Эффективно использовал почти все возможные способы увеличения капитала в 1999–2000 гг. "Альфа-банк". В августе 1999 года его капитал увеличился со $100 млн. до $355 млн., а в декабре 2000-го достиг $766 млн. "Альфа-банк" был основан в 1990 году, а в начале ХХI века превратился в крупнейший коммерческий банк России. Его отделения начали предоставлять полный спектр банковских услуг: коммерческие и инвестиционные банковские услуги, управление активами, торговля на рынках ценных бумаг, торговое финансирование, потребительское и ипотечное кредитование и т. д. "Альфа-банк" имеет дочерние банки в Украине, Казахстане и Нидерландах, входит в международный консорциум, одним из головных предприятий которого является компания "Краун Файнэнс Фаундэйшн", зарегистрированная в Лихтенштейне. Компанией, управляющей российскими активами консорциума, является "Альфа-груп". Ниже (рис. 3) приводится схема ее организации:
Рисунок 3
Наиболее ценным активом "Альфа-груп" является "ТНК-ВР" — третья по величине нефтегазовая компания в России, с объемом доказанных запасов нефти свыше 5,2 млрд. баррелей и среднесуточным объемом добычи свыше 1,2 млн. баррелей. Компании принадлежат пять НПЗ и 2100 АЗС в России и Украине.
В июне 1999 г. АРКО предоставило Альфа-банку кредит на сумму 2 млрд руб. ($81 млн.) сроком на два года под 30 % годовых. В обеспечение банк передал АРКО пакет своих акций в размере 25 % плюс одна акция. Альфа-банк использовал эти средства для финансирования расширения своей региональной сети, причем банк и АРКО совместно отобрали для этой цели пятнадцать регионов. Критерии отбора не раскрывались.
Случаи увеличения капитала путем слияния и поглощения банков были достаточно редки. В 1998 году "Сибакадембанк" (Новосибирск) объединился с "Русским народным банком", а в декабре 2000 года — с "Кузбасским транспортным банком". В 2002 году произошло объединение банка "Иногосстрах-Союз" с "Автогазбанком", "Сибрегионбанком" и "Народным банком сбережений", в результате чего капитал "Иногосстрах-Союза" увеличился в 3,6 раза (3,1 млрд. руб. по состоянию на 23.09.2003). Решение об объединении банков было одобрено акционерами в сентябре 2002 г., а формальная процедура объединения была начата в конце ноября 2002 года. Присоединенные банки получили статус региональных центров, отличавшихся от обычных филиалов большей самостоятельностью. В ноябре 2003 года объединенный банк обрел новое название — АКБ "Союз.
В качестве примера поглощения можно привести приобретение в 2002 году инвестиционно-банковской группой "НИКойл" 70 % акций "Автобанка" — одного из старейших российских банков с развитой филиальной сетью. В период кризиса 1998 года "Автобанк" в результате девальвации, выплат по обязательствам, в том числе и валютным, потерял большую часть собственного капитала. Однако ему удалось сохранить в полном объеме средства акционеров — 563,5 млн. рублей — и обеспечить рост собственных средств до 933 млн. рублей. 31 марта 2003 года внеочередное собрание акционеров "Автобанка" приняло решение переименовать его в ОАО "Автобанк-НИКойл" и почти в четыре раза увеличить уставной капитал. Под новой торговой маркой (брендом) банк просуществовал недолго, так как в ноябре 2003 года ИБГ "НИКойл" выкупила у правительства Башкирии 14 % акций "Урало-Сибирского банка" ("УралСиб"), после чего руководство обеих структур заявило о возможности дальнейшего объединения бизнеса. В результате интеграции возникла Финансовая Корпорация "УРАЛСИБ".
История создания ФК "УРАЛСИБ" не имеет прецедентов по очень многим параметрам. Начать с того, что название объединенного банка выбрано по названию поглощенного актива — "УРАЛСИБ", лицензия при регистрации осталась за номером "Автобанка" — N 30, а сама сделка была крупнейшей из числа банковских M&A в Восточной Европе.
Процессу слияний и поглощений мешали, как минимум, два обстоятельства. Первое: банки, которые являлись расчетно-кассовыми центрами финансово-промышленных групп или карманными банками местных органов власти могли слиться лишь с аналогичными структурами, контролируемыми другими финансово-промышленными группами и органами власти. Второе: мелкие банки, которые не выполняли функцию финансового посредничества, не представляли интереса ни для финансово-промышленных групп, ни для крупных банков. Они ни с кем не могли сливаться. Напротив, их самих зачастую "сливали" под сомнительные финансовые операции с последующим отзывом лицензии.
По состоянию на 1 января 2001 года (Таблица 5) наибольшее количество банков (577) имели активы в диапазоне от 100 млн. до 1 млрд. руб.
Таблица 5.
Распределение российских банков по размеру активов на 2001.01.01.
Величина активов банка
Число банков
Распределение банков, %
Распределение активов
Средняя величина активов, млн. руб.
до 1 млн. рублей
10
0,8
0,0
0,6
1-10 млн. рублей
82
6,2
0,0
5,2
10-100 млн. рублей
421
32,1
0,8
46,2
100 млн. — 1 млрд. рублей
577
43,9
8,6
351,5
1-10 млрд. рублей
191
15,5
20,7
2545,0
10-100 млрд. рублей
30
2,3
38,0
29787,7
свыше 100 млрд. рублей
2
0,2
31,8
373856,6
Всего
1313
100,0
100,0
1789,9
Источник: РА "Интерфакс"
