Мимо некогда 1-й фермы Теньгинского совхоза (8 км) тракт приводит в довольно большое с.
За селом дорога поворачивает к юго-западу и то днищем долины, то остепненными склонами мимо 2-й фермы (20 км) приводит к слиянию истоков Урсула: Ело и Каерлыка. В треугольнике истоков под склонами Теректинского хребта густо поставлены дома с.
Тракт уходит на запад-северо-запад к стыку Теректинского и Семинского хребтов вдоль левого берега Ело. Долина Ело широкая, пойма реки заросла кустарником, лиственницей. В двух местах (38 и 41 км) дорога прижата скалистыми выступами близко к реке. За прижимами дорога идет ближе к левому склону долины, обходя большими петлями заболоченное, поросшее мелким кустарником днище долины.
Оставляя по пути несколько домиков и перейдя мостом исток Ело, тракт ведет на север к вершинам
Степь раскинулась по истокам Чарыша-Кану, Ябагану, Карлыку, верховью Чарыша. Все пространство степи покрыто или степными участками, или пахотными массивами.
Дорога идет все время под уклон и скоро приводит в с.
В Усть-Кане тракт круто поворачивает на юго-восток и направляется вверх по долине Чарыша, ограниченной почти безлесными отрогами Коргонского хребта. Через 12 км дорога разветвляется, вправо идет проселок в с. Мендурсакон, а тракт переходит на правый берег Чарыша и уходит в долину р. Карлык. На 115 км за рекой видно с.
Подъем на Карлыкский перевал начинается на 128 км. На подъеме к перевалу очень хорошо заметна смена растительности. Остаются позади степные участки с астрагалами и примулами, а дорога входит в лиственничный лес. У подножья высоких, в 25-30 м, деревьев обильно горят крупными цветками огоньки, марьины коренья, застенчиво голубеют незабудки, к вершине появляются акониты, змееголовники, ветреницы, алтайские фиалки, горечавки.
Двумя крутыми петлями тракт выводит на верх перевала (1466 м, 132 км), откуда видны синеющие вдали склоны Холзунского хребта и долину р. Абая. Спуск в южном направлении идет по долине р. Камдый до слияния с Сугашем, где долина расширяется и стоит небольшое с. Сугаш (147 км). По мосту через р. Сугаш тракт выходит в долину Абая и его левым берегом в Абайскую степь. Всхолмленная степная часть окаймляет заболоченную пойму реки, поросшую кустарником. Отроги Коргона, отделяющие Абай от р. Коксы, заросли кедрово-лиственничным лесом.
Оставляя сверток к маралосовхозу «Абайский» (157 км), тракт через с.
От с.
С гривы крутой спуск приводит к шумной реке Тюгурюк (195 км). Недалеко поселок одноименного названия. За Тюгурюком дорога вначале идет по лесистым ровным площадкам, затем вновь прижимается к самой реке красивым Синим бомом (200 км). Бом высотой до 70 м сложен крутопадающими кристаллическими сланцами синего цвета. У подножья бома осыпи выветрелого сланца, поднимаются до середины склона. Склон Синего бома выше тракта, по карнизу которого проходила раньше дорога, огороженная перилами, покрыт кустарником (таволожник, шиповник, жимолость) и травами.