшебники давали ему советы. Никто не отваживался пойти против такой силы. Но времена могущества давным-давно миновали, а короли Трайфина остались лишь в воспоминаниях. Сколько себя помнил Лукан, а также его родители и бабушка с дедушкой, Трайфин представлял собой страну враждующих кланов без какого-либо общего правителя.
