Одним из резервов виделся Кавказский военный округ, из состава которого выделили 4 пехотные кадровые дивизии. Вдобавок сформировали второочередные дивизии, наполнять которые решили мобилизованными горцами-мусульманами, благо воевать пришлось бы с язычниками-синтоистами. Мобилизация горцев шла с множеством проблем. Часть подразделений удалось сформировать полностью из горцев, правда из недоверия их вооружили винтовками Бердана. Часть племен оказала сопротивление - в частности чеченцы, ингуши, и часть дагестанцев - но оказавшиеся на марше те самые 4 дивизии быстро подавили восстание.
Тем временем непрерывная работа землечерпалок позволила несколько расчистить новый фарватер рядом с заблокированным, но выходить в прилив могли только отдельные мелкосидящие канлодки, крейсера, миноносцы и минные транспорты.
Наблюдательные посты Золотой горы и Ляотешана с конца марта систематически отмечали движение кораблей противника, нёсших блокадную службу в море, в 10-11 милях от Порт-Артура. При этом офицерами эскадры было замечено, что японский отряд ходит постоянно одним и тем же маршрутом. В конце марта 1904 года командир минного заградителя "Амур" Ф. Н. Иванов предложил осуществить минную постановку на пути японских кораблей, в 11 милях от крепости. Макаров разрешил установку заграждения, но в 8 милях от Порт-Артура. Пользуясь плохой видимостью, Ф. Н. Иванов произвёл постановку 50 мин, нарушив приказ и поставив заграждение в 11 милях. Во время постановки "Амур" мог быть в любой момент обнаруженным дозорными японскими кораблями, однако был скрыт от них полосой тумана. Безукоризненная работа минёров обеспечила высокую скорость постановки минного заграждения.
На следующий день, соединение японских броненосцев, следуя привычным курсом, наткнулось на минное заграждение. Первым в 9 часов 55 минут подорвался флагманский броненосец отряда "Хацусэ". Некоторое время броненосец оставался на плаву, что позволило японцам снять с него часть штаба во главе с командующим отрядом и половину команды. Второй броненосец "Ясима" направился к "Хацусэ" для буксировки, но сам подорвался на мине и потерял ход.
Макаров приказал выходить в море легким силам для добивания противника, но Сикисима и Касуга отогнали русские корабли.
Через некоторое время оба броненосца отбуксировали с минной банки и корабли повернули назад. В 5 милях от острова Энкаунтер-рок оба подорванных броненосца затонули в Жёлтом море вне зоны видимости русских наблюдательных постов.
После данного происшествия активность японцев резко снизилась. Но основные объемы войск и войсковых грузов были уже были перевезены на континент.
Японцы сосредоточились на контроле Владивостокского отряда крейсеров, периодически выходившего для атак портов Японского моря. Но поймать в ловушку наши крейсера не удавалось. Оборудованные радиостанциями быстроходные крейсера, которые постоянно проходили ремонт и очистку днища во владивостокском доке, успевали уходить от дозорных японских бронепалубных крейсеров, предупреждая подход медленных броненосных крейсеров.
К маю фарватер Порт-Артура смогли расчистить для выхода в прилив одного за одним броненосцев эскадры, с которых для уменьшения осадки сняли все некритическое для боёв в ближайшей акватории оборудование, уголь, воду, а также мины, торпеды, малокалиберную артиллерию. В течении недели вся эскадра вышла в внешний рейд, под прикрытием береговых батарей выдержали несколько ночных атак японских миноносцев, а затем перешла в Дальний, вход в обширную бухту которого перекрыли минными заграждениями. В Дальнем корабли были снова загружены углем, водой, полным запасом боеприпасов.
Эскадра горела желанием доказать японцам свою боеспособность, но адмиралы понимали, что любое повреждение будет невозможно отремонтировать из-за отсутствия дока, поэтому готовился переход во Владивосток.
В результате одного из осторожных выходов в море для проверки противника состоялся бой в Желтом море.
Предполагалось, что японцы сильнее, имея против наших 8 броненосцев+1 БрКр 5 (или даже 7, не зная о судьбе 2 потопленных) броненосцев и 10 БрКр.
Фактически у Порт-Артура оказались 4 броненосца и 6 "асамоида", в то время как Ниссин, Кассуга, экс-чилийцы О"Хиггинс и Эсмеральда охотились на владивостокские крейсера.
В длительном бою японцы осторожно удерживали дистанцию не менее 30-40 кабельтовых. Русский флот временно оставил попытку прорыва во Владивосток и осторожно двинулся обратно, в Дальний.
Русские разделили 10 броненосных кораблей на 2 отряда - Цесаревич, 3 Полтавы, Ретвизан, и отдельно, с целью навязать бой крейсерам японцев Победа, Пересвет, Ослябя, Баян, и отдельно бронепалубные крейсера.
10 японских броненосных кораблей также действовали 2 отрядами - броненосцев и крейсеров. Оба отряда то шли параллельными курсами, то японцы ускорялись и пытались сделать палочку над Т, чего русские корабли избегали, отклоняясь в сторону.
Оба главных отряда безуспешно вели обстрел.
