На престол вступил Павел I, воспитанный Елизаветой в обстановке постоянного страха: она все время боялась, что ребенок упадет, простудится, встретит плохого человека… Даже повзрослев, он не смог избавиться от чувства страха. Мужчин Павел в детстве не видел, поэтому боялся их. Даже отец, навестив его только один раз, сделал вывод, что сын сильнее него в науках и пожаловал званием капрала гвардии. Со временем Павел увлекся военным делом и, как и его отец, восхищался Фридрихом Великим.
Подросшему Павлу добрые люди объяснили, что случилось с его отцом, и внушили мысль о том, что его мать не имеет права на престол.
Екатерине доносили обо всем, что происходило у сына. Чтобы направить его мысли в другую сторону, она решила женить Павла. Принцесса Гессен-Дармштадтская Вильгельмина Луиза, в крещении Наталья Алексеевна, пришлась по душе наследнику, он нежно любил жену, но она умерла через три года после свадьбы во время родов вместе с ребенком. Павел тяжело переживал ее смерть.
Но коварная Екатерина еще больше усилила страдания наследника, передав любовные письма Натальи Алексеевны к его ближайшему другу Андрею Разумовскому. Эта история плохо отразилась на характере будущего императора, который стал еще более подозрительным.
Не прошло и года, как умерла первая жена, Павел женился вторично. На этот раз его женой стала принцесса Вюртембергская София Доротея Августа Луиза, получившая при крещении имя Марии Федоровны.
Она была внучатой племянницей Фридриха Великого, который, познакомившись с Павлом, заметил: «Он может подвергнуться участи, одинаковой с участью его несчастного отца». В этом браке родилось десять детей. Как некогда Елизавета забрала на воспитание Павла, Екатерина забрала детей Павла у Марии Федоровны, не позволяя отцу общаться с ними.
Мария Федоровна искренне любила мужа, но, обманутый первой горячо любимой женой, он перестал доверять кому бы то ни было и не верил в ее чувство, которое считал притворством.
После рождения дочери Александры Екатерина подарила Павлу Гатчину, в которой он и поселился, устроив свой двор и организовав собственную армию, по образцу прусской. В этой армии выдвинулся артиллерийский офицер Аракчеев, ставший одним из самых близких Павлу людей.
Наблюдавшая за сыном Екатерина пришла к выводу, что Павел непременно погубит страну, если получит власть, поэтому она попыталась организовать заговор с целью устранения Павла и возведения на престол его сына Александра. Но дело затянулось, императрица умерла, и Павел, уничтожив ее завещание, стал императором.
Павел правил всего четыре года, но его тень еще долго витала над жителями страны. Подозрительный и жестокий, он боялся заговора в России. Его пугали и события во Франции: казнь королевской семьи, революция и замена королевской власти республиканским правлением. Павел запретил ввозить в Россию книги, приказал закрыть частные типографии.
Павел I состоял в масонской ложе и верил в предсказания, приметы, сны и т. д. Напуганный Французской революцией, он даже запретил носить круглые шляпы, как во Франции. Было запрещено выезжать за границу на учебу в университеты. Запрещалось употреблять слова «гражданин» и «врач».
Павел искренне верил, что он — государь, поставленный Богом, отец всего народа, поэтому он отменил все привилегии дворянства, дарованные ему Екатериной II. Характерна для него фраза: «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю».
Всю армию переодели в прусскую форму. Солдат замучили муштрой и парадами. За один неправильный шаг или слово офицеров отправляли в ссылку. В Петербурге на площадях установили несколько виселиц, на них никого не вешали: к ним прикрепляли таблички с именами провинившихся. Павел, как и Елизавета, отменил смертную казнь. Но вид виселицы действовал сильнее самой казни.
Павел не терпел несправедливости, обмана, непослушания и нарушения порядка. Он так сурово наказывал провинившихся, что чиновники, боясь наказания, даже перестали брать взятки!
Павел добросовестно старался быть «хорошим» императором, но в его исполнении даже самые лучшие проекты превращались в пародию.
Став жертвой отсутствия в России закона о престолонаследии, Павел подготовил закон о порядке наследования престола в России и об императорской фамилии.
Однажды в бумагах Екатерины II он нашел документ, из которого явствовало, что Мария Федоровна знала о существовании заговора против него.
Эта находка еще более отдалила его от жены, рядом с которой давно уже была фрейлина Екатерина Ивановна Нелидова. Отношения Нелидовой и Павла длились 14 лет, но так и не переросли в плотскую любовь. Екатерина Ивановна умела успокоить гнев Павла, только она осмеливалась просить его о помиловании кого-либо из провинившихся. Однажды в порыве гнева она даже запустила в императора башмаком — и это сработало.